В августе частные инвесторы устроили крупнейшую с весны распродажу акций
В августе частные инвесторы впервые с весны 2024 года стали нетто-продавцами акций, суммарная стоимость проданных ими бумаг превысила стоимость купленных активов на ₽17,9 млрд. Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за август, который подготовил ЦБ. В предыдущие три месяца частные инвесторы совершали нетто-покупки.
Августовская распродажа со стороны физических лиц стала крупнейшей с марта (в марте показатель составлял ₽37 млрд). По ее итогам индекс Мосбиржи упал почти на 10%, до 2650,32 пункта. За счет продаж в августе розничные инвесторы стали нетто-продавцами акций и по итогам первых восьми месяцев 2024 года. За этот период они избавились от ценных бумаг на сумму ₽15 млрд.
В то же время на рынке были игроки, которые открывали лонг-позиции. Как пишет ЦБ, основные нетто-покупки акций в августе совершили банки, не относящиеся к системно значимым — они приобрели бумаг на ₽17,5 млрд (в июле — ₽8,8 млрд). В покупках участвовали также профучастники рынка (брокеры и УК) за счет собственных средств и крупные банки, которые приобрели акции на ₽7 млрд и ₽4,4 млрд соответственно.
Показатели нетто-покупок и нетто-продаж физлиц с осени 2022 года:
- в ноябре-декабре 2022 года — нетто-покупки на ₽6,3 млрд;
- в январе 2023 года — ₽5,4 млрд;
- в феврале 2023 года — ₽3,9 млрд;
- в марте 2023 года — ₽17,4 млрд;
- в апреле 2023 года — ₽28,9 млрд;
- в мае 2023 года — ₽14,9 млрд;
- в июне 2023 года — ₽13,1 млрд;
- в июле 2023 года — ₽2,9 млрд;
- в августе 2023 года — ₽39,2 млрд;
- в сентябре 2023 года — ₽29,4 млрд;
- в октябре 2023 года — ₽4,9 млрд;
- в ноябре 2023 года — ₽12,6 млрд;
- в декабре 2023 года — ₽0,5 млрд;
- в январе 2024 года — ₽10,4 млрд;
- в феврале 2024 года — ₽2,2 млрд;
- в марте 2024 года — нетто-продажи на ₽37 млрд;
- в апреле 2024 года — нетто-продажи на ₽2,8 млрд;
- в мае 2024 года — нетто-покупки на ₽11,7 млрд;
- в июне 2024 года — нетто-покупки на ₽4,2 млрд;
- в июле 2024 года — нетто-покупки на ₽14,2 млрд.
По данным Московской биржи, в августе физические лица сократили объем инвестиций в акции на ₽21,5 млрд, в то же время объем новых вложений в паи фондов составил ₽49,1 млрд, в облигации — ₽82,5 млрд. Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями — 39,7%, на спот-рынке валюты — 8,3%, на срочном рынке — 64,7%.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа составило 33,3 млн человек. Прирост за месяц — 524 тыс. человек. Общее число физических лиц, имеющих такие счета на бирже, к концу 2023 года составляло 29,7 млн человек. Таким образом, с начала года на бирже появилось 3,6 млн новых инвесторов.
Всего у частных инвесторов открыто 59,8 млн счетов на Мосбирже, из них 1,1 млн было открыто за август 2024-го. Сделки на площадке в прошлом месяце заключили более 3,8 млн частных инвесторов.
Московская биржа также назвала самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов по итогам месяца. В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были:
- Обыкновенные акции Сбербанка — на них пришлось 32% портфеля;
- ЛУКОЙЛ (15%);
- «Газпром» (14%);
- Привилегированные акции Сбербанка (7%);
- «Роснефть» (6%);
- «Яндекс» (6%);
- Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%);
- «Норникель» (5%); ,
- Т-Банк (4%);
- НОВАТЭК (4%).
Ранее биржа сообщала, что объем торгов на рынке акций в августе составил ₽2,6 трлн по сравнению с ₽3,3 трлн в августе 2023 года. Среднедневной объем торгов также снизился — до ₽117,9 млрд по сравнению со ₽142,1 млрд в августе 2023 года. Объем торгов облигациями снизился до ₽1,7 трлн по сравнению с ₽1,8 трлн в августе 2023 года.