Фьючерс на индекс NASDAQ 100, индекс Мосбиржи, цены на нефть: дайджест

Фьючерс на индекс NASDAQ 100 на Мосбирже

Во вторник, 6 сентября, Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами и опционами на индекс иностранных акций NASDAQ 100. Площадка отметила, что это даст инвесторам дополнительную возможность для диверсификации своих портфелей с помощью инструментов глобального рынка без необходимости покупки физического актива.

Базовым активом нового фьючерса станет инвестиционный пай фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 управляющей компании Invesco PowerShares, в корзину которого входят акции из индекса NASDAQ 100. Сам контракт номинирован в долларах США, однако торги и расчеты будут производиться в российских рублях. Одновременно станут доступны четыре ближайшие серии контрактов (декабрь, март, июнь, сентябрь). Фьючерсы будут торговаться под кодом NASD.

Биржевой фонд Invesco QQQ ETF был создан в 1999 году и включает в себя 102 акции. Наибольшую долю в фонде занимает Apple (12,58%), на втором месте — Microsoft (10,92%), на третьем — Amazon (6,14%). Топ-10 бумаг занимают в фонде 51,59%.

Совокупная стоимость чистых активов фонда составляет почти $165 млрд, комиссия за управление — 0,2% от СЧА. Среднегодовая доходность фонда за последние десять лет оценивается в 17,25%.

Фонд также выплачивает ежеквартальные дивиденды. Так, 22 июня 2022 года закрылся очередной реестр владельцев фонда, которым выплатят $0,5274 на один пай, квартальная дивидендная доходность составила 0,2%.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 5 сентября прибавил 0,69% и закрылся на отметке 2488,44 пункта. Индикатор продемонстрировал рост седьмую торговую сессию подряд, что в последний раз наблюдалось в ноябре 2020 года. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что тогда этот импульс был только лишь началом восходящего тренда, который продолжался ровно год.

«Мы не исключаем, что по мере достижения целевой отметки 2500 пунктов на российском рынке будет предпринята еще одна попытка оформить движение вниз, но среднесрочная техническая картина пока растущая. Так, после снятия технической перегретости и в случае последующего закрепления выше 2500 пунктов цели ближайших месяцев по индексу Мосбиржи сместятся в сторону 2800 пунктов». — спрогнозировал аналитик.

Ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов ожидает, что на торгах 6 сентября может произойти коррекция индекса. Головинов объяснил, что на вчерашних торгах индекс Мосбиржи локально выглядел перегретым, а объемы торгов заметно снизились. По мнению эксперта, текущим уровнем поддержки является отметка 2445 пунктов.

Решение ОПЕК+ и цены на нефть

В понедельник, 5 сентября, страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 100 баррелей в сутки, что означает возврат к августовским условиям сделки. По итогам торгов цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на бирже ICE на 2,92% и достигла $95,74 за баррель.

«Подобного снижения, однако, едва ли будет достаточно для балансировки рынка в среднесрочной перспективе», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она добавила, что основным фактором для нефти в текущих условиях остаются риски замедления глобального спроса, которые перешивают фактор более ограниченного предложения и удерживают котировки в среднесрочном нисходящем тренде.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре снизилась на 0,76%, до 95,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE по состоянию на 08:17 мск.

Корпоративные отчетности

После закрытия рынка США

UiPath: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Прогноз EPS — -$0,11, выручки — $230,64 млн.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 сентября.

Newmont: дивиденды — $0,55. Дата выплаты — 22 сентября. Дивдоходность — 1,32%. NVIDIA: дивиденды — $0,04. Дата выплаты — 29 сентября. Дивдоходность — 0,03%.

Другие важные события

• Россия: Восточный экономический форум (ВЭФ-2022), второй день
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM за август -17:00 мск. Прогнозируется 55,1 пункта, ранее было зафиксировано 56,7 пункта

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2488,44 (+0,69%)
• Индекс РТС: 1287,78 (+0,25%)
• S&P 500: 3924,26 (-1,07%)
• Dow Jones Industrial Average: 31318,44 (-1,07%)
• NASDAQ Composite: 11.630,86 (-1,31%)