Ставка ФРС, цены на газ, облигации «Русала» в юанях: дайджест инвестора

Ставка ФРС

• В среду, в 21:00 мск, выйдет пресс-релиз с результатами двухдневного (26–27 июля) заседания ФРС по ключевой ставке.
• В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

По данным инструмента FedWatch Tool, рынки закладывают вероятность в 75,1% того, что ставка вырастет на 75 б.п. Еще 24,9% приходится на 100 б.п.

«Еще более важным будет взгляд ФРС на дальнейшую монетарную политику: готов ли регулятор повышать ставки и дальше, пытаясь охладить инфляцию. Чем решительнее ФРС будет повышать ставки, тем больше рынки будут опасаться экономической рецессии и возможного охлаждения спроса на нефть. Снижение спроса может компенсировать дефицит производственных мощностей и снизить цены», — отметил аналитики «БКС Мир инвестиций».

Цены на газ, акции «Газпрома»

С 27 июля «Газпром» выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток».

В результате объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).

На этой новости цены на газ впервые с 9 марта текущего года взлетели выше отметки $2200 за тыс. кубометров.

В ближайшем будущем благоприятное разрешение ситуации выглядит все более маловероятным, поскольку сейчас на газопроводе работает всего одна турбина, а Россия и Европа не могут договориться о документации для ввоза отремонтированной турбины в Россию, отметили эксперты BCS Global Markets.

«Русал»

27 июля в 11:00 мск «Русал» откроет книгу заявок на дебютный выпуск облигаций в юанях. Изначально расчеты по бондам планировалось проводить в рублях. Размещение ценных бумаг начнется 3 августа.

Эксперты полагают, что китайская валюта может стать альтернативой доллару и евро.

«В настоящее время мы очень позитивно оцениваем перспективы CNY, поскольку эта валюта — одна из наименее подверженных санкционным рискам и рискам конвертируемости, а также обладает высокой ликвидностью», — отметили эксперты BCS Global Markets.

В инвесткомпании подчеркнули, что юань сильно привязан к доллару, поэтому его можно рассматривать как более безопасную альтернативу. Кроме того, из-за дефицита бюджета ожидается девальвация рубля, поэтому укрепление курса юаня крайне вероятно, заключили эксперты.

Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам

Средняя ставка 59 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. на 27 июля составляет 6,5% годовых, согласно индексу FRG100.

Самая выгодная ставка по вкладу на 27.07.2022 — 13% годовых.

Топ-10 банков с высокими эффективными ставками по вкладам и накопительным счетам на 27.07.2022:

1. Живаго Банк — 13%;
2. Газпромбанк — 12,5%;
3. Синара Банк — 12%;
4. Газэнергобанк — 12%;
5. Абсолют Банк — 11,5%;
6. ББР Банк — 11,5%;
7. Реалист Банк — 11%;
8. СМП Банк — 10,5%;
9. Группы СМП Банк — Мособлбанк — 10,5%;
10. ПСБ — 10,5%.

Источник: финансовый маркетплейс «Банки.ру» (эффективная ставка рассчитана по методике «Банки.ру» и не является офертой, подробные условия — в кредитных учреждениях).

Последний день для покупки акций под дивиденды

AGNC Investment: последний день для покупки акций под дивиденды $0,12 на акцию; дата выплаты — 9 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 26 июля — 0,99%. Concentrix: последний день для покупки акций под дивиденды $0,25 на акцию; дата выплаты — 9 августа. Дивдоходность — 0,19%. Coca-Cola Bottling: последний день для покупки акций под дивиденды $0,25 на акцию; дата выплаты — 12 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,5%. Costco Wholesale: последний день для покупки акций под дивиденды $0,9 на акцию; дата выплаты — 12 августа. Дивдоходность — 0,18%. CSW Industrials: последний день для покупки акций под дивиденды $0,17 на акцию; дата выплаты — 12 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,15%. Alliant Energy: последний день для покупки акций под дивиденды $0,4275 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,73%. AO Smith: последний день для покупки акций под дивиденды $0,28 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,47%. Morgan Stanley: последний день для покупки акций под дивиденды $0,775 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,96%. SL Green Realty: последний день для покупки акций под дивиденды $0,3108 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,66%. STAG Industrial: последний день для покупки акций под дивиденды $0,121667 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,39%. Targa Resources: последний день для покупки акций под дивиденды $0,35 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,54%. Virtus Investment Partner: последний день для покупки акций под дивиденды $1,5 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,79%. NiSource: последний день для покупки акций под дивиденды $0,235 на акцию; дата выплаты — 19 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,8%. Unum Group: последний день для покупки акций под дивиденды $0,33 на акцию; дата выплаты — 19 августа. Дивдоходность — 1,32%. Jacobs Engineering: последний день для покупки акций под дивиденды $0,23 на акцию; дата выплаты — 26 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,18%. Signet Jewelers: последний день для покупки акций под дивиденды $0,2 на акцию; дата выплаты — 26 августа. Дивдоходность — 0,36%. Pfizer: последний день для покупки акций под дивиденды $0,4 на акцию; дата выплаты — 6 сентября. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,77%. DuPont De Nemours: последний день для покупки акций под дивиденды $0,33 на акцию; дата выплаты — 15 сентября. Дивдоходность — 0,57%.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка General Dynamics: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $2,72, выручки — $9,41 млрд. Bristol-Myers Squibb: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $1,83, выручки — $11,42 млрд. Kraft Heinz: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,68, выручки — $6,4 млрд. Shopify: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,02, выручки — $1,34 млрд. Tata Motors: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,01, выручки — $9,11 млрд. T-Mobile: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,26, выручки — $20,1 млрд. Boeing: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — -$0,13, выручки — $17,62 млрд.

После закрытия рынка

Ford: за второй квартал 2022 года, прогноз EPS (скорректированная прибыль на акцию) — $0,45, выручки — $36,93 млрд. Qualcomm: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $2,88, выручки — $10,83 млрд. Align Technology: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $2,29, выручки — $1 млрд. Teladoc Health: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — -$0,63, выручки — $587,71 млн. Equinix: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $1,8, выручки — $1,82 млрд. Lam Research: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $7,35, выручки — $4,22 млрд. Spotify: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — -$0,64, выручки — $2,81 млрд. Etsy: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,32, выручки — $561,61 млн. Coursera: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — -$0,13, выручки — $130,56 млн.

Другие важные события

• Fix Price: операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2022 года.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 192,42 (+2,98%)
• Индекс РТС: 1 136,02 (-1,68%)
• S&P 500: 3 921,05 (-1,15%)
• Dow Jones Industrial Average: 31 761,54 (-0,71%)
• NASDAQ Composite: 11 562,58 (-1,87%)