Производитель упаковки «Ламбумиз» объявил ценовой диапазон IPO

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» объявил ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения на Мосбирже на уровне от ₽425 до ₽460 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽8,018 млрд до ₽8,678 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Сбор заявок на участие в размещении начнется 23 октября и закончится 29 октября. Мосбиржа допустила к торгам акции производителя упаковки для молока «Ламбумиз» с 30 октября 2024 года. Акции компании будут включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, торговый код — LMBZ.

Планируемый объем размещения составит от ₽800 млн до ₽1 млрд. Сделка пройдет в формате cash-in. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска. Доля бумаг в свободном обращении (free-float) по итогам размещения может составить около 10–12%. В компании отметили, что получили индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера предложения.

Компания также сообщила, что основная цель эмиссии акций — привлечение денежных средств для реализации стратегии развития, в том числе для строительства нового цеха и приобретения оборудования для выпуска новых видов продукции, включая асептическую упаковку.

Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие продажу акций в течение 365 дней после IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала компании. В рамках размещения также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней.

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов анонсировал план выйти на биржу в мае. В июне акционеры «Ламбумиз» одобрили возможность получения листинга на Мосбирже и приняли решение о проведении дробления обыкновенных акций в пропорции 1:40. Помимо этого, акционеры одобрили дополнительную эмиссию обыкновенных акций номинальной стоимостью ₽0,025 за бумагу.

В августе компания утвердила новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года.

Ранее производитель размещал два выпуска облигаций. Первый выпуск коммерческих облигаций «Ламбумиз» разместил в 2017 году, он был погашен в 2019-м. В 2019-м компания разместила выпуск биржевых облигаций, он был погашен в июне 2024 года.

Компания планирует строительство на имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента. Общий объем инвестиций запланирован в объеме более ₽1,5 млрд на ближайшие два года.

«Ламбумиз» — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году в Москве под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Оно известно производством популярных треугольных пакетов для молока. С 1996 года предприятие переименовано в «Ламбумиз».