Индекс Мосбиржи, отчет «Норникеля» и снижение рейтинга США: дайджест
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в понедельник, 31 июля, превысил 3100 пунктов, тем самым отыграв потери после начала СВО. Тем не менее, закрепиться выше 3100 индексу не удалось. По итогам основной торговой сессии бенчмарк был на отметке в 3093,64 пункта (+0,66% к уровню закрытия предыдущей сессии). Индекс IMOEX2, отражающий динамику как на основной, так и на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке в 3098,51 пункта.
По мнению руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, сильный оптимизм на рынке связан с новым отчетным периодом, а также ожиданием промежуточных дивидендов от большинства эмитентов, включая тех, кто не производил выплаты последние полтора года. Кроме того, поддержку рынку оказывает слабый рубль и рост цен на нефть, добавил Кравченко.
«Похоже, рынок был близок к эйфории, что после длительного роста может предвещать близкий разворот», — предупредил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.
Вместе с тем эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин отметила, что перекупленность на российском рынке уже стала привычным состоянием. По мнению Карпунина, без каких-то дополнительных негативных внешних факторов рынок ее снимать не собирается. «К тому же цены на нефть обновляют локальные максимумы после резкого сокращения запасов в США по данным API (-15,4 млн баррелей за неделю)», — добавил он.
По прогнозам главного аналитика финансовой платформы «Банки.ру» Богдана Зварича, от отметки в 3100 пунктов возможна активизация продаж, вызванная желанием части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в акциях. При этом в случае закрепления выше 3100 пунктов индексу Мосбиржи будет открыта дорога к следующему сопротивлению на уровне 3200 пунктов, спрогнозировал эксперт.
Отчет «Норникеля»
В среду, 2 августа, «Норникель» опубликует отчет по МСФ за первое полугодие.
От компании ждут снижения прибыли в годовом выражении и стабильных результатов по сравнению со второй половиной 2022 года, отметил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.
«Также многие надеются на промежуточные дивиденды «Норникеля», хотя сама компания хранит на этот счет загадочное молчание», — добавил он.
В инвестбанке «Синара» предположили, что из-за более низких цен на никель и палладий и роста затрат финансовые результаты «Норникеля» в первой половине 2023 года окажутся хуже, чем в первой половине прошлого года. Однако выручка и EBITDA, согласно прогнозу, останутся на уровне 2022 года. Так, ожидается, что доходы от реализации уменьшатся на 1% по сравнению с вторым полугодием 2022 года и составят $7,8 млрд. EBITDA при этом составит $3,9 млрд (без изменений к предыдущему полугодию).
Что касается промежуточных дивидендов, то в «Синаре» считают, что их объявления стоит ждать в сентябре-октябре, когда основные акционеры «Норникеля» — миллиардер Владимир Потанин и «Русал» — смогут, возможно, согласовать новую формулу расчета выплат. По оценкам инвестбанка, дивиденды могут составить ₽989 на акцию, что дает доходность в 5,8% к цене закрытия торгов во вторник, 1 августа. Аналитики дали акциям «Норникеля» рейтинг «Держать».
Fitch и рейтинг США
Международное агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг США с наивысшего ААА до АА+. Среди этого рейтинговое агентство назвало ожидаемое ухудшение ситуации с бюджетом в течение ближайших трех лет, высокую долговую нагрузку, которая продолжает расти, и менее качественное государственное управление по сравнению с другими странами с рейтингом АА и ААА. В снижении рейтинга, в частности, сыграли роль споры вокруг потолка госдолга и повышение лимита в последний момент. Fitch также упомянуло рост ставки в США и риски рецессии в экономике.
Потолок государственного долга — это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих обязательств, в том числе социального обеспечения, медицинской помощи и зарплаты военным.
В январе этого года объем заимствований превысил потолок в $31,4 трлн. Демократы и республиканцы долгое время не могли договориться о повышении лимита, из-за чего над США нависла угроза технического дефолта, который мог случится 5 июня. К согласию стороны смогли прийти лишь 3 июня. Президент США Джо Байден тогда подписал закон, который приостанавливает действие потолка госдолга до 1 января 2025 года, а 2 января увеличивает его «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановления».
В 2011 году, когда агентство S&P 500 впервые в истории снизило кредитный рейтинг США с ААА до АА+, рынок акций пережил сильную распродажу. Инвесторы тогда устремились в облигации, которые воспринимались как защитный актив, напоминает Bloomberg.
«Я подозреваю, что рынок будет относиться к этому двояко: с одной стороны, это «черная метка» на репутации и авторитете США, но с другой стороны, если из-за этого будет расти нервозность на рынке и снижаться аппетит к риску, то нервозности рынка и снижению риска, то это может привести к покупку казначейских облигаций США и доллара как защитных активов», — прокомментировал снижение рейтинга Fitch стратег Australia & New Zealand Banking Group Дэвид Крой.
По состоянию на 08:43 мск фьючерс на индекс S&P 500 упал на 0,43%, до 4557,7 пункта.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 августа.
Levi Strauss & Co: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 17 августа. Дивдоходность — 0,79%
Корпоративные отчетности
«Норникель»: финансовые результаты за первое полугодие 2023 года
До открытия рынка в США
Kraft Heinz: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,75, выручка — $6,82 млрд DuPont : финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,82, выручка — $3,03 млрд Ferrari: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,89, выручка — $1,62 млрд
После закрытия рынка в США
PayPal: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,15, выручка — $7,27 млрд Etsy: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,42, выручка — $618,62 млн Albemarle: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $4,73, выручка — $2,39 млрд Occidental Petroleum: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,73, выручка — $6,92 млрд Qualcomm: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,81, выручка — $8,51 млрд CVS Health: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,13, выручка — $86,41 млрд Schrodinger: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,49, выручка — $38,4 млн Unity Software: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,07, выручка — $517,78 млн
Другие важные события
- Мосбиржа: объемы торгов в июне
- Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серии 26238, 26241 и 52005
- Россия: индекс потребительских цен с 25 по 31 июля
- Россия: объем розничных продаж в июле — 19:00 мск
- Россия: уровень безработицы в июле — 19:00 мск
- Россия: ВВП в июне — 21:00 мск
- Япония: публикация протокола заседания Банка Японии — 02:50 име
- США: число созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июле — 15:15 мск
- США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 3093,64 (+0,66%)
- Индекс РТС: 1055,79 (-0,16%)
- S&P 500: 4576,73 (-0,27%)
- Dow Jones Industrial Average: 35 630,68 (+0,2%)
- NASDAQ Composite: 14 283,91 (-0,43%)
| 4.557,7 |