Укрепление рубля, золото и акции золотодобытчиков, отчет Apple: дайджест

Укрепление рубля

По итогам торгов в четверг, 4 мая, курс доллара на Мосбирже снизился на 1,46%, до ₽78,05, при этом в моменте котировки впервые с начала апреля падали ниже ₽78. Всего за три предыдущих торговых дня американская валюта подешевела на 2,75%, или ₽2,21.

Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты назвали несколько причин для укрепления рубля, среди которых, в частности, сокращение дисконта цены российской Urals к Brent, давление на импорт, конвертация валютной выручки в рубли для выплаты дивидендов, а также психологический эффект от новости о продаже юаней в рамках бюджетного правила (ранее сообщалось, что, наоборот, в мае возможен переход к их покупке).

«Мы считаем, что ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Отметим, что торговая активность в валютных парах с дружественными валютами оставались без заметных изменений», — сказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

5 мая по состоянию на 09:26 мск курс доллара упал на 0,4%, до ₽77,73, курс евро снизился на 0,35%, до ₽85,87. Юань потерял 0,37% и достиг отметки ₽11,22.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в своем вечернем обзоре от 4 мая спрогнозировала, что на торгах 5 мая курс доллара будет в диапазоне ₽78–80, курсы евро и юаня — ₽86–88 и ₽11,1–11,5 соответственно

«Мы ожидаем, что рубль может продолжить свое укрепление в краткосрочной перспективе, если политический и финансовый фон будет оставаться сбалансированным», — полагают в «Тинькофф Инвестициях».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что на отметке ₽75,7 расположен сильный уровень поддержки для доллара. «Этот целевой рубеж станет актуальным в случае закрепления курса ниже ₽77,8», — полагает Карпунин.

Золото и акции золотодобытчиков

Стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-Йорской товарной бирже (COMEX) по итогам торгов 4 мая увеличилась на 0,91%, до $2055,7 за тройскую унцию. На этом фоне акции золотодобытчиков вошли в число лидеров роста на Мосбирже. Бумаги «Полиметалла» подорожали на 5,54%, до ₽650, «Полюса» — на 2,48%, до ₽10 575.

Утром на торгах в пятницу, 5 мая, цены на золото находятся вблизи уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В целом котировки приблизились к историческому максимуму на уровне $2075 за унцию, который был зафиксирован в августе 2020 года.

«Покупка драгметалла обеспечивается запросом многих инвесторов на защитный инструмент в условиях, когда в США не утихает банковский кризис, а ФРС намекает на близость завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики», — объяснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, возможная пауза в повышении ставки ФРС в целом позитивна для золота, но ввиду неуверенности покупателей акции золотодобытчиков в России могут получить лишь сдержанную поддержку. Рынки до конца недели продолжат оценивать итоги заседания, добавила Кожухова.

«Рост к $2150 и выше вполне допустим, так что акции «Полюса» и «Полиметалла» могут выглядеть устойчиво», — полагает Карпунин из «БКС Мир инвестиций».

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов также сохраняет позитивный взгляд на золото. Эксперт ожидает, что летом цены на драгметалл вырастут до $2250–2300 за тройскую унцию.

Между тем в SberCIB напомнили, что в ближайшее время «Полюс» может объявить дивиденды за прошлый год, а «Полиметалл» — представить производственные результаты за первый квартал 2023 года.

Отчет Apple

После закрытия основной торговой сессии Apple опубликовала квартальный отчет. Акции по итогам торгов на постмаркете NASDAQ выросли на 2,49%, до $169,92.

Выручка снизилась на 3%, до $94,84 млрд, доходы компании ожидаемо упали второй квартал подряд. Чистая прибыль составила $24,16 млрд против $25,01 млрд годом ранее. Разводненная прибыль на акцию не изменилась и составила $1,52.

Отчет оказался лучше ожиданий, пишет CNBC. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прибыль $1,43 на акцию при выручке $92,96 млрд.

Выручка от продажи iPhone выросла на 2%, до $51,33 млрд, ожидалось $48,84 млрд. На продаже услуг Apple заработала $20,91 млрд, в то время как прогноз предполагал $20,97 млрд.

В текущем квартале IT-гигант ожидает снижение выручки на 3%. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания по-прежнему не планирует проводить масштабные сокращения персонала.

Совет директоров компании также утвердил программу обратного выкупа акций еще на $90 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 мая.

Банк «Санкт-Петербург»: дивиденды на обыкновенную акцию — ₽21,16. Дата выплаты — 24 мая. Дивдоходность — 12,29%. Банк «Санкт-Петербург»: дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,22. Дата выплаты — 24 мая. Дивдоходность — 0,79%.

Корпоративные отчетности

«Группа Позитив»: финансовый отчет по МСФО за первый квартал 2023 года.

«Россети Ленэнерго»: отчет по РСБУ за первый квартал 2023 года.

До открытия рынка в США

Warner Bros. Discovery: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $10,78 млрд. AMC Networks: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,88, выручка — $697,17 млн. PBF Energy: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,61, выручка — $8,42 млрд.

Другие важные события

• США: средняя заработная плата в апреле — 15:30 мск.
• США: число вакансий вне сельскохозяйственного сектора в апреле — 15:30 мск.
• США: уровень безработицы в апреле — 15:30 мск.
• США: количество активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
• Еврозона: розничные продажи в марте — 12:00 мск.
• Китай: индекс деловой активности в сфере услуг в апреле — 04:45 мск.
• Япония: нет торгов.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2524,51 (-0,31%)
• Индекс РТС: 1018,72 (+1,01%)
• S&P 500: 4061,22 (-0,72%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 127,74 (-0,86%)
• NASDAQ Composite: 11 966,4 (-0,49%)