Миллиардер Рэй Далио продал акции Tesla и поставил на компанию Баффета

Крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates Рэя Далио (эксперты Forbes оценивают состояние бизнесмена в $22 млрд) отчитался о сделках за первый квартал 2022 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Среди новых позиций в портфеле фонда — бумаги холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также онлайн-платформы по аренде жилья Airbnb и промышленной компании Caterpillar.

Всего по итогам первого квартала фонд добавил в портфель бумаги 260 компаний, общее число позиций в результате достигло 970 на общую сумму $24,8 млрд. По данным сервиса Guru Focus, который отслеживает сделки фондов и инвесткомпаний США, самую большую долю в портфеле занимает сектор потребительских товаров первой необходимости (25,85%). На втором месте — сектор медицины и здравоохранения (18,19%). Третью строчку занимают компании из сектора товаров цикличного потребления (13,83%).

Какие акции стали новичками в портфеле и доля каких бумаг была увеличена

Фонд Далио купил около 198,14 тыс. акций Airbnb на сумму более $34,03 млн, что составило 0,14% от общей доли всего портфеля. По данным Guru Focus, пятью крупнейшими новыми приобретениями фонда Bridgewater Associates стали акции следующих компаний:

• Medtronic: 1,88 млн акций. Доля в портфеле составляет 0,84% на сумму более $208,59 млн (на 31 марта 2022 года);

• Berkshire Hathaway: 301,7 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,43% на сумму более $106,47 млн;

• Linde: 276,33 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,36% на сумму более $88,27 млн;

• Newmont Goldcorp: 547,3 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,18% на сумму более $43,48 млн;

• Caterpillar: 175,18 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,16% на сумму более $39,035 млн.

Среди других новичков в портфеле Bridgewater Associates оказались бумаги таких компаний, как Southern Copper, Air Products & Chemicals, Applied Materials, Walt Disney, а также Amphenol, NextEra Energy, Deere & Co и Motorola Solutions.

Фонд Рэя Далио также увеличил доли в компаниях Alibaba (на 75,25%, до 7,48 млн акций), Abbott Laboratories (на 39,46%, до 3 млн акций) и Johnson & Johnson (на 40,26%, до 4,35 млн акций). Была увеличена доля акций Coca-Cola (на 37,36%, до 11,93 млн акций) и Procter & Gamble (на 31,50%, до 6,82 млн акций). Bridgewater Associates также нарастил доли в акциях AbbVie, Broadcom, Activision Blizzard, Aflac, Church & Dwight и других.

Кроме этого, хедж-фонд увеличил позиции в акциях бигтехов, несмотря на глубокую коррекцию в технологических акциях. Однако бумаги крупных IT-компания занимают незначительную долю в портфеле Bridgewater Associates:

• Apple: увеличение числа акций на 7,5 тыс. — до12,1 тыс. бумаг (0,01% в портфеле);

• Alphabet: акции класса A: увеличение числа акций на 1,3 тыс. — до 1,77 тыс. бумаг (0,02%);

• Microsoft: увеличение числа акций на 65,2 тыс. — до69,36 тыс. бумаг (0,09%);

• Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена): увеличение числа акций на 7,86 тыс. — до10,9 тыс. бумаг (0,01%).

От каких акций фонд полностью избавился и в каких сократил позиции

По итогам первого квартала фонд Рэя Далио полностью продал акции 24 компаний. Bridgewater Associates вышел из акций AutoZone, Best Buy, Nexstar Media, 3M, Verizon Communications и Xilinx. Также хедж-фонд избавился от бумаг производителя электромобилей Tesla Илона Маска. Guru Focus определил, в каких компаниях фонд снизил долю:

• Carvana: продал 77,29% своих акций (сократил до 8,12 тыс. бумаг);

• TFS Financial: продал 66,23% своих акций (сократил до 29,52 тыс. бумаг

• Lennox International: продал 58,3% своих акций (сократил до 14,36 тыс. бумаг)

• Albemarle: продал 52,01% своих акций (сократил до 53,5 тыс. бумаг);

• Home Depot: продал 50,9% своих акций (сократил до 108 тыс. бумаг).

Крупнейшими позициями в портфеле Bridgewater Associates остались бумаги фонда Vanguard FTSE Emerging Markets ETF на сумму более $1 млрд и 4,23% от портфеля. На бумаги Procter & Gamble также приходится более 4% портфеля, или более $1 млрд. Другими крупными позициями в портфеле фонда Далио являются iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, S&P 500 ETF TRUST ETF, а также Alibaba, Johnson & Johnson, Coca-Cola и PepsiCo.