Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа в лидерах, цены на нефть: дайджест инвестора

Акции «Газпрома»

Акции «Газпрома» второй день подряд стали лидером среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи. По итогам торгов вторника котировки прибавили 3,95%, завершив день на уровне ₽126,2 за бумагу. В результате с начала недели рост составил 5,24%. Это также на 14,7% выше минимума 20 июня — ₽110 за акцию.

На пике вторника акции газового гиганта торговались на уровне ₽127,25 — максимуме за месяц, с 3 июня текущего года.

Поддержку акциям оказало сообщение о том, что за первые шесть месяцев 2024 года экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 15,4 млрд куб. м, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Позитивное влияние на котировки также продолжило оказывать пятничное заявление главы концерна Алексея Миллера о том, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году, считают в БКС.

Еще одним поводом для сильного роста акций «Газпрома» стала новость о рекордном повышении внутренних оптовых тарифов на газ. С 1 июля тарифы выросли на 11,2%. Это может увеличить выручку «Газпрома» на ₽130 млрд в 2024 году, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

По словам аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, акции «Газпрома» растут главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь от района недавних многомесячных минимумов.

«О перегретости бумаг [«Газпрома»] пока говорить рано. Следующие цели роста — около уровня ₽132», — полагают в «Альфа-Инвестициях». В то же время в БКС считают, что в ближайшие дни рост в бумагах «Газпрома» может приостановиться в рамках разгрузки краткосрочной перекупленности. Котировки могут временно стабилизироваться в средней части диапазона ₽123–130, ожидают в брокере.

«Мы рекомендуем держать бумаги «Газпрома» долгосрочно. Ожидаем, что даже если подписания контракта по «Силе Сибири — 2» не произойдет, то новый анонсированный накануне контракт увеличит объемы экспорта «Газпрома» к 2030 году и сделает компанию крупнейшим экспортером газа в Китай», — пишут аналитики ИК «Риком-Траст».

Акции НОВАТЭКа

Бумаги НОВАТЭКа также ускорили рост и по итогам торгов 2 июля прибавили 3,43%, до ₽1134,6 за бумагу, оказавшись на втором месте после «Газпрома» по приросту котировок.

«В целом здесь похожая с акциями «Газпрома» ситуация: на фоне длительного и глубокого снижения котировок все больше инвесторов считают, что столь серьезный дисконт учитывает многие риски и негативные факторы, в том числе долгосрочные», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Акции НОВАТЭКа выросли на фоне новостей о втором танкере с ямальским СПГ, отправившемся в Азию по Северному морскому пути, отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Первый танкер ушел 21 июня.

Катализатором роста бумаг НОВАТЭКа также могла выступить новость о том, что экспорт российского СПГ за первое полугодие увеличился на 2,7% в годовом сопоставлении, до 16,79 млн тонн, полагают в БКС. При этом сильнее всего экспорт вырос в страны ЕС — на 6,3%. Крупнейшим покупателем стала Франция. Эксперты отмечают, что ямальский СПГ НОВАТЭКа стал более доступным для покупателей из ЕС из-за сложностей с поставками через Красное море.

«Фундаментальную поддержку бумагам, очевидно, оказывал и тот факт, что ЕС в рамках июньского пакета санкций не стал запрещать импорт российского СПГ», — считает Елена Кожухова.

Бумаги находятся в нисходящем тренде с осени прошлого года на фоне санкций против СПГ-проектов компании. Негатив уже заложен в котировки, а фундаментальными драйверами роста могут стать запуск второй линии «Арктик СПГ-2» и получение двух СПГ-танкеров зимой, считают аналитики «БКС Мир инвестиций». Целевая цена бумаг на горизонте года от БКС — ₽1400.

Цены на нефть

Котировки нефти Brent резко выросли в середине торгов 2 июля, на пике достигнув отметки $87,45 за баррель. Однако во второй половине дня цены на нефть скорректировались, закрывшись на уровне $86,24 за баррель.

Участники рынка покупают нефть, ожидая увеличения спроса на топливо в летний туристический сезон в США, пишет Reuters. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что число поездок на автомобилях в период отпусков в США будет на 4,8% больше, чем в 2023 году.

Цены на нефть также растут на фоне обострения отношений между Израилем и Ливаном, считает инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

Издание Bild 1 июня написало со ссылкой на западных дипломатов, что Израиль может начать операцию против баз группировки в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе июля.

«Основной риск для нефтяных рынков заключается в том, что война между Израилем и «Хезболлой» перерастет в более широкий конфликт, — отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. — В частности, более прямое участие Ирана в отношениях между Израилем и «Хезболлой» может поставить под угрозу поставки иранской нефти и связанную с ней инфраструктуру».

Обеспокоенность рынка также вызывает рано начавшийся сезон ураганов, который, как ожидается, будет активным, пишет Bloomberg.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,54, продать — по ₽84,08;
• Ак Барс Банк(ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽88,55, продать — по ₽86,4.

Самые дешевые евро:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽92,65;
• Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,05, продать — по ₽90,25.

Самые дешевые юани:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,10, продать — по ₽11,50.
• Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,14, продать — по ₽11,52;

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 июля.

• «Россети Волга». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,0062. Дата выплаты — 18 июля. Доходность — 9,03%;
• «Россети Центр». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,06621. Дата выплаты — 18 июля. Доходность — 11,2%.

Другие важные события.

• Президент РФ Владимир Путин 3–4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите ШОС.
• США: биржи NYSE, NASDAQ закроются раньше — в 20:00 мск. Завтра в Соединенных Штатах празднуют День независимости.
• Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, июнь — 09:00 мск.
• Банк России: объемы покупки/продажи валюты в июле — 12:00 мск.
• Россия: пленарная сессия с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе Банка России — 15:00 мск.
• Россия: уровень безработицы / объем розничных продаж в мае — 19:00 мск
• Турция: индекс потребительских цен (CPI) в июне — 10:00 мск.
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в июне — 10:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в июне — 11:00 мск.
• Еврозона: индекс цен производителей в мае — 12:00 мск.
• Еврозона: выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна — 13:30 мск.
• Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 17:15 мск.
• США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP — 15:15 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit — 16:45 мск.
• США: объем промышленных заказов в мае — 17:00 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM — 17:00 мск.
• США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
• США: публикация протоколов заседания ФРС — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3217,29 (+0,98%)
• Индекс РТС: 1151,82 (+0,18%)
• S&P 500: 5509,01 (+0,62%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 331,85 (+0,41%)
• NASDAQ Composite: 18 029,18 (+0,84%)