Индекс Мосбиржи и выборы в США, отчетность Ozon, цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи

По итогам вторника, 5 ноября, индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта.

По словам директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, российский рынок двигался вверх на фоне растущих цен на нефть и ожидания новостей от президентских выборов в США, а также предстоящих решений от ФРС США и китайских властей.

По итогам заседания 6–7 ноября ФРС примет решение по ставке (большинство на рынке ожидает ее снижения на 25 б.п.), а Всекитайское собрание народных представителей по итогам заседания 4–8 ноября может объявить о дополнительных стимулах для экономики Китая.

«Несмотря на связанную с этими событиями неопределенность, у нас сохраняется позитивный настрой, что увеличивает вероятность продолжения восстановления российского рынка по меньшей мере на краткосрочном горизонте», — уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он отметил, что индекс Мосбиржи во вторник приближался к области сопротивления 2630–2650 пунктов. «Мы можем уже до конца недели увидеть попытку преодоления этого технического препятствия, если новостной фон, а также ключевые рыночные факторы существенно не ухудшатся, как внешние, так и внутренние», — ожидает Дмитрий Бабин.

Сегодня влияние на российский рынок могут оказать результаты выборов в США. «При перевесе республиканского кандидата на американских выборах на российском рынке может состояться «Трамп ралли», — считает Ярослав Кабаков.

По данным экзитполов, предварительно на выборах президента США лидирует Трамп, и это приводит к бурному росту мировых рисковых активов, включая цифровые валюты, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. На 08:34 мск индекс S&P 500 прибавлял 1,14%.

«На фоне резкого подъема утренних фьючерсов Штатов открытие российского рынка наверняка произойдет с повышением. Для участников отечественного рынка с возможной сменой власти в Штатах связаны робкие надежды на изменение риторики и подходов», — спрогнозировал Михаил Зельцер.

«Я не вижу большого влияния в данном случае на российский рынок, только эмоциональная составляющая действительно может реализоваться. Это [преимущество Трампа] создает определенные ожидания или условия ожиданий, поэтому какой-то всплеск может быть, хотя я бы избыточного оптимизма здесь особо не испытывал», — считает экономист Егор Сусин.

Глава аналитической команды NZT Rusfond Игорь Шимко предупреждает, что российский рынок может подпасть под самосбывающееся пророчество. «Большое количество людей настроено относительно позитивно на победу Трампа. Несмотря на то что это может ничего позитивного не значить ни для внешней политики, ни конкретно для России, они будут сами подогревать интерес к котировкам», — рассказал он «РБК Инвестициям».

Цены на нефть

Цены на нефть Brent во вторник впервые с 24 октября превысили отметку $76 за баррель. На пике дня котировки январского фьючерса достигали отметки $76,24. К вечеру рынок скорректировался и по итогам дня нефть стоила $75,53 за баррель, на 0,6% больше уровня закрытия предыдущего дня.

Цены на нефть росли два дня подряд. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко объяснил взлет котировок 4 и 5 ноября несколькими причинами:

• в выходные OPEC+ согласилась отложить наращивание добычи еще на один месяц — с начала декабря до конца года (картель откладывает повышение добычи с октября);
• Совет национальной безопасности Ирана одобрил военный ответ Израилю. Об этом в интервью Didban Iran сообщил член комитета по нацбезопасности Эсмаил Косари. Вновь начались спекуляции на тему того, когда будет нанесен удар и каков будет ответ.

Помимо решения ОПЕК+, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская назвала геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, надвигающийся на Мексиканский залив ураган, а также потенциальный разворот индекса доллара DXY.

Также на цену нефти влияют такие события, как решение ФРС по ставке (7 ноября) и заседание Всекитайского собрания народных представителей. На нем, как ожидается, власти КНР могут объявить о дополнительных стимулах для экономики, полагает Людмила Рокотянская.

Утром 6 ноября цены на нефть корректируются в преддверии итогов выборов. На 07:56 мск баррель Brent стоил $74,57.

Отчетность Ozon

В среду, 6 ноября, Ozon представит финансовые результаты за третий квартал 2024 года.

Аналитики Альфа-Банка ожидают увидеть дальнейшее замедление темпов роста товарооборота (GMV) — до 58% против 88% в первом квартале и 70% во втором квартале 2024 года. В банке связывают это с эффектом высокой базы и ограничениями в бизнесе платформы трансграничной торговли Ozon Global из-за проблем с платежами поставщикам товаров из Китая.

Эксперты также прогнозируют рост квартальной выручки на 28%, до ₽140,5 млрд.

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин полагает, что в минувшем квартале GMV вырос на 63,2%. Эксперт объясняет замедление роста теми же причинами.

«На протяжении третьего квартала фиксировались проблемы с оплатой товаров из Китая, особенно электроники. В данный момент, как мы полагаем, компании удалось разрешить основные вопросы и возобновить поставки. В целом за год, по нашим текущим оценкам, темпы роста оборота могут оказаться немного ниже 70% в годовом сопоставлении», — пишет эксперт.

В брокере также ожидают положительного значения скорректированной EBITDA (₽2,52 млрд против отрицательного показателя в ₽3,9 млрд годом ранее). Рентабельность по EBITDA прогнозируется на уровне 0,3%.

«Вся заработанная EBITDA, на наш взгляд, была сформирована финтехом, а онлайн-торговля оставалась в минусе. По итогам первого полугодия компания сообщила, что ожидает положительного показателя EBITDA группы в 2024 году», — пояснил Артем Михайлин.

В ИК «ВЕЛЕС Капитал» прогнозируют убыток на уровне ₽18,62 млрд против убытка ₽22,06 млрд годом ранее. Михайлин пишет, что уменьшить размер убытка помогло страховое возмещение за пожар на складе, которое составило почти ₽6,4 млрд.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽96,95, продать — по ₽95,75;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,95, продать — по ₽96,2.

Самые дешевые евро:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,7, продать — по ₽105;
• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽106, продать — по ₽105.

Самые дешевые юани:

• Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽13,8;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽14,1.

Корпоративные события

• IVA Technologies. День инвестора.
• Ozon. финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.
• «Ренессанс страхование». заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• О`КЕЙ. операционные результаты за третий квартал 2024 года.

Другие важные события

• Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.
• Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПК серии 29025
• Россия: индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь — 09:00 мск.
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь — 11:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь — 12:00 мск.
• Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск.
• США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — за октябрь — 18:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2616,51 (+0,85%)
• Индекс РТС: 840,6 (+0,33%)
• S&P 500: 5782,76 (+1,23%)
• Dow Jones Industrial Average: 42 221,88 (+1,02%)
• NASDAQ Composite: 18 439,17 (+1,43%).