IPO «Южуралзолота», отчет TCS Group и цены на золото: дайджест

IPO «Южуралзолота»

В среду, 22 ноября, российский золотодобытчик «Южуралзолото» (ЮГК) сообщил, что разместил на Мосбирже акции по цене ₽0,55 за штуку. Это соответствует нижней границе ценового диапазона, который был установлен в коридоре от ₽0,55 до ₽0,6. Всего в ходе IPO компания привлекла ₽7 млрд. 50% размещенных акций получили институциональные инвесторы.

Сбор заявок начался 13 ноября, однако на следующий день стало известно, что объем поданных заявок на IPO «Южуралзолота» (ЮГК) уже превысил сумму запланированного размещения.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что по итогам сбора заявок книга была переподписана минимум в три раза. Но собеседники газеты отмечали, что цена размещения будет ближе к нижней границе ценового диапазона (₽0,55–0,6). «На этом уровне были крупные заявки, и организаторы не предлагали их пересматривать», — рассказал один из источников.

В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов, которое запланировано на 22 ноября, составит ₽117 млрд. Бумаги будут торговаться под тикером UGLD. Акции включат во второй котировальный список Мосбиржи. Один торговый лот будет содержать 1 тыс. акций. Минимальный шаг цены — ₽0,0001. Доля акций в свободном обращении — 6%.

Предложение акций для IPO сформировано только за счет допэмиссии. Участвовать в размещении могли как квалифицированные, так неквалифицированные российские частные инвесторы, а также институционалы.

Отчетность TCS Group

В среду, 22 ноября, TCS Group опубликует отчетность по МСФО и операционные результаты за третий квартал. Аналитики ждут роста ключевых показателей.

В частности, старший аналитик SberCIB Михаил Красноперов и аналитик SberCIB Андрей Ахатов прогнозируют, что чистая прибыль увеличится на 5% квартал к кварталу и на 248% год к году и достигнет ₽21,3 млрд за счет увеличения процентного и комиссионного дохода. Комиссионные доходы, как ожидается, благодаря поддержке брокерского бизнеса на фоне рекордной активности частных инвесторов вырастут на 9% кв/кв и на 7% г/г, до ₽18,1 млрд. Чистые процентные доходы, согласно прогнозу, увеличатся на 14% кв/кв и на 66% г/г, до ₽61 млрд. Чистый кредитный портфель, по оценкам экспертов, вырастет на 14% кв/кв и на 53% г/г, до ₽894 млрд. Такой прогноз обусловлен тем, что третий квартал был рекордным для банковского кредитования за последние годы.

«По нашему мнению, результаты TCS Group должны подтвердить нашу оценку ее инвестиционной привлекательности. Клиенты, привлеченные в 2022 году и в начале 2023 года, продолжили брать кредиты, что привело к росту чистого процентного дохода Тинькофф Банка», — отметили аналитики SberCIB.

При этом они ожидают заметной реакции рынка на отчетность TCS Group. В SberCIB сохранили рейтинг «покупать» для депозитарных расписок компании на Мосбирже.

В «БКС Мир инвестиций» дали несколько более скромный прогноз. Аналитики ожидают, что чистая прибыль составит ₽19 млрд, чистые комиссионные доходы — ₽18,2 млрд, чистые процентные доходы — ₽55,9 млрд.

Золото и золотодобытчики

Декабрьские фьючерсы на золото во вторник, 21 ноября, выросли на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 1,08%, до $2001,6 за унцию. Поддержку котировкам оказала публикация последнего заседания ФРС, которая укрепила уверенность рынка в завершении цикла повышения ставки, пишет Reuters. Это привело к ослаблению доллара и снижению доходностей американских облигаций, что позитивно отразилось на ценах на золото.

Вслед за золотом подорожали акции российских золотодобытчиков. Котировки «Полюса» по итогам торгов прибавили 1,16%, до ₽11 338,5, «Полиметалла» — 4,5%, до ₽564,3. Компании были в числе лидеров роста в составе индекса Мосбиржи.

Но утром в среду, 22 ноября, продолжить рост золоту не удалось. В моменте цена драгметалла на COMEX упала на 0,1%, до $1999,7 за унцию. Котировки не смогли закрепиться выше $2000 за унцию, поскольку ослабление доллара приостановилось, отмечает Reuters.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин напомнил, что в прошлом месяце котировки остановились и ушли в коррекцию из района $2000–2010 за унцию. «Далее ключевая область сопротивления по золоту будет расположена около $2050–2085. С 2020 года восходящие тренды трижды останавливались именно в этой зоне», — отметил он. Эксперт добавил, что в случае развития роста цен на золото акции золотодобывающих компаний вновь могут выглядеть лучше рынка.

Но аналитик ИК «Велес Капитал» Сергей Жителев ранее отмечал, что давление на акции российских золотодобытчиков может оказывать последнее укрепление рубля, поскольку компании получают валютную выручку, а издержки несут в основном в рублях.

«Наши рекомендации по акциям «Полюса» «держать» с целевой ценой ₽10 378 за бумагу. Для акций «Полиметалла» мы даем рекомендацию «покупать» с целевой ценой ₽646, так как рассчитываем, что компании удастся разблокировать российские акции для выплаты дивидендов», — указывал Жителев.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Банк «Авангард»: дивиденды — ₽57 на акцию. Дата выплаты — 7 декабря. Доходность — 4,88%.

Корпоративные отчетности

TCS Group: финансовые результаты за третий квартал 2023 года.

До открытия рынка в США

Deere & Company: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $7,55, выручка — $13,64 млрд.

Другие важные события

• ОВК: завершение размещения допэмиссии по цене ₽9,3 за бумагу.
• HeadHunter: ВОСА, в повестке — оферта по выкупу акций и расписок кипрской HeadHunter Group PLC у нерезидентов с дисконтом.
• «Группа Позитив»: ВОСА, в повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев (₽15,8 на акцию).
• «Селигдар»: ВОСА, в повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев (₽2 на акцию).
• Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26243.
• Россия: индекс цен производителей в октябре.
• США: заказы на товары длительного пользования в октябре — 16:30 мск.
• США: недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 16:30 мск.
• США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре — 18:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск.
• США: количество активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3218,48 (+0,35%)
• Индекс РТС: 1154,39 (+1,04%)
• S&P 500: 4538,19 (-0,2%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 088,29 (-0,18%)
• NASDAQ Composite: 14 199,98 (-0,59%)