В «Финаме» спрогнозировали более 100 IPO в России в ближайшие 3–4 года
В течение ближайших трех-четырех лет в инвестиционной компании «Финам» ожидают более 100 новых сделок на рынке первичного публичного размещения (IPO). Об этом, как передал корреспондент «РБК Инвестиций», рассказала управляющий директор по долговым рынкам капитала ИК «Финам» Мария Романцова на IV ежегодном форуме «Будущее облигационного рынка», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
По словам Марии Романцовой, число технически готовых к IPO компаний на российском рынке составляет 3 тыс., а на рынке облигаций потенциальных эмитентов, формально соответствующих требованиям биржи, в десять раз больше — 30 тыс.
«Эмитентам облигаций намного проще выходить сейчас на рынок IPO. Видя восстановление рынка, видя то, что правительство поддерживает компании и сейчас разрабатываются меры, которые будут поддерживать компании, выходящие на рынок акционерного капитала на сделке IPO, мы на горизонте трех-четырех лет прогнозируем, что увидим более 100 новых сделок [IPO]», — объяснила Мария Романцова прогноз инвестиционной компании.
По состоянию на 1 октября 2023 года на рынке облигаций размещены долговые бумаги 385 компаний общим объемом ₽21 трлн, на рынке акций — 205 компаний объемом ₽58,5 трлн. Одновременно эмитентами как облигаций, так и акций являются, по подсчетам ИК «Финам», 60 компаний.
В марте 2023 года директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что в этом году провести IPO на площадке могут около десяти компаний. «Мы свои прогнозы не меняем», — ответила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова на вопрос «РБК Инвестиций» об оценке прогнозов «Финама».
В октябре этого года глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в ходе Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) заявил, что ожидает десятки небольших первичных размещений на российском рынке в 2024 году.
В 2023 году свои акции на бирже разместили пока три компании: биотех Genetico, финтех CarMoney, в октябре успешно вышла на рынок российская группа «Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux. Компании удалось разместиться по верхней границе ценового диапазона — ₽333 за акцию, в результате чего рыночная капитализация «Астры» оценивается в ₽69,9 млрд.
Сегодня, 25 октября, сеть магазинов мужской одежды Henderson назвала диапазон планируемого ею размещения — ₽600–675 за акцию, что соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии. Henderson начнет формировать книгу заявок на участие в IPO уже с сегодняшнего дня, а старт торгов бумагами запланирован на следующую неделю — 2 ноября.
О своих планах разместиться на бирже также заявили Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», «Мосгорломбард», ретейлер на рынке автомобильного топлива ПАО «ЕвроТранс». Обыкновенные акции последней компании будут включены Московской биржей в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг с 21 ноября 2023 года.