Оператор метро Токио провел крупнейшее за 6 лет IPO в Японии
Оператор Токийского метрополитена Tokyo Metro провел первичное публичное размещение акций на Токийской фондовой бирже. В ходе сделки было привлечено около ¥348,6 млрд ($2,35 млрд). Цена одной акции при первичном размещении составила ¥1200 ($8) за штуку. Об этом сообщает Bloomberg.
Индикативный ценовой диапазон IPO на Токийской фондовой бирже составил ¥1100 — ¥1200 за акцию. Книга заявок была покрыта по верхней границе ценового диапазона. Компания реализовала 232,4 млн акций отечественным инвесторам и 58,1 млн акций зарубежным. Координаторами размещения выступили Nomura Holdings, Mizuho Financial и Goldman Sachs. Старт торгов акциями Tokyo Metro запланирован на 23 октября.
«Общее количество заявок на акции значительно превысило объем предложения», — отметили в компании. Аналитик Ichiyoshi Securities Co. Кацуму Удагава предположил, что после выхода на биржу Tokyo Metro в Японии могут состояться новые крупные IPO.
IPO оператора Токийского метрополитена стало крупнейшим в Японии с момента размещения на Токийской фондовой бирже в декабре 2018 года акций SoftBank на сумму $21 млрд. В середине августа японские власти спрогнозировали, что в ходе IPO оператор Токийского метрополитена будет оценен в ¥700 млрд (примерно $4,7 млрд).
Tokyo Metro управляет 195 км линий метрополитена и обслуживает 6,5 млн пассажиров ежедневно. История компании началась в 1920 году, когда была основана Токийская подземная железная дорога. Семь лет спустя была открыта первая в Японии линия метро, соединяющая районы Асакуса и Уэно.
За финансовый год, завершившийся в марте 2024 года, Tokyo Metro получила чистую прибыль в размере ¥46 млрд ($0,31 млрд). Прибыль выросла более чем вдвое благодаря восстановлению экономической активности после пандемии COVID-19.
О планах компании Tokyo Metro выйти на биржу стало известно в январе текущего года. Агентство Reuters тогда сообщило, что такое решение было принято в связи с ростом фондового рынка страны. В соответствии с японским законодательством власти должны продать акции Tokyo Metro к марту 2028 года, чтобы погасить долговые обязательства, появившиеся после землетрясения и цунами 2011 года, писал Bloomberg.