Индекс Мосбиржи, резкое ослабление рубля, нефть выше $82: дайджест

Индекс Мосбиржи

Российский рынок в понедельник cделал попытку продолжить снижение, однако в середине дня вновь отскочил и по итогам дня закрылся в небольшом минусе. Снижение по индексу Мосбиржи составило 0,12%, до 2844,77 пункта.

На вечерней сессии рост продолжился, в результате чего рынок акций сумел выйти в плюс: индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, вырос на 0,34%, до 2858 пунктов.

Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов отмечает, что поддержку российскому рынку оказывает рост цен на нефть. «Дорогая нефть может поддержать акции нефтегазового сектора, которые последние дни немного отстают от других. Для российского рынка в целом это также позитивный фактор», — пишет эксперт в обзоре.

Подорожание нефти может несколько ослабить давление на российский рынок акций, хотя очередное геополитическое обострение и высокий уровень ставки ЦБ (18%), вероятно, не позволят IMOEX выйти из диапазона 2800–2900 пунктов, полагают аналитики Альфа-Банка. «Объемы торгов на российском рынке акций сильно упали, и сейчас мы видим очень мало потенциальных катализаторов роста», — пояснили эксперты банка.

«Несмотря на позитивные внешние факторы, российский рынок остается под давлением, что связано с высокой геополитической неопределенностью», — также указывает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Он предупредил, что в случае ухудшения ключевых рыночных факторов может произойти усиление распродаж. Впрочем, на сегодня эксперт прогнозирует возможную консолидацию на текущих уровнях и даже попытку пойти к уровню 2860 пунктов при позитивном новостном фоне.

Российская валюта

Банк России резко повысил официальный курс доллара на вторник, 13 августа. Прирост составил ₽1,96, до ₽89,9475. Евро вырос на ₽1,5, до ₽96,6852.

В целом с четверга курс доллара поднялся на ₽3,39, евро — на ₽2,72.

«Российская валюта вернулась к ослаблению против доллара и евро, очевидно, в связи с усилением геополитической напряженности», — полагает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связывает резкое ослабление рубля с постепенным восстановлением спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импортеров, которые приспосабливаются к новым санкционным условиям. В то же время предложение валюты остается ограниченным как из-за ослабления нормы репатриации валютной выручки, так и из-за сокращения экспорта в количественном выражении под воздействием санкций и геополитики, добавляет эксперт.

«Все это будет способствовать движению официального курса доллара в район ₽90 и выше», — предупредил Дмитрий Бабин.

Инвестиционный стратег ИК «Алор Брокер» Павел Веревкин среди возможных причин ослабления рубля называет:

• негативные ожидания от статистики в США и усиление рецессионых рисков;
• значительное сокращение объема покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила Минфином в сочетании с наращиванием ЦБ ежедневного объема продаж валюты;
• дальнейшее усиление конфликта с украинскими войсками в Курской области, что побуждает правительство наращивать выпуск печатных денег;
• остаточный эффект от шторма на мировых фондовых биржах, в частности обвал японского индекса.

«Рубль сейчас находится в уязвимом, но контролируемом состоянии, и ситуация не критичная, так как российская экономика уже адаптировалась к условиям санкционного давления. Поэтому в сочетании с жесткими мерами ДКП и относительно стабильной картиной на энергетических рынках дальнейшего обвала и ухода курса за ₽100 и выше мы бы не прогнозировали», — резюмировал Павел Веревкин.

«На фоне ухода токсичных инвалют на внебиржу в моменте может образовываться дисбаланс спроса и предложения, сейчас, очевидно, там дефицит. К концу месяца курсы инвалют способны вернуться в привычные формации: ₽84–89 за доллар и ₽90–95 за евро», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Цены на нефть

По итогам торгов 12 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 3,31%, до $82,3 за баррель. Brent торговалась выше $82 впервые с 26 июля. Утром 13 августа на 08:20 мск стоимость контрактов на нефть снижается на 0,68%, до $81,74 за баррель.

Reuters пишет, что нефтяные котировки поддерживают опасения эскалации конфликта между Израилем и Ираном, более сильная, чем ожидалось, макроэкономическая статистика из США и Китая, а также ситуация в Курской области.

При этом нефть дорожает вопреки ухудшению прогноза ОПЕК по спросу на нее. В понедельник, 12 августа, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть на текущий год на 135 тыс. баррелей в сутки, до 2,11 млн баррелей в сутки. Еще в прошлом месяце альянс ожидал роста до 2,25 млн баррелей в сутки. ОПЕК также снизила оценку роста спроса в следующем году с 1,85 млн до 1,78 млн баррелей нефти в сутки.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что рынок восстановился на заявлении ФРС о том, что удалось достичь достаточного замедления инфляции и можно приступить к снижению ставки скорее, чем ждал рынок. На прошлой неделе три представителя ФРС США заявили, что инфляция, по всей видимости, достаточно замедлилась, чтобы регулятор мог снизить процентные ставки уже в следующем месяце. Кроме того, полагает аналитик, стоимость нефти поддерживает обострение конфликта между Израилем и Ираном.

Рональд Смит ожидает сохранения цены Brent вблизи отметки $80 за баррель, но предупреждает о возможном резком скачке или просадке. «Все же отметим хрупкий баланс между потенциальным перебоем с предложением из-за ужесточения конфликта Израиля и Ирана, что приведет к росту цен, и потенциальной рецессией в США и затем во всем мире», — говорит он.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• банк «Синара» (ст. м. «Китай-город»): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽85;
• банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽88,68, продать — по ₽86,63.

Самые дешевые евро:

• банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽94,4;
• банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽97,73, продать — по ₽95,02.

Самые дешевые юани:

• Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,75, продать — по ₽11,9;
• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,91, продать — по ₽12,38.

Корпоративные события

• «Татнефть»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
• «Черкизово»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.

Другие важные события

• Великобритания: уровень безработицы в июне — 09:00 мск.
• Международное энергетическое агентство: месячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
• Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в августе — 12:00.
• США: индекс цен производителей год к году в июле — 15:30 мск.
• США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2844,77 (-0,12%)
• Индекс РТС: 996,32 (-3,88%)
• S&P 500: 5344,39 (+0,23%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 357,01 (-0,36%)
• NASDAQ Composite: 16 780,61 (+0,21%)