«Аренадата» объявила диапазон цен для IPO на Московской бирже

Разработчик систем управления и обработки данных «Аренадата» объявила диапазон размещения акций на уровне от ₽85 до ₽95 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽17 млрд до ₽19 млрд, говорится в сообщении компании.

В рамках IPO действующие акционеры предложат принадлежащие им 28 млн акций, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены бумаг на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, сумма привлечения может составить ₽2,38–2,66 млрд.

Период сбора заявок начнется во вторник, 24 сентября, и завершится не позднее 30 сентября, говорится в сообщении компании. Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок.

Начало торгов акциями «Аренадата» запланировано на 1 октября, сообщила Московская биржа. Торговая площадка с 1 октября включила акции компании во второй уровень списка ценных бумаг, доступных к торгам. Мосбиржа также установила лотность по акциям «Аренадата». Один лот будет равняться одной акции. Акции «Аренадата» будут торговаться на бирже под тикером DATA.

IPO пройдет по схеме cash-out, говорил ранее глава компании Максим Пустовой на презентации инвесторам.

«Аренадата» может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного программного обеспечения в сфере управления данными. Ранее компания сообщала, что после выхода на биржу доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций в течение 180 дней после окончания IPO.

О планах провести IPO на Московской бирже «Аренадата» официально объявила 18 сентября. После IPO действующие акционеры сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.

По результатам анализа оценка справедливой стоимости акционерного капитала «Аренадата» находится в диапазоне ₽36—40 млрд, сообщили аналитики «Т-Инвестиции». Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет выручка группы будет увеличиваться в среднем на 50% в год за счет мощного органического роста рынка ПО для управления данными, активного перехода компаний на локальные решения, а также постепенного замещения доли иностранных игроков и ужесточения законодательных требований к работе с данными.

«Аренадата» (Arenadata) — российский разработчик продуктов для сбора, хранения и обработки данных. Компания была создана в 2016 году. В группу входят компании «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро».

Выручка группы за первые шесть месяцев года выросла в 2,3 раза и составила рекордные ₽2,3 млрд. OIBDA (операционная прибыль до амортизации) выросла до ₽601 млн против отрицательного значения в ₽36 млн за шесть месяцев 2023 года. Чистая прибыль «Аренадата» в первом полугодии составила ₽608 млн по сравнению с убытком ₽75 млн в первом полугодии 2023 года.