IPO производителя полимеров из ОАЭ привлекло заявки на $83 млрд

Эмиратский производитель полимеров Borouge в ходе первичного размещения акций собрал заявки на $83 млрд. При этом компания привлекла, как и планировала, $2 млрд. Спрос оказался почти в 42 раза выше ожидаемого. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам заполнения книги заявок на участие в размещении акций розничные инвесторы подали заявки на $17,9 млрд, это стало самым большим спросом со стороны розничных инвесторов в ходе IPO в ОАЭ за два последние десятилетия. На торги выставили 3 млрд акций по 2,45 дирхама, оценив Borouge в $20 млрд. Торги акциями Borouge начнутся 3 июня.

Компания Borouge заявила, что выплатит $975 млн в виде дивидендов за 2022 финансовый год, а в 2023 году эта сумма увеличится до $1,3 млрд, что эквивалентно дивидендной доходности в размере 6,5%, исходя из цены за акцию, объявленной для размещения. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) продолжит владеть контрольным пакетом акций после размещения.

Borouge является совместным предприятием Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и австрийской компании Borealis. Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC Holdings и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами IPO. Размещение заинтересовало такие международные инвестиционные компании, как BlackRock и Fidelity.

IPO Borouge стало крупнейшим в истории листингом в Абу-Даби и пополнило череду крупных размещений в ОАЭ и Саудовской Аравии, где рынки в значительной степени преодолели волатильность, которая ограничила продажи акций во всем мире, отмечает Bloomberg.

Почти 60%-ный, до более чем $120 за баррель, рост цен на нефть с начала года способствовал привлечению иностранного финансирования на рынки региона. Высокие цены на энергоносители активизировали усилия правительств стран Ближнего Востока по листингу активов и финансированию перехода к отказу от использования ископаемого топлива. В 2021 году ADNOC продала через IPO доли в двух подразделениях — ADNOC Drilling и фирме по производству удобрений Fertiglobe.