«ВТБ Мои Инвестиции» назвали три самых популярных IPO среди клиентов
Клиенты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в первом полугодии активно участвовали в первичных размещениях акций на бирже (IPO). Наибольшее внимание инвесторов привлекли размещения МТС Банка, автотранспортной лизинговой компании «Европлан» и производителя микроэлектроники «Элемент», сообщили в компании.
«Мы фиксируем интерес инвесторов к IPO: уже каждый десятый наш клиент купил акции в рамках первичного размещения», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.
Крупнейшая в России частная автотранспортная лизинговая компания «Европлан» (LEAS) в марте 2024 года провела IPO на Мосбирже на сумму ₽13,1 млрд. Она стала первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽875 за бумагу. Доля физических лиц в размещении составила порядка 57%, на институциональных инвесторов пришлось около 43%.
МТС Банк (MBNK) вышел на биржу в конце апреля. Банк разместил акции на Мосбирже по максимальной заявленной цене ₽2,5 тыс. и привлек от инвесторов ₽11,5 млрд. Около 43,5% от привлеченных средств пришлось на частных инвесторов. По оценкам банка, по состоянию на апрель 2024 года размещение было рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов.
Российский разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» (ELMT) в мае провел IPO на СПБ Бирже по нижней границе ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций и привлек ₽15 млрд. Итоговые аллокации были распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами. Размещение стало крупнейшим IPO на российском фондовом рынке за последние годы.
По данным Банка России, в этом году существенную часть вложений в IPO (30–60%) делали физлица, которые купили акции на сумму до ₽500 тыс. Крупные розничные инвесторы также участвовали в покупках акций при размещениях, однако доля их покупок была намного ниже. При этом в 2024 году средняя доля частных инвесторов в сделках IPO несколько сократилась по сравнению с прошлым годом, но оставалась высокой. Она составила 55% против 73% в 2023 году.
В целом в первой половине года в отличие от общего тренда рынка клиенты брокера увеличили позиции в акциях, а в облигациях сократили, сообщили в «ВТБ Мои Инвестиции». «При этом выросли вложения в фонды — здесь тенденция аналогична настроениям рынка», — отметил Станислав Клещев.
Доля акций в инвестиционных портфелях клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» к концу июня 2024 года выросла до 40,4% (+0,3 п.п.) по сравнению с декабрем 2023 года. Среди фаворитов — акции потребительского, финансового и IT-секторов. Активно клиенты брокера покупали ценные бумаги Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «ФосАгро», «Газпрома», ВТБ, «Роснефти».
Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» стали чаще вкладывать средства в инструменты коллективных инвестиций, в первую очередь в фонды денежного рынка. Так, драйвером прироста стал БПИФ «Ликвидность» (LQDT). В него клиенты брокера дополнительно в течение полугодия вложили почти 2% денежных средств. Такие фонды оптимальны для частного инвестора с точки зрения соотношения риска/доходности и ликвидности. Кроме того, инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами при долгосрочном владении такими инструментами. Интерес к облигациям снизился на 2% — на них пришлось 40,7% агрегированного портфеля. Однако инвесторы продолжали покупать флоатеры. Инвестиции в них возросли на треть — до 4,3% от общего клиентского портфеля. Интерес к ним сохраняется, так как такие ОФЗ с переменным купоном оперативно подстраиваются к изменению ключевой ставки и устойчивы в цене.