Акции IVA Technologies перешли от роста к снижению в первые минуты торгов
Акции компании IVA Technologies (IVAT) к концу первой минуты после начала торгов на Московской бирже подорожали на 0,43% по сравнению с ценой размещения бумаг (₽300 за акцию), до ₽301,3 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на 15:10 мск. В моменте рост достигал 3,13%, а бумаги торговались по ₽309,95. Однако затем котировки перешли к снижению — по состоянию на 15:14 мск одна акция на минимуме стоила ₽295,8 (-1,41% к цене IPO).
Бумаги IVA Technologies торгуются под тикером IVAT и включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Капитализация IVA Technologies на начало торгов составила ₽30 млрд. Цена размещения была установлена по верхней границе первоначального диапазона ₽280–300 за акцию. В ходе IPO действующие акционеры реализовали 11 млн акций и привлекли ₽3,3 млрд.
Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 11% от акционерного капитала компании.
Сбор заявок на участие в размещении акций проходил с 29 мая по 3 июня 2024 года. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона, сообщила компания, акционерами стали свыше 45 тыс. розничных инвесторов.
Ранее «РБК Инвестиции» узнали, что книга заявок на первичное размещение акций IVA Technologies была покрыта в первые два часа после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽300 за бумагу). По информации «Ведомостей», по итогам размещения она была переподписана шесть раз.
Аллокация сотрудникам и партнерам компании не превысила 25% от размера предложения. Доля розничных инвесторов составила 28%. Каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73,3 тыс. акций. Инвесторы, подавшие более пяти заявок, не получили аллокации. Средняя розничная аллокация составила около 7,3%. Доля институциональных инвесторов составила 47%.
Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе их первичного размещения. Например, если инвестор подает заявку на покупку акций на ₽100 тыс., а фактически получает при размещении бумаги на ₽10 тыс., то аллокация составляет 10%. Чем выше спрос на бумаги эмитента, тем ниже процент аллокации по заявкам инвесторов.
После IPO действующие акционеры сохранили за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.
IVA Technologies стала первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций. В конце мая «РБК Инвестиции» сообщили со ссылкой на источники, что группа проведет IPO на Мосбирже, позднее эмитент подтвердил эту информацию официально. Аналитики Альфа-Банка не исключили, что бумаги IVA Technologies имеют потенциал повторить рыночный успех ближайших компаний-аналогов — «Группы Астра» и Positive Technologies.
IVA Technologies была основана в 2017 году. Она зарегистрирована в Иннополисе (Татарстан). Компания разрабатывает решения для корпоративных коммуникаций, включая платформу для видео-конференц-связи, мессенджер, IP-телефонию. По оценке аналитиков J`son & Partners Consulting, IVA Technologies является лидером в сегменте платформ для видео-конференц-связи (ВКС) с долей 24%.
В 2023 году выручка IVA Technologies выросла на 77%, до ₽2,5 млрд. Рост выручки в компании объяснили в первую очередь ростом продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Это произошло на фоне увеличения клиентской базы и расширения каналов реализации, а также повышения уровня монетизации клиентов. Чистая прибыль в 2023 году выросла на 75%, до ₽1,8 млрд.