Российский рынок акций, цены на нефть: дайджест

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи начал неделю ростом на 0,86%, до 2185,31 пункта, после четырех сессий снижения. Больше всего подорожали расписки Ozon — на 3,9%, до ₽1624 за бумагу. Спрос на бумаги рос на фоне сообщений о росте популярности онлайн-торговли в России. В 2022 году онлайн-магазины увеличили оборот на 10–21% в зависимости от их размера, следует из исследования сервиса платежей «ЮKassa». По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которые приводит «ЮKassa», рынок онлайн-торговли в прошлом году вырос до ₽5 трлн. Из этой суммы ₽2,25 трлн, или 45%, пришлось на долю маркетплейсов. Для сравнения, в 2021 году они занимали 39% рынка.

Наиболее подешевевшими оказались акции «Норникеля». Бумаги негативно отреагировали на планы менеджмента сократить дивиденды почти в пять раз — с $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021 года, до $1,5 млрд по итогам 2022 года. Потенциальное сокращение дивидендов связано с увеличением инвестиционной программы. В ходе заседания, посвященного бюджету компании на 2023 год, был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд. Это на $430 млн превышает уровень предыдущего года.

Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин отмечает, что с учетом роста нефтяных котировок и ослабления рубля российские акции должны были расти более активно. «Одной из возможных причин нашей осторожности могут выступать новости, которые вызывают беспокойство относительно дивидендных перспектив крупных компаний. Тем более что в памяти еще свежа прошлогодняя история с дивидендами «Газпрома», — пишет аналитик.

Цены на нефть

После неудачного старта в новом году цены на нефть восстановились до максимумов с начала декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах 23 января в моменте росла на 1,65%, до $89,08. Позже рост замедлился и торги завершились на отметке $88. Цена нефти Brent превысила отметку $89 за баррель впервые с 1 декабря.

С начала года цена на нефть марки Brent выросла примерно на 2,5%, при этом за первые две сессии года сырье подешевело на 9,23% и достигало $77,65.

Восстановление цен на нефть проходит на фоне ожиданий роста спроса на топливо после открытия экономики Китая, крупнейшего импортера нефти. Аналитик брокерской компании OANDA Крейг Эрлам отметил, что хотя само открытие экономики Китая окажется сложным процессом, особенно в праздничный сезон, первые признаки свидетельствуют о росте активности. По его словам, это указывает на то, что экономика может показать лучшие результаты. Нефть марки Brent способна вернуться в диапазон $90–100 за баррель, отметил Эрлам.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказали ожидания того, что Федеральная резервная система США близка к завершению цикла повышения ставок, что ослабило американскую валюту. Ослабление позиций доллара делает нефть привлекательнее для держателей других валют.

Аналитик Morgan Stanley Мартейн Ратс ожидает, что растущий спрос начнет снижать свободные производственные мощности во второй половине года, в результате чего цена на нефть марки Brent будет колебаться в диапазоне от $100 до $110 за баррель. Однако, по мнению Натальи Каневой из JPMorgan Chase, несмотря на то что восстановление экономики Китая улучшило перспективы рынка нефти, фьючерсам на нефть марки Brent будет трудно пробить отметку $100 в отсутствие существенных геополитических событий.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Raytheon Technologies: ожидания: EPS — $1,24, выручка — $18,22 млрд. Lockheed Martin: ожидания, EPS — $7,41, выручка — $18,26 млрд. General Electric: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $21,32 млрд. Texas Instruments: ожидания: EPS — $3,11, выручка — $34,17 млрд. Union Pacific: ожидания: EPS — $2,79, выручка — $6,32 млрд. Halliburton: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $5,58 млрд. Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,24, выручка — $23,91 млрд. Verizon: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $35,22 млрд. 3M: ожидания: EPS — $2,37, выручка — $8,07 млрд.

После закрытия рынка в США Microsoft: ожидания: EPS — $2,33, выручка — $53,14 млрд.

Другие важные события

• Германия: индекс деловой активности в производственном секторе — 11:30 мск.
• Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе — 12:30 мск.
• Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг — 12:30 мск.
• Еврозона: речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард — 12:45 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2185,31 (+0,86%)
• Индекс РТС: 981,69 (+0,69%)
• S&P 500: 4019,82 (+1,19%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 629,57 (+0,76%)
• NASDAQ Composite: 11 364,42 (+2,01%)