Российский рынок акций, «ТКС Холдинг», рубль и цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,56%, до 2782,39 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2801,26 пункта.

Лидерами роста в составе индекса Мосбиржи были бумаги «ТКС Холдинга» (+3,62%), «Эн+» (+2,93%), «Русала» (+2,92%), ПИКа (+2,89%) и «Мосэнерго» (+2,67%).

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер среди фундаментальных факторов поддержки для рынка назвал скачок сырьевых цен на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и обширных мер стимулирования китайской экономики, ослабление рубля, а также отрицательную резолюцию Минфина на инициативу законодателей повысить налоги на сверхприбыль банков.

«Двигаемся дальше по актуальному тренду, а он восходящий: сопротивление на октябрь под 2900 пунктов с перспективой возврата бенчмарка до конца осени к круглым 3000 пунктов. На годовом треке целевые 3400 пунктов. Коррекции дают отличные возможности для формирования и пополнения инвестиционных портфелей под перспективу будущего роста рынка акций», — отметил Зельцер.

Но аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова считает, что потенциал роста российского рынка ограничен опасениями участников торгов касательно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Центробанка. По оценкам брокера, с технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи ранее произошел откат от сопротивления на уровне 2905 пунктов, в краткосрочной перспективе индекс может стабилизироваться у поддержки 2730 пунктов.

Акции «ТКС Холдинга»

Акции «ТКС Холдинга» выросли на 3,62%, до ₽2589, показав второй результат на рынке по объему торгов.

«Фундаментально курс акций поддержали негативные оценки исполнительных властей на счет идеи законодателей повысить налоги на сверхприбыль банков». — отметил Михаил Зельцер.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что бумаги подорожали на фоне слухов о выкупе доли в СПБ Бирже. Летом 2021 года группа сообщила, что приобрела 5% обыкновенных акций СПБ Биржи у ее основного акционера — ассоциации «НП РТС».

Зельцер указал, что акции «ТКС Холдинга» завершили торги на максимуме дня, что говорит о незавершенности роста и возможности подъема еще выше по инерции. «Ориентир на октябрь — повтор максимумов сентября под ₽2780. Долгосрочно бумаги оценивают в ₽4600, или +77%», — прокомментировал Зельцер.

Рубль

Курс юаня на Мосбирже по итогам дня снизился на 0,26%, до ₽13,459, но в ходе торгов валютная пара впервые за год поднималась выше ₽13,5.

Аналитики сходятся во мнении, что поддержку рублю на бирже оказала новость о том, что нетто-продажи валюты со стороны ЦБ вырастут более чем в 25 раз — ₽5,3 млрд в день против ₽0,2 млрд в сентябре.

По мнению Михаила Зельцера, это способно стабилизировать рубль и скорректировать перегретые иностранные валюты.

«Новость может быть позитивна для эмоционального восприятия перспектив валютного курса, но нейтральна с точки зрения логики бюджетного правила», — считают аналитики проекта «Мои Инвестиции».

Еще одним фактором поддержки рубля эксперты называли рост цен на нефть. Но портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов отметил, что снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки.

Аналитики проекта «Мои Инвестиции» хотя и не исключают дальнейшего ослабления рубля в ближайшие несколько дней, во второй половине октября все-таки ждут снижения курса юаня в том числе в связи с налоговым периодом и продажами валюты крупными экспортерами для выплаты дивидендов.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов допустил, что ослабление рубля замедлится. Но эксперт предупредил, что к середине месяца волатильность курса может вырасти в случае вступления в силу 12 октября полного пакета санкций против Мосбиржи, при этом Попов не исключает, что срок снова сдвинут, как это было в августе.

«Однако стоит готовиться к тому, что торговля валютой может перейти во внебиржевой сегмент. Таргет по курсу на конец октября пока не меняем: ждем ₽13,5–14 за юань и ₽95–98 за доллар», — сообщил Попов.

Официальный курс доллара, который ЦБ определяет на основе сделок на внебиржевом рынке, на 4 октября составил ₽95,0262, впервые за год поднявшись выше ₽95.

Цены на нефть

В ходе биржевых торгов в четверг, 3 октября, котировки нефти продолжали расти на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE подорожали на 5,3%, до $77,62 за баррель.

Вовлеченность стран в ближневосточный конфликт растет, что расширяет геополитическую премию в ценах на нефть, пишет Михаил Зельцер. Президент США Джо Байден накануне заявил, что США обсуждают с Израилем возможность последнего ударить по нефтяным объектам Ирана.

Израиль направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам, сообщала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Аналитики ANZ Group Holdings полагают, что в дальнейшем рост цен на нефть будет определяться тем, ответит ли Израиль на действия Ирана прямой атакой на иранскую армию, инфраструктуру или нефтяную промышленность, пишет Bloomberg.

Утром котировки Brent в моменте упали на 0,22%, до $77,46 за баррель.

«Техника сигнализировала о вероятности закрытия гэпа начала сентября чуть выше $77 — отработано, и можно зафиксировать прибыль от лонга. Пока сохраняется неопределенность, шортить вынос крайне опасно: формации вверх, есть риск уйти за $80 и недавние оценки неминуемого обвала курса на $60 и ниже от именитых мировых экспертов будут попросту разбиты», — отметил Зельцер.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽94,25, продать — по ₽93,9;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽94,45, продать — по ₽93,85.

Самые дешевые евро:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,8;
• Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,15.

Самые дешевые юани:

• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,01, продать — по ₽13,14;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,85.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Доходность указана по цене закрытия торгов 3 октября.

• «Делимобиль». Дивиденды на каждую акцию — ₽1. Дата выплаты — 21 октября. Доходность — 0,5%.
• НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽30,43. Дата выплаты — 21 октября. Доходность — 3,9%.
• Micron Technology. Дивиденды на каждую акцию — $0,115. Дата выплаты — 23 октября. Доходность — 0,1%.

Другие важные события

• В России состоится Международный форум особых экономических зон — 2024. В пленарном заседании примут участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников и другие.
• США: средняя заработная плата в годовом выражении за сентябрь — 15:30 мск.
• США: уровень безработицы в сентябре — 15:30 мск.
• США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре — 15:30 мск.
• США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 16:00 мск.
• США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2782,39 (+0,56%)
• Индекс РТС: 922,39 (+0,01%)
• S&P 500: 5699,94 (-0,17%)
• Dow Jones Industrial Average: 42 011,59 (-0,44%)
• NASDAQ Composite: 19 793,34 (-0,05%)