ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков приблизилась к 18% годовых
Средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде сентября выросла на 0,36 п.п., до 17,99% годовых, сообщает Банк России. Средняя ставка по вкладам вновь обновила более чем двухлетний максимум — в апреле 2022 года средняя доходность по депозитам была равна 16,58% годовых.
Максимальной ставка по вкладам в топ-10 российских банков за все время наблюдений с 2009 года была в первой декаде марта 2022 года — 20,51%. Ключевая ставка на тот момент составляла рекордные 20%.
Ключевая ставка в качестве инструмента денежно-кредитной политики была введена Банком России 13 сентября 2013 года.
Наибольший рост показали ставки по вкладам сроком свыше года — 1,07 п.п. Подросли ставки по депозитам от трех месяцев до года — 0,15–0,23 п.п. Доходность по депозитам до трех месяцев снизилась — на 0,04 п.п.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за вторую декаду сентября 2024 года составили:
- на срок до трех месяцев — 16,23% годовых (-0,04 п.п. к первой декаде сентября);
- на срок от трех до шести месяцев — 17,06% годовых (+0,15 п.п.);
- на срок от шести месяцев до одного года — 17,5% годовых (+0,23 п.п.);
- на срок свыше одного года — 17,27% годовых (+1,07 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Россельхозбанке, Росбанке, Московском кредитном банке, Т-Банке (бывший Тинькофф Банк), Промсвязьбанке, Совкомбанке.
На 25 сентября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 14,93% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 23 сентября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 17,04% (+0,42 п.п. по сравнению с 9 сентября);
- на шесть месяцев — 17,93% (+0,37 п.п.);
- на год — 17,38% (+0,52 п.п.)
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 25 сентября предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 17,72%;
- на шесть месяцев — 18,68%;
- на год — 18,05%.
За прошедшую неделю доходность депозитов изменили больше половины — 33 банка из топ-50, при этом 12 из них входит в топ-20 крупнейших банков, сказано в отчете онлайн-платформы. Максимальные доходности в топ-20 банков выросли до 19–20% годовых, добавили аналитики.
Центробанк 13 сентября увеличил ключевую ставку на 100 б.п., с 18% до 19% годовых. При этом регулятор сохранил жесткий сигнал, указав, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — сказано в пресс-релизе.
В ЦБ отметили, что годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, но с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 25 октября 2024 года.
За период с 10 по 16 сентября 2024 года инфляция изменилась на 0,1% против 0,09% неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась с 8,97% до 8,94%.
За прошедшую неделю несколько системно значимых банков увеличили доходность по сберегательным продуктам:
- Газпромбанк сообщил о повышении приветственной ставки по «Накопительному счету» до 20,5% годовых;
- Россельхозбанк увеличил ставки до 19,5% для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» на срок шесть месяцев;
- Московский кредитный банк предлагает максимальную доходность 23% годовых по вкладу «МКБ.Перспектива» сроком на три года при покупках от ₽ 10 тыс. в месяц по карте банка, а также увеличил доходность по продукту «МКБ.Преимущество+» до 22% годовых сроком на три месяца при открытии через онлайн-платформу «Финуслуги»;
- Т-Банк улучшил условия по рублевым вкладам, теперь максимальная доходность составляет 20% годовых при вложении средств на год;
- ВТБ повысил ставки по «ВТБ-Вкладу» сроком на один год до 21% годовых.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.
По данным Банка России, по итогам августа основной рост средств населения в банках пришелся на рублевые остатки, которые увеличились на ₽750 млрд: выросли средства на срочных вкладах (+ ₽917 млрд), а на текущих счетах, наоборот, уменьшились (-₽166 млрд).
Из них весомая часть (около ₽0,3 трлн) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам, что связано с ростом доходности по сберегательным продуктам. С начала года остатки физлиц в банках выросли на ₽6 трлн, а общий объем на конец августа составляет ₽51,34 трлн.
По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года 13,5% денежных доходов населения было направлено во вклады. За 2023 год указанная цифра составила 10,6% (в первом полугодии 2023 года — 6,6%). В 2022 году — 5,1%, в 2021 году — 5,9%. Таким образом, в настоящее время доля денежных доходов, направляемых во вклады, выросла примерно в два раза по сравнению с уровнем прошлых лет.