Цены на нефть, акции АЛРОСА, ограничения LME против УГМК: дайджест

Цены на нефть

Котировки Brent выросли на 1,71% — до $93,37 за баррель — по итогам торгов в среду, 5 октября. Основной рост был зафиксирован по окончании заседания ОПЕК+, участники которого приняли решение снизить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Альянс также продлил сделку по сокращению добычи до конца 2023 года и договорился проводить заседания раз в два месяца, а не каждый месяц, как было ранее.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов обратил внимание, что энтузиазм покупателей на рынке нефти постепенно стихает, поскольку в котировки уже были заложены оптимистичные ожидания и с начала недели совокупный рост уже составил около 10%. «В такой ситуации напрашивается локальная коррекция в район $90–92 за баррель», — отметил аналитик в утреннем обзоре.

Однако в более долгосрочной перспективе «растут шансы на подъем фьючерсов Brent снова выше $100», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Он пояснил, что страны картеля не стали внимать призывам США не сокращать добычу. Так что в ноябре, когда за океаном прекратится расходование стратегических резервов, а спрос в КНР может еще немного подрасти, рынок точно не должен будет находиться в состоянии перепроизводства.

По оценке инвесткомпании, реальное сокращение добычи будет не более 60% от квоты (1–1,2 млн баррелей в сутки), так как многие страны ОПЕК+ и так добывали меньше, чем было допустимо. Для РФ, на которую приходится примерно -0,5 млн баррелей в сутки, решение почти никак не скажется. Необходимости в сокращении производства нет. Это позитив для акций российских нефтяников, выигрывающих от роста цен при стабильности добычи, считает Василий Карпунин.

Акции АЛРОСА

Акции российской алмазодобывающей компании АЛРОСА вышли в лидеры в индексе Мосбиржи по итогам торгов 5 октября (+6,57%, до ₽69,1 за бумагу). Котировки компании росли на фоне сообщения о том, что ЕС исключил АЛРОСА, до сих пор не подпадавшую под европейские санкции, и из проекта нового санкционного списка.

За санкции против АЛРОСА выступали страны Восточной Европы, в том числе Польша. Однако против высказалась Бельгия, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа. Бельгия заявила, что «удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысяч рабочих мест в Антверпене, где находится биржа».

«Новость позитивно повлияет на отношение инвесторов к АЛРОСА, так как снижает риск запрета на импорт алмазов из России в ЕС, где находится крупнейшая алмазная биржа», — отметили в телеграм-канале аналитики, основавшие «ВТБ Мои Инвестиции». Однако эксперты обратили внимание, что фундаментально изменения незначительны: АЛРОСА остается в SDN-листе Минфина США и угроза вторичных санкций ограничивает взаимодействие контрагентов с ней.

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что импульс к росту акций АЛРОСА будет краткосрочным. При этом ближайшим ориентиром и в то же время зоной технического сопротивления выступает район ₽70,8–71,3 за акцию.

Цены на цинк и медь

Фьючерсы на цинк и медь подорожали на LME после того, как стало известно, что Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка от УГМК и ее дочернего предприятия — Челябинского цинкового завода. На 04:45 мск цены на цинк росли на 4,1%, медь дорожала на 2,3%, пишет Bloomberg.

Ограничения связаны с санкциями, которые 26 сентября ввела Великобритания против российского миллиардера, экс-президента УГМК Искандера Махмудова, поясняется в сообщении биржи, — правительство Великобритании рассматривает Махмудова как владельца или контролирующего акционера УГМК.

Металл с УГМК или ее Челябинского цинкового завода с 6 октября может поставляться на склады LME только в том случае, если владелец докажет бирже, что продукция была продана до введения санкций против Махмудова.

Другие важные события

• Выходной на биржах материкового Китая. На Мосбирже не будут доступны операции с валютными парами, где участвует юань в режиме TOD. Операции в TOM проводятся, но расчеты не производятся.
• ЕС: 6–7 октября в Праге состоится неформальный саммит стран Евросоюза.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• «Белуга»: операционные результаты за третий квартал 2022 года.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 029,88 (-0,81%)
• Индекс РТС: 1 061,97 (-3,47%)
• S&P 500: 3 783,28 (-0,2%)
• Dow Jones Industrial Average: 30 273,87 (-0,14%)
• NASDAQ Composite: 11 148,64 (-0,25%)