Фонд прототипа героя «Игры на понижение» сделал ставку на частные тюрьмы

Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2022 года. Он продал все бумаги в портфеле и купил только акции фонда недвижимости (REIT) Geo Group, который инвестирует в частные тюрьмы по всему миру. Об этом свидетельствуют данные формы 13 °F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Майкл Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Майкл Бьюрри полностью избавился от следующих позиций:

• бумаг материнской компании Facebook — Meta Platforms*. Фонд продал 80 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале снизилась на 28,5%. С учетом средних цен покупки и продажи фонд потерял на этой инвестиции $6,22 млн;
• акций материнской компании Google — Alphabet. Фонд продал 130 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале снизилась на 16,6%, потери составили $2,63 млн;
• бумаг телекоммуникационной компании Nexstar Media Group. Фонд продал 76,2 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале не изменилась (минус 0,002% за квартал). В целом Scion заработал на акциях компании $0,11 млн с учетом средних цен покупки и продажи;
• акций сервиса бронирования Booking Holdings. Фонд продал 8 тыс. акций, которые во втором квартале подешевели на 17,77%, потери составили $1,44 млн;
• бумаг телекоммуникационной компании Discovery. Фонд продал 750 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале снизилась на 40,83%, потери достигли $1,13 млн;
• акций фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb. Фонд продал 300 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале выросла на 1,06%;
• бумаг страховой компании Cigna. Фонд продал 75 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале выросла на 14,93%. Фонд заработал $2,09 млн;
• акций нефтегазодобывающей компании Ovintiv. Фонд продал 300 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале снизилась на 5,38%. Тем не менее Scion заработал на компании $2,09 млн;
• бумаг компании Stellantis. Фонд продал 600 тыс. акций, стоимость которых во втором квартале снизилась на 12,21%. Потери — $2,51 млн.

В первом квартале, закончившемся 31 марта 2022 года, хедж-фонд Scion Asset Management сделал большую ставку на падение котировок производителя айфонов Apple. Бьюрри купил 2060 опционов пут (put), стоимость которых на конец марта составила $35,97 млн. Пакет Apple представляет наибольшую долю в портфеле фонда — 17,86%. Однако к концу июня Майкл Бьюрри закрыл короткую позицию по акциям «яблочной» компании, пишет CNBC.

Бьюрри купил акции только одной компании

Инвестиционный фонд сделал лишь одно новое приобретение, купив акции компании Geo Group, которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические учреждения. Фонд Майкла Бьюрри приобрел 501,36 тыс. бумаг компании, которая теперь является единственной длинной позицией в портфеле. На конец четвертого квартала 2021 года бумаги Geo Group уже находились в портфеле фонда, однако были полностью распроданы в первом квартале 2022 года.

В понедельник, 15 августа, бумаги Geo Group выросли на 11%, до $7,60 за акцию. Всего во втором квартале стоимость акций выросла почти на 15%. Опираясь на данные GuruFocus, согласно которым средняя цена покупки одной акции Geo Group во втором квартале составляет $6,65, можно сделать вывод, что общая стоимость покупки бумаг в портфеле составила $3,33 млн. На конец второго квартала бумаги (а значит, и весь портфель) стоили $3,42 млн.

По состоянию на конец первого квартала 2022 года портфель фонда Майкла Бьюрри стоил $201,4 млн, а это значит, что общая стоимость портфеля по итогам второго квартала снизилась на 98,3%, до $3,42 млн.

Ранее в портфеле фонда были в основном пут- и колл-опционы. Теперь он состоит только из одной акции. В прошлом году Майкл Бьюрри также закрыл ставки против Tesla Илона Маска, флагманского ETF ARK Innovation Кэти Вуд и крупнейшего биржевого фонда казначейских облигаций iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.