Акции девелопера «АПРИ» взлетели на 22% в первую минуту торгов после IPO
Торги акциями уральского застройщика «АПРИ» (APRI) сильно подорожали в первую минуту торгов после IPO. На 16:10 мск стоимость бумаг составляла ₽11,834, что на 22% выше уровня размещения (₽9,7).
Но вскоре акции растеряли рост. В 16:20 мск котировки снизились на 1,24% по сравнению с ценой IPO — до ₽9,58.
Акции застройщика включены в раздел «третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Площадка также включила акции компании в «Сектор роста». Торговый код — APRI.
Компания провела IPO на Мосбирже по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона — на уровне ₽9,7 за акцию. Сбор заявок на участие в IPO проходил с 22 по 29 июля. Инвесторам были предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, в ходе IPO было размещено более 90 млн акций. В итоге компания привлекла ₽879,56 млн.
По итогам размещения рыночная капитализация «АПРИ» была оценена в ₽10,82 млрд (с учетом дополнительного выпуска бумаг), free-float составил 8,13%. Привлеченные при размещении средства будут направлены на развитие бизнеса девелоперской компании.
Ранее представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров сообщил «РБК Инвестициям», что заявки частных инвесторов были удовлетворены полностью, как и рассчитывал ранее эмитент.
«АПРИ» официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже в начале июля. Девелопер планировал привлечь от ₽500 млн до ₽1 млрд, что соответствует доле акций в свободном обращении на уровне 5–10%. К утру 24 июля книга заявок на первичное размещение акций была переподписана по верхней границе ценового диапазона (₽9,7 за бумагу) на минимально обозначенный объем размещения в 5% капитала. Ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже составил от ₽8,8 до ₽9,7 за акцию. Это соответствовало рыночной капитализации ₽10-11 млрд.
Компания «АПРИ» была основана в 2014 году. По данным Единого реестра застройщиков, компания является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья она находилась на 53-м месте по состоянию на 1 июля. Компания работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе и на острове Русском (Владивосток). В портфеле девелопера насчитывается 11 проектов разного масштаба. Земельный банк компании превысил 3 млн кв. м. По оценке директора «АПРИ» по развитию Алексея Салтыкова, при текущих темпах строительства этого объема хватит на десять лет вперед.
В начале июля девелопер утвердил дивидендную политику, по которой планирует выплачивать акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Выручка в 2023 году выросла в 4,5 раза, до ₽6,64 млрд по сравнению с ₽1,46 млрд в 2022 году. Прибыль компании по итогам 2023 года выросла более чем в 2,5 раза и составила ₽1,79 млрд. Общий объем продаж компании в первом в полугодии 2024 года составил более ₽10,8 млрд, что на 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста 84% соответствуют среднегодовым темпам роста продаж в 88% за прошедшие три года.