Индекс Мосбиржи на фоне ставки ЦБ, IPO «АПРИ»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи

Российский рынок завершил торги в пятницу, 26 июля, значительным снижением. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии потерял 1,58%, вновь опустившись ниже 3000 пунктов — индикатор закрылся на отметке 2 993,23 пункта. Тем самым рынок полностью нивелировал весь прирост, полученный за с начала недели.

На вечерней сессии снижение продолжилось, индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, упал на 1,77%, до 2987,4 пункта.

Причина падения рынка акций — итоги заседания Банка России, прокомментировал динамику рынка руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин

«Рост ключевой ставки до 18% был ожидаем, но прогнозы и тон пресс-релиза регулятора оказались жесткими. ЦБ вновь дал четкий сигнал, что высокая ставка и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) сохранятся надолго», — пояснил эксперт.

При этом эксперты не исключают дальнейшего повышения ставки.

«Сочетание нескольких факторов — сохранение относительно амбициозных ожиданий по инфляции на 2024 год, повышение прогноза нейтральной ставки и повышенный прогноз по ставке на второе полугодие 2024 года — указывают на то, что опция повышения ставки до 20% сохранится на повестке ЦБ РФ на следующем заседании», — пишут аналитики Альфа-Банка.

«Для рынка акций повышение ключевой ставки — фактор переоценки потенциала роста бумаг. Для большинства — в сторону понижения», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещёв.

Эксперт добавил, что компаниям с большими долгами может быть труднее всего. Зато компании с хорошей денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках могут переключить на себя внимание инвесторов. «В списке предпочтений инвесторов могут подняться, например, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», Интер РАО, Globaltrans», — предположил Станислав Клещёв.

Среди компаний с высокой долговой нагрузкой — «Мечел», «Сегежа», МТС, АФК «Система».

По мнению Василия Карпунина, единственный фактор поддержки для индекса Мосбиржи сейчас — это приток дивидендов на счета инвесторов. В пятницу начали приходить выплаты Сбербанка. «Впрочем, при текущих ставках склонность к реинвестированию в акции может быть пониженной», — полагает эксперт.

Он также предупредил, что в августе может возникнуть ситуация, когда фактор реинвестирования дивидендов исчерпает себя, а новых драйверов роста не появится. «Тогда рынок будет сползать вниз, пока не появятся четкие признаки охлаждения экономики и замедления инфляции — они будут сигналами о скором смягчении ДКП», — написал Василий Карпунин в обзоре.

IPO «АПРИ»

29 июля — последний день сбора заявок на участие в IPO уральского девелопера «АПРИ». Сбор заявок начался 22 июля.

11 июля строительная компания объявила ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже — от ₽8,8 до ₽9,7 за акцию. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽10 млрд до ₽11 млрд. Объем размещения составляет ₽500–1000 млн, что соответствует free-float 5–10%.

К утру 24 июля книга заявок на первичное размещение акций застройщика «АПРИ» была переподписана по верхней границе ценового диапазона (₽9,7 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Кроме того, Александров отметил, что эмитент принял решение при распределении бумаг отдать предпочтение частным инвесторам.

«Планируется полная аллокация для физических лиц. В случае переподписки частичная аллокация придется на институциональных инвесторов. Это принципиальное решение нужно для того, чтобы частные инвесторы могли рассчитать желаемый объем покупки и получить реальный объем заявки. Непонимание аллокации приводит к волатильности на вторичных торгах, которой мы хотим избежать», — сказал он.

Инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, а привлеченные при размещении средства пойдут на развитие компании. Предложение будет доступно для частных и институциональных инвесторов.

Московская биржа допустила к торгам акции «АПРИ» с 30 июля. Бумаги будут торговаться под тикером APRI.

Компания основана в 2014 году. По данным Единого реестра застройщиков, «АПРИ» является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В России по объему текущего строительства компания находится на 53-м месте. Всего у нее в портфеле 11 проектов в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русском в Приморском крае и в Южном федеральном округе.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,7, продать — по ₽80;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽86,85, продать — по ₽85.

Самые дешевые евро:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,85, продать — по ₽93,53.
• Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽96, продать — по ₽92,26.

Самые дешевые юани:

• Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,83, продать — по ₽12,1;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,4.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 июля.

• Delta Air Lines. Дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 20 августа. Доходность — 0,3%.

Корпоративные события

• «Норникель» — производственные результаты за второй квартал 2024 года.
• «Яндекс» — внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА).
• «Южуралзолото» — заседание совета директоров. В повестке вопрос утверждения дивидендной политики.

До открытия рынка в США:

• McDonald's: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $3,08, выручка — $6,63 млрд.

Другие важные события

• Россия: Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
• Германия: объем розничных продаж за май — 09:00 мск.
• США: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа за июль — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2993,23 (-1,58%)
• Индекс РТС: 1102,01 (-1,76%)
• S&P 500: 5459,10 (+1,11%)
• Dow Jones Industrial Average: 40 589,34 (+1,64%)
• NASDAQ Composite: 17 357,88 (+1,03%)