Сильные колебания рубля, волатильность на рынке нефти: дайджест

Российская валюта

Курс рубля показал сильную волатильность на торговой сессии в четверг. В первой половине дня доллар резко укрепился против российской валюты, на пике приблизившись к отметке ₽94 (₽93,85, на 3,13% выше закрытия предыдущего дня). Ближе к окончанию торгов рубль сумел отыграть все потери, но закрепиться не смог и пара доллар/рубль завершила торги в плюсе на 1,43%, до ₽92,2975.

Европейская валюта показала аналогичную динамику, на пике достигнув уровня ₽102,0075, а затем откатившись назад. По итогам торгов на Мосбирже евро подорожал на 1,01%, до ₽100.

«Всплеск волатильности и широкие разнонаправленные движения свидетельствуют о вероятной кульминации текущей волны ослабления рубля. Тем не менее ключевые факторы, вызвавшие ее, никуда не делись. Прежде всего это недостаточный объем экспортной выручки, обусловленный относительно низкими ценами на нефть и газ, а также восстановившийся импорт», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Между тем глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ, отметила, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в текущем рыночном курсе рубля. Она подчеркнула, что Банк России не таргетирует курс рубля, но допустила возможность валютных интервенций при нехватке ликвидности на рынке.

Набиуллина объяснила падение курса рубля динамикой внешней торговли: «Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз». По ее словам, плавающий курс может быть волатильным «в условиях шоков», однако «важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ». Попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации, добавила Набиуллина.

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса заявил, что «не уверен, что сейчас курс находится на оптимальном уровне», и предположил, что он может укрепиться, однако не до экстремально низких уровней прошлого года.

Цены на нефть

Повышенная волатильность в четверг наблюдалась и на рынке нефти. Котировки Brent двигались в диапазоне $75,05–77,08 за баррель и завершили день на уровне $76,52 за баррель (-0,17%).

В течение дня поддержку ценам на нефть оказывали вышедшие в понедельник новости о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки на август и решение России в августе сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, в четверг данные Управления энергетической информации США (EIA) показали сокращение запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей. Примерно на столько же сократились стратегические резервы США, что увеличило общее падение запасов до 3 млн баррелей, обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Это также позитивно для котировок.

«Тем не менее краткосрочным покупкам мешает нисходящая коррекция на фондовых площадках», — пояснила падение цен до $75 за баррель аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Игорь Галактионов отметил, что давление на цены также оказывает вялая производственная активность в Европе и Китае.

Утро 7 июля нефть начала ростом — на 08:46 мск сентябрьский контракт на Brent торговался на уровне $75,88 за баррель. В «БКС Мир инвестиций» полагают, что нефть в пятницу может продолжить дорожать на данных по запасам в США.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 июля.

Dollar General: дивиденды — $0,59. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 0,35%. «Татнефть»: дивиденды — ₽27,71. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 5,55% по привилегированным и 5,6% по обыкновенным акциям. «Химпром»: дивиденды — ₽1,322583. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 5,32%. Банк «Кузнецкий»: дивиденды — ₽0,002666253. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 4,76%. «Красный Октябрь», привилегированные акции: дивиденды— ₽0,13. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 0,02%. «Красный Октябрь», обыкновенные акции: дивиденды — ₽0,1. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 0,01%. КамАз: дивиденды — $1,84. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 0,91%. «Казаньоргсинтез», привилегированные акции: дивиденды— ₽0,25. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 0,86%. «Казаньоргсинтез», обыкновенные акции: дивиденды.— ₽9,1. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 7,9%. «Инарктика»: дивиденды — $10. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 1,6%. «Нижнекамскнефтехим»: дивиденды — ₽1,48. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 1,74% по привилегированным и 1,18% по обыкновенным акциям. «ФосАгро»: дивиденды — ₽264. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 3,6%. «Светофор Групп»: дивиденды — ₽0,4707. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 1,52%. «РусГидро»: дивиденды — ₽0,050254795. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 5,98%. «Роснефть»: дивиденды — ₽17,97. Дата выплаты — 25 июля. Дивдоходность — 3,77%.

Другие важные события

• Финансовый конгресс Банка России, день второй.
• «Фармсинтез»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• «Полюс»: повторное ГОСА.
• Министр финансов США Джанет Йеллен — визит в Пекин с 6 по 9 июля.
• США: средняя заработная плата, июнь — 15:30 мск.
• США: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls) — 15:30 мск.
• США: уровень безработицы, июнь — 15:30 мск.
• Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:45 мск.
• США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2819,60,17 (+0,52%)
• Индекс РТС: 970,93 (+%)
• S&P 500: 4411,59 (-0,79%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 922,26 (-1,07%)
• NASDAQ Composite: 13 679,04 (-0,82%)