Брокеры начали подготовку к обмену замороженных активов по схеме Минфина
В понедельник, 11 марта, Минфин назначил организатором торгов заблокированными активами российских инвесторов «Инвестиционную палату». Торги будут проходить согласно ранее подписанному президентом указу № 844, по которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги нерезидентам. Иностранцы смогут за них заплатить деньгами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).
Выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен будут проходить в четыре этапа, это займет несколько месяцев, рассказал РБК генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин.
«РБК Инвестиции» узнали, как происходит подготовка брокеров и управляющих компаний к процедуре обмена. Список компаний дополняется по мере поступления от них ответов.
«Финам»
Количество клиентов, которые ожидают возможности обмена заблокированными активами, измеряется десятками тысяч, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. Если условия, в первую очередь цена такого обмена, будут справедливыми, в компании ожидают увидеть значительный интерес со стороны клиентов.
Леснов подчеркивает, что схема обмена предполагает подачу клиентом согласия на обмен. У большинства брокеров это можно сделать в личном кабинете, поэтому процесс не будет автоматическим.
В «Финаме» отмечают, что с технической точки зрения процедура не должна быть сложной и брокеры максимально оперативно решат те задачи, которые потребуются для начала процесса. «То есть приоритет этих технических задач будет максимальным», — добавляет Леснов.
«Тинькофф Инвестиции»
«Мы активно прорабатываем вопрос торгов заблокированными активами — и адаптируем свои планы в соответствии с озвученными параметрами так, чтобы обеспечить максимально комфортный процесс для клиентов. Подать заявку можно будет онлайн в указанные сроки — тогда же расскажем о процессе более детально», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель брокера.
«ВТБ Мои Инвестиции»
С 25 марта по 8 мая этого года брокер ВТБ будет принимать заявки на разблокировку активов в рамках 844-ого указа. «Клиенты самостоятельно выберут акции крупных иностранных компаний, депозитарные расписки на них и ETF, общей стоимостью не более 100 тысяч рублей. Собранные заявки мы направим брокеру «Инвестиционная палата», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ВТБ.
Также представитель ВТБ отметил, что процесс разблокировки будет максимально комфортным для клиентов: подать заявку можно будет через приложение «ВТБ Мои Инвестиции» или при желании по телефону. Участие в обмене абсолютно бесплатно.
Всего, по оценке главы «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина, потенциально продать заблокированные иностранные активы смогут до 5 млн российских розничных инвесторов. Каждый из них сможет предъявить к выкупу бумаги на сумму не более ₽100 тыс.
К обмену будут приниматься активы, которые учитываются в НРД. В основном это касается бумаг, торговавшихся на Мосбирже. Из иностранных активов, которые инвесторы покупали на СПБ Бирже и которые оказались заблокированы из-за санкций США, под обмен по указу № 844 подпадут только те, которые учитываются в НРД, то есть в цепочке хранения не должно быть структур СПБ Биржи, в частности СПБ Банка.
Аналогичное число инвесторов, чьи активы оказались заблокированы в результате ограничений со стороны иностранных депозитариев, в июле 2022 года называл зампред ЦБ Филипп Габуния. По его словам, на тот момент у 5 млн россиян были заморожены иностранные акции совокупной стоимостью более ₽320 млрд.
В марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине, Euroclear и Clearstream, обеспечивающие проведение трансграничных сделок с ценными бумагами и международных расчетов, в одностороннем порядке приостановили обслуживание российского Национального расчетного депозитария и его российских контрагентов. В июне 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении НРД, выступавшего номинальным держателем по многим иностранным активам российских инвесторов. В результате российские инвесторы лишились возможности распоряжаться принадлежащими им иностранными активами или получать по ним доходы, если в цепочке их хранения присутствует НРД.
В августе 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что замороженные активы на общую сумму около ₽1,5 трлн остаются у 3,5 млн россиян. В декабре 2023 года глава Минфина сообщил, что около 2,5 млн из 3,6 млн российских инвесторов смогут вернуть свои вложения в рамках механизма, который предполагает обмен замороженных активов россиян на деньги нерезидентов со счетов типа С.
Доступ к части заблокированных активов ранее удалось вернуть благодаря различным мерам, принятым финансовыми властями, в том числе через конвертацию депозитарных расписок и выпуск замещающих облигаций. В декабре 2023 года начались выплаты купонов, дивидендов и погашений по 665-му указу президента. Следующим этапом разблокировки станет реализация 844-го указа об обмене заблокированными портфелями объемом до ₽100 тыс.
Прием заявок продавцов-резидентов начнется 25 марта и закончится 8 мая. Нерезиденты смогут начать подавать заявки на покупку 3 июня, процесс закончится 5 июля. Одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов запланированы на 29 июля.