Отмена утренних торгов, рубль, отскок на рынке акций и Yandex: дайджест

Отмена утренних торгов на Мосбирже

Вечером 13 июня ЦБ объявил, что с 14 июня временно отменяет утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи. В 09:50 мск в этих секциях начнется аукцион открытия, в 10:00 мск — основная торговая сессия. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут идти по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги будут проходить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

Рубль

Рубль на торгах 13 июня показывал заметный рост, однако к закрытию сессии иностранные валюты отыграли часть потерь. В моменте курс юаня впервые с 29 июня 2023 года упал ниже ₽12, но по итогам торгов пара юань/рубль стоила уже ₽12,2205 (-0,04% к уровню закрытия торгов 11 июня). Июньский фьючерс Si на пару доллар/рубль на Мосбирже подешевел на 0,14%, до ₽88 848, что соответствует курсу доллара ₽88,848.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин обратил внимание, что объемы торгов валютой частично сместились в юань. Так, оборот торгов 11 июня по доллару, евро и юаню в сумме был ₽296 млрд, а 13 июня только лишь по юаню — ₽258 млрд.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин допустил, что распродажи китайской валюты после ее резкого укрепления, вероятно, были обусловлены большой неопределенностью как с перспективами дальнейшей биржевой торговли юанем, так и с трансграничными операциями с ним на фоне ужесточения санкционного режима. Ситуация могла усугубляться массовой ликвидацией маржинальных позиций в паре CNY/RUB, что ускоряло ее снижение, добавил Бабин.

«Поэтому произошедшее в начале торгов резкое подорожание российской валюты было неоправданным и в основном обусловлено эмоциями. К тому же с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров текущий курс рубля остается завышенным», — заключил он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что на торгах 14 июня курс юаня будет в диапазоне ₽12,1–12,5.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи начал торги в четверг, 13 июня, с резкого падения. На минимуме бенчмарк обвалился на 4,39%, до 3032,05 пункта. Однако уже днем российский рынок полностью отыграл утренние потери, а индекс Мосбиржи вышел в плюс по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. По итогам торгов индекс вырос на 0,02%, до 3171,69 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка и на вечерних торгах, закрылся на отметке 3169,49 пункта (-0,05% к закрытию предыдущего торгового дня).

Аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова заметила, что в отраслевом разрезе лучше рынка смотрелись телеком, металлурги и горнодобытчики, хуже рынка — нефтегаз и транспортный сектор. Лидерами роста в индексе Мосбиржи по итогам торгов 13 июня стали акции ПИК (+3,83%), «Русала» (+3,8%), «префы» «Мечела» (+3,59%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+3,12%) и МКБ (+2,47%). Наибольшие потери понесли акции НОВАТЭКа (-2,88%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-2,19% и -2,15%), «Совкомфлота» (-1,78%) и «Селигдара» (-1,65%). Просадка в акциях Мосбиржи сократилась с 15,84% на открытии торгов до 0,98%.

«Устойчивость нашего рынка к очередной порции достаточно серьезных санкций объясняется тем, что они в основном затрагивают отдельные компании или секторы, большинство из которых уже находятся под ограничениями или они ожидались. В результате их акции в большинстве своем давно имеют соответствующий дисконт в котировках, который может по большей части учитывать возможные негативные последствия санкций», — объяснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов считает, что достаточно быстрому восстановлению рынков способствовали дорожающая нефть, а также повышение рисковых настроений на глобальных рынках после того, как инфляция в США продолжила снижаться.

«Первая эмоциональная реакция была отыграна, а впоследствии рынок, вероятно, вернется к более спокойной оценке экономических событий с сохранением среднесрочного нисходящего тренда по индексу Мосбиржи ниже 3310 пунктов», — считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Она добавила, что в четверг ЦБ вновь подтвердил возможность повышения ключевой процентной ставки еще на 1–2 п.п., что подтверждает нисходящие риски для акций.

«С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи протестировал поддержку на уровне 3140 пунктов, но закрылся выше этой отметки. В ближайшие сессии есть вероятность стабилизации и закрепления индекса над данным уровнем», — полагает Зарина Саидова из «Финама».

Последний день торгов акциями Yandex

14 июня — это последний день торгов акциями нидерландской Yandex (YNDX) на Мосбирже в стакане Т+1, где сделки совершают частные инвесторы. 10 июля бумаги будут исключены из первого уровня листинга, торги ими будут прекращены.

Акции, купленные на Мосбирже или СПБ Бирже, будут обменяны на акции российского «Яндекса» в пропорции 1:1. Мосбиржа предварительно планирует начать торги акциями российского «Яндекса» 10 июля. Бумаги будут допущены к торгам в рамках основной сессии с расчетами в рублях.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 июня.

«Артген». Дивиденды на каждую акцию — ₽1,2. Дата выплаты — 1 июля. Доходность — 1,23%. «ЭсЭфАй»(SFI). Дивиденды на каждую акцию — ₽20,6. Дата выплаты — 1 июля. Доходность — 1,5%. Paramounйt Global. Дивиденды на каждую акцию — $0,05. Дата выплаты — 1 июля. Доходность — 0,48%. Merck & Co. Дивиденды на каждую акцию — $0,77. Дата выплаты — 8 июля. Доходность — 0,59%. UnitedHealth Group Incorporated. Дивиденды на каждую акцию — $2,1. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 0,42%.

Корпоративные события

• «Татнефть»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
• «М.Видео»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
• «Россети Центр и Приволжье»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
• «Россети Кубань»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.

Другие важные события

• На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи торги начнутся в 09:50 мск.
• Последний день торгов акциями Yandex N.V. на Мосбирже в режиме Т+1.
• Россия: индекс потребительских цен в мае.
• Россия: ВВП за первый квартал.
• Япония: пресс-конференция главы Банка Японии Кадзуо Уэды по итогам заседания по ставке.
• США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в июне — 17:00 мск.
• США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3171,69 (+0,02%)
• Индекс РТС: 1132,72 (+1,18%)
• S&P 500: 5433,74 (+0,23%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 647,10 (-0,17%)
• NASDAQ Composite: 17 665,9 (+0,33%)