«Промомед» объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Биофармацевтическая группа «Промомед» объявила ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже — от ₽375 до ₽400 за акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия информации. Сбор заявок на участие в IPO будет идти с 5 июля по 11 июля.

В пресс-релизе (есть в распоряжении «РБК Инвестиций») компания указала, что объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽75 млрд до ₽80 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Компания рассчитывает привлечь около ₽6 млрд. Инвесторам предложат примерно 7,5–8,% от общего количества выпущенных акций (без учета бумаг, размещаемых в рамках IPO). Сделка пройдет в формате cash-in, то есть инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии, а собранные средства пойдут на развитие компании.

«В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже», — уточнили в фармкомпании.

Мосбиржа допустила к торгам акции «Промомеда» с 12 июля. Акции компании будут торговаться под тикером PRMD. Бумаги войдут во второй уровень листинга.

28 июня биофармацевтическая группа заявила о планах провести IPO на Московской бирже в июле 2024 года. Ранее такие же сроки называли источники «РБК Инвестиций», также они утверждали, что «Промомед» планирует привлечь от инвесторов до ₽10 млрд.

Компания обозначила несколько целей, на которые будут потрачены привлеченные в рамках размещения акций средства. Среди них: вывод на рынок новых инновационных препаратов, снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала, мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости компании, обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на конец апреля 2024 года АО «Промомед» на 100% принадлежало основателю и председателю совета Петру Белому. В компании уточнили, что по итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в капитале.

«Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В структуру компании входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик».

Компания выпускает более 330 лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. В декабре 2023 года «Промомеду» выдали принудительную лицензию на выпуск аналога препарата «Оземпик», содержащего семаглутид. Это дженерик, который называется «Квинсента» (оригинальный «Оземпик» защищен патентом датской компании Novo Nordisk). Препарат «Оземпик» используется при сахарном диабете второго типа, а также применяется при похудении.