Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде ноября выросла на 0,74 п.п., до 20,91% годовых, сообщает Банк России. Средняя ставка превысила максимум за все время наблюдений с 2009 года — в первой декаде марта 2022 года средняя доходность по депозитам была равна 20,51% годовых при ключевой ставке на уровне 20%.

При этом ставки в разрезе срочности депозитов по всей линейке также выросли. Наибольший рост - на 0,95-1,23 п.п. - показали краткосрочные депозиты сроком до шести месяцев. В меньшей степени выросли ставки по вкладам свыше года — средние ставки по ним поднялись на 0,57 п.п.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за первую декаду ноября 2024 года составили:

• на срок до трех месяцев — 18,63% годовых (+1,23 п.п. к третьей декаде октября);
• на срок от трех до шести месяцев — 20,11% годовых (+0,95 п.п.);
• на срок от шести месяцев до одного года — 20,72% годовых (+0,71 п.п.);
• на срок свыше одного года — 19,15% годовых (+0,57 п.п.).

На 15 ноября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс., по данным ежедневного индекса FRG100, составляет 17,03% годовых. Это максимальный показатель индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

По данным на 15 ноября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:

• на три месяца — 19,56%;
• на шесть месяцев — 20,74%;
• на год — 20,02%.

Топ-10 банков по-прежнему остаются драйверами повышения доходности краткосрочных депозитов. Согласно индексу «Финуслуг», на 15 ноября в них предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

• на три месяца — 20,65%;
• на шесть месяцев — 21,73%;
• на год — 20,42%.

Как свидетельствует индекс вкладов маркетплейса «Финуслуги», рассчитываемый по топ-50 банкам, в период мониторинга с 2 по 11 ноября ставки по депозитам повысил 21 банк, при этом пять из них входят в топ-20. В пресс-службе платформы сообщили, что среди всех сроков в настоящее время максимальные ставки по вкладам на шесть месяцев — один год (на уровне 23,5%), а максимальная ставка при сроке три месяца чуть ниже — 23% годовых.

На заседании 25 октября, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 21%. Решение было принято в связи с сохранением высокого инфляционного давления. Сам регулятор дает жесткие сигналы рынку и не исключает дальнейшего повышения ставки на следующем заседании.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 20 декабря 2024 года.

На фоне повышения ключевой ставки крупные банки начали увеличивать ставки по сберегательным продуктам. Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам на этой неделе увеличили несколько системно значимых банков:

• МКБ запустил вклад «МКБ. Новогодний» с доходностью до 22,5% годовых;
• Альфа-Банк увеличил ставки по депозиту «Альфа-Вклад» до 22% годовых;
• Совкомбанк повысил ставки по вкладам «Удобный» и «Осенний максимум с Халвой» до 23,1% годовых, а также увеличил ставку по накопительному счету «Онлайн-Копилка» до 17% годовых;
• Газпромбанк повысил ставки по ряду вкладов до 22,3% годовых;
• ВТБ повысил максимальную ставку по «ВТБ-Вкладу» до 24% годовых, а также увеличил до 30% годовых доходность по комбинированному вкладу «Двойная выгода».

Около половины опрошенных россиян при распоряжении свободными деньгами высказали готовность оформить срочные вклады, а почти треть (27%) предпочли бы держать их на накопительных счетах, следует из исследования (есть у «РБК Инвестиций») Банка «ДОМ.РФ» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

По результатам опроса, больше половины респондентов (56%) при выборе сберегательного продукта предпочитают ориентироваться на выгодные условия вклада, причем чаще всего это люди моложе 25 лет, 10,5% — разместили бы средства в своем основном зарплатном банке, менее 5% — на маркетплейсе. При этом около 15% респондентов открыли бы депозит на срок три месяца, 14% — на полгода, чуть более 13% — выбрали бы срок год и более, добавили авторы исследования.