Сеть магазинов мужской одежды Henderson назвала ценовой диапазон IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон IPO. Размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию, говорится в сообщении, поступившем в «РБК Инвестиции». Это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.

Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Henderson дает оценку этого пакета в сумме до ₽3 млрд. Общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до ₽3,63 млрд.

По результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 15%. Сейчас акционеру и основателю Henderson Рубену Арутюняну принадлежит 99,95% бумаг.

Окончательная цена будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 25 октября. Ожидается, что цена будет объявлена приблизительно 2 ноября 2023 года, в тот же день планируется начать торги акциями на Мосбирже. Площадка уже допустила акции к торгам со 2 ноября. У акций второй уровень листинга, они будут торговаться под тикером HNFG. Бумаги будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.

Компания также сообщает, что в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель принял решение передать пакет в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.

После размещения Арутюнян останется мажоритарным акционером компании и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.

«Ожидается, что привлеченные группой в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра», — говорится в пресс-релизе.