Укрепление рубля, реакция акций на отчеты Alphabet и Microsoft: дайджест

Укрепление рубля

Курс доллара на открытии торгов упал до минимума с 12 сентября — до отметки ₽92,96. Курс евро снизился на ₽0,13, до ₽98,65.

Российской валюте оказывает поддержку октябрьский налоговый период, который может усилить свое влияние в ближайшие дни, отметили аналитики банка «Санкт-Петербург». Пик этого периода ожидается 30 октября.

Позиции рубля укрепляют и недавно принятые меры валютного контроля, цель которых — стабилизация курса. Эффект от укрепления валюты был замечен после подписания президентом России указа о продаже валютной выручки отдельными экспортерами, поделился своим мнением инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует стабилизацию позиций рубля в ноябре-декабре. По его мнению, к концу года повышенный спрос на валюту из-за импорта перед Новым годом может сбалансировать предложение. Отмечается также, что четвертый квартал характеризуется пиком бюджетных расходов, которые часто направляются на импорт или конвертируются в валюту. В результате, как предполагает Потавин, курс доллара до конца года, вероятно, установится в диапазоне ₽90–96.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указывает, что следующий ориентир находится около отметки ₽92,5 и возможно его достижение в ближайшем времени. Если же эта точка будет пройдена, то важная зона поддержки по доллару переместится к отметкам ₽89,5–90.

Отчетность Alphabet

Во вторник, 24 октября, после закрытия основной торговой сессии Alphabet опубликовала финансовую отчетность за третий квартал. Результаты разочаровали инвесторов — по итогам торгов на постмаркете NASDAQ акции Alphabet упали на 7,2%.

Негативная реакция была обусловлена более низкими, чем ожидалось, доходами от облачного подразделения Google Cloud. В третьем квартале это направление принесло компании $8,41 млрд вместо ожидаемых $8,64 млрд, отмечает CNBC. В годовом выражении доход увеличился на 22%.

Облачный бизнес стал для Alphabet ключевым сегментом для инвестиций, поскольку бигтех стремится догнать Micorosft и Amazon с их облачными подразделениями, которые считаются наиболее перспективными сегментами для компаний. Google Cloud становится еще более важным направлением с появлением технологий генеративного искусственного интеллекта, поскольку из-за этого все больше компаний используют облачные сервисы. Между тем облачный бизнес принес Alphabet операционную прибыль в $266 млн против убытка в $440 млн годом ранее.

«Если вы хотите, чтобы акции продолжали расти, вам нужно, чтобы облако стало более прибыльным», — прокомментировал главный инвестиционный директор Portfolio Wealth Advisors Ли Мансон.

Отчетность Microsoft

Microsoft Corp. отметилась наибольшим за шесть кварталов ростом продаж, поддержанным восстановлением роста в области облачных вычислений и спросом на новые продукты искусственного интеллекта, отметили в Bloomberg. Доходы за первый квартал увеличились на 13%, до $56,5 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Продажи облачных услуг Azure выросли на 29%. Акции Microsoft подскочили на более чем 5% после закрытия рынка.

Генеральный директор Сатья Наделла модернизирует все продукты компании, включая Office и Windows, добавляя функции на базе технологий OpenAI, отметили в Bloomberg. Это партнерство привлекло корпоративных клиентов, желающих использовать ChatGPT и другие новые технологии в своих приложениях. Microsoft также тестировал более дорогую версию Office с усовершенствованными AI-функциями.

Продажи Azure увеличились благодаря облачному сервису, который позволяет клиентам использовать продукты OpenAI, количество клиентов теперь составляет 18 тыс. в отличие от 11 тыс. в предыдущем квартале, отметили в Bloomberg.

Корпоративные отчетности

X5 Group: финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года. «Самолет»: операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

До открытия рынка в США

Moody's: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,32, выручка — $1,47 млрд. Boeing: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$3,19, выручка — $18,41 млрд.

После закрытия рынка в США

Mattel: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,84, выручка — $1,84 млрд. Align Technology: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,27, выручка — $999,14 млн. Equinix: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,16, выручка — $2,06 млрд. IBM: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,14, выручка — $14,78 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 октября.

Bank of New York Mellon: дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 9 ноября. Доходность — 1,01%.

Другие важные события

• VK: Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции МКПАО «ВК».
• Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025.
• Россия: промышленное производство в сентябре — 19:00 мск.
• США: продажи новых домов в сентябре — 17:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3265,01 (+0,04%)
• Индекс РТС: 1102,37 (+1,03%)
• S&P 500: 4247,68 (+0,73%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 141,38 (+0,62%)
• NASDAQ Composite: 13 139,88 (+0,93%)