Онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» провел IPO по нижней границе
Онлайн-ретейлер товаров для дома и ремонта «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») установил цену размещения акций на уровне ₽200 за бумагу, то есть по нижней границе ранее объявленного диапазона ₽200–210 за акцию, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). Это соответствует рыночной капитализации в ₽100 млрд.
В пресс-релизе компании сообщается, что книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. Генеральный директор Валентин Фахрутдинов пояснил, что основатели приняли решение разместиться по нижней границе, чтобы обеспечить «максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории». В то же время два дня назад «Ъ» писал, что портфельные менеджеры проявляли сдержанный интерес к IPO, считая оценку компании слишком высокой. Однако «Ведомости» указывали, что «практически все крупнейшие институциональные фонды проявили интерес к сделке».
Торги акциями на Мосбирже (тикер VSEH) начнутся после 15:00 мск. С 15:00 мск по 15:10 мск пройдет аукцион открытия. Бумаги включены в первый котировальный список.
Участвовать в IPO могли как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — около 15%. Аллокация сотрудникам и партнерам компании, закрытый список которых был определен крупнейшим акционером, составила примерно 6%. Инвесторы, пожелавшие купить до пяти акций включительно, получили полную аллокацию. Инвесторы, подавшие заявки на более чем пять акций, получили бумаги пропорционально размеру заявки в общем объеме спроса.
По результатам IPO крупнейший акционер компании, бенефициарными владельцами которой являются основатели, сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале. Доля акций в обращении составит около 12%.
Ранее «РБК Инвестиции» узнали, что книга заявок на первичное размещение акций «ВсеИнструменты.ру» была покрыта в первые часы после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽210 за бумагу).
Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») — крупнейший онлайн-ретейлер на российском рынке в сегменте товаров для дома, стройки, ремонта и дачи (DIY — do it yourself, или «сделай сам»). Компания была создана в 2006 году. Она управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. пунктов выдачи заказов в каждом четвертом городе России.