Virgin Galactic, Alibaba, Moderna: за какими отчетами следить на неделе

В центре внимания: Simon Property Group (SPG)

Отрасль: недвижимость
Рыночная капитализация: $41,56 млрд
Цена акции на 1 августа: $126,55
Консенсус-прогноз: $139,33
Когда отчет: 00:00 мск

Ожидания: EPS (прибыль на акцию) — $1,14, выручка — $1,1 млрд

• Simon Property Group — крупнейший в США инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет магазинами, ресторанами, развлекательными и торговыми центрами. Фонду частично или полностью принадлежит более 200 объектов в США. Основной заработок компания получает от аренды.
• Simon Property Group вышла на IPO в 1993 году, а выплачивать дивиденды начала с 1994 года и еще ни разу их не приостанавливала. В июне фонд увеличил квартальные дивиденды на 7,7%, до $1,4. Квартальная доходность составила 1,07%, исходя из цены в $130,48 на дату отсечки (30 июня).
• Аналитик Deutsche Bank Дерек Джонстон повысил целевую цену акций Simon Property с $120 до $142 и сохранил рекомендацию «покупать». В первом квартале скорость сдачи в аренду была выше ожиданий, что подтверждает высокий спрос на площади в торговых центрах, отмечает Джонстон.
• На Уолл-стрит нейтрально-позитивно оценивают перспективы Simon Property: по данным Marketwatch, 9 аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», один — «лучше рынка», 11 — «держать», и ни один эксперт не порекомендовал «продавать». Консенсус-прогноз — $139,33.

Другие важные отчеты 2 августа:

Square: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,32, прогноз выручки — $4,99 млрд.
SolarEdge: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,89, прогноз выручки — $455,65 млн.
Ferrari: до открытия рынка, прогноз EPS — €1,26, прогноз выручки — €1,24 млрд.
Zoominfo (коммуникации): после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,11, прогноз выручки — $162,46 млн.
Take-Two Interactive (видеоигры): до открытия рынка, прогноз EPS — $0,9, прогноз выручки — $685,33 млн.

В центре внимания: Alibaba (BABA)

Отрасль: онлайн-ретейл
Рыночная капитализация: $544,82 млрд
Цена акции на 1 августа: $195,19
Консенсус-прогноз: $285,8
Когда отчет: 14:30 мск
Ожидания: EPS (прибыль на акцию) — 14,42 юаня, выручка — $210,25 млрд юаней

• В середине июля The Wall Street Journal сообщила, что извечные конкуренты Alibaba и Tencent могут начать сотрудничество на фоне растущего давления на технологические компании со стороны властей КНР. Alibaba может добавить платежную систему WeChat Pay для оплаты товаров на своих торговых площадках, а Tencent, в свою очередь, упростит правила размещения объявлений товаров Alibaba в своем мессенджере WeChat.
• Китайские IT-компании уже несколько месяцев испытывают на себе давление регуляторов. Недавние ограничения сегмента дополнительного образования и расследование против сервиса такси Didi вызвали распродажу китайских акций. Бумаги Alibaba, Baidu, JD.com и Tencent с начала месяца снижались на минимумах на 20-30%.
• Аналитик Arete Ричард Крамер снизил целевую цену акций Alibaba с $250 до $192 и сохраняет рейтинг «держать». Аналитик считает, что действия регуляторов «серьезно повлияют» на монетизацию инвестиций таких компаний, как Alibaba и Tencent.
• Соотношение P/E (23,33) компании ниже среднего уровня в секторе (33,28). При этом P/S (4,83) превышает среднеотраслевое значение (3,18). С учетом того, что EV/EBITDA незначительно ниже чем у конкурентов (19,2х против 21х), можно говорить, что, согласно мультипликаторам, акции скорее оценены справедливо, чем переоценены. Рост прибыли и выручки может перевести бумаги компании даже в разряд недооцененных

Activision Blizzard (ATVI)

Отрасль: видеоигры
Рыночная капитализация: $64,97 млрд
Цена акции на 1 августа: $83,62
Консенсус-прогноз: $116,56
Когда отчет: 23:30 мск
Ожидания: EPS (прибыль на акцию) — $0,75, выручка — $1,89 млрд

• На торгах 27 июля акции Activision Blizzard упали на 7% после скандала с харрасментом вокруг компании. Сотрудницы получали более низкую стартовую зарплату, чем мужчины, и им было труднее продвигаться по карьерной лестнице. Также женщины подвергались сексуальным домогательствам. В компании обвинения отвергли.
• Аналитик Berenberg Джейми Басс повысил целевую цену акций Activision Blizzard с $105 до $110 и сохранил рейтинг «покупать». Сектор видеоигр стал одним из бенефициаров во время пандемийных ограничений, и по мере их снятия игроков станет меньше, однако долго это не продлится, считает аналитик.
• На Уолл-стрит довольно позитивно оценивают перспективы Activision Blizzard: по данным Marketwatch, 24 аналитика присвоили акциям компании рейтинг «покупать», пятеро — «лучше рынка», трое — «держать», один — «хуже рынка», и ни один эксперт не порекомендовал «продавать». Консенсус-прогноз — $116,56.
• P/E компании (28,19) находится на среднем уровне по сектору (28,14), а P/S (7,57) превышает сренднеотраслевые отметки (4,89). Акции компании несколько переоценены с точки зрения мультипликаторов. Для изменения положения компания должна показать рост прибыли и выручки

Другие важные отчеты 3 августа:

Transocean: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,16, прогноз выручки — $675,9 млн.
Marriott: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,45, прогноз выручки — $3,19 млрд.
Nikola: до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,3, прогноз выручки — $16,67 тыс.
Discovery: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,8, прогноз выручки — $2,98 млрд.
Amgen (биотех): после закрытия рынка, прогноз EPS — $4,08, прогноз выручки — $6,45 млрд.
Phillips 66: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,67, прогноз выручки — $22,88 млрд.
Under Armour: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,05, прогноз выручки — $1,21 млрд.
Eli Lilly: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,89, прогноз выручки — $6,59 млрд.
ConocoPhillips: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,03, прогноз выручки — $9,79 млрд.
DaVita (медицина): после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,17, прогноз выручки — $2,87 млрд.
Lyft: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,24, прогноз выручки — $699,13 млн.
Eaton: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,57, прогноз выручки — $5,02 млрд.
DuPont: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,94, прогноз выручки — $4 млрд.
Arconic: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,46, прогноз выручки — $1,76 млрд.

В центре внимания: Uber (UBER)

Отрасль: такси
Рыночная капитализация: $81,67 млрд
Цена акции на 1 августа: $43,46
Консенсус-прогноз: $69,53
Когда отчет: 23:30 мск
Ожидания: EPS (прибыль на акцию) — -$0,54, выручка — $3,74 млрд

• В июле Uber сообщила о партнерстве с сетью цветочных магазинов ProFlower. Потребители смогут заказывать доставку букетов с помощью приложений Uber и Uber Eats. Пока такая услуга будет доступна только в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе, Далласе, Майами, но позже этот список пополнится другими городами.
• 28 июля бумаги Uber оказались под давлением из-за появившихся сведений о том, что SoftBank планирует продать крупный пакет принадлежащих ему акций компании. Таким образом японский конгломерат хочет покрыть убытки от инвестиций в китайский сервис такси Didi, сообщил CNBC со ссылкой источники.
• На Уолл-стрит довольно позитивно оценивают перспективы Uber: по данным Marketwatch, 33 аналитика присвоили акциям рейтинг «покупать», трое — «лучше рынка», четверо — «держать», и лишь один — «продавать». Консенсус-прогноз — $69,53.
• Убыточность компании не позволяет корректно сравнить ее с другими игроками отрасли по значению P/E. Кроме того, P/S (7,97) значительно выше среднего уровня по сектору (1,6). С точки зрения мультипликаторов, акции Uber сильно переоценены. 

Другие важные отчеты 4 августа:

Toyota: до открытия рынка, прогноз EPS — $4,3, прогноз выручки — $67,48 млрд.
CVS Health: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,06, прогноз выручки — $70,14 млрд.
Booking: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$2,04, прогноз выручки — $1,89 млрд.
Sony: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,15, прогноз выручки — $19,57 млрд.
Etsy: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,63, прогноз выручки — $525,55 млн.
Spirit AeroSystems: до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,71, прогноз выручки — $955,77 млн.
Western Digital: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,5, прогноз выручки — $4,54 млрд.
Macerich: до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,09, прогноз выручки — $184,61 млн.
Kraft Heinz: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,72, прогноз выручки — $6,53 млрд.
Fastly: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,17, прогноз выручки — $85,73 млн.
Roku: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,12, прогноз выручки — $618,82 млн.
Electronic Arts: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,62, прогноз выручки — $1,28 млрд.
General Motors: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,69, прогноз выручки — $29,92 млрд.
Fox: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,57, прогноз выручки — $2,76 млрд.
Qorvo: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,45, прогноз выручки — $1,08 млрд.
Lumen Technologies: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,41, прогноз выручки — $4,99 млрд.
MetLife: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,68, прогноз выручки — $15,84 млрд.
Match Group: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,54, прогноз выручки — $687,25 млн.

В центре внимания: Moderna (MRNA)

Отрасль: биотехнологии
Рыночная капитализация: $142 млрд
Цена акции на 1 августа: $353,6
Консенсус-прогноз: $
Когда отчет: 15:00 мск
Ожидания: EPS (прибыль на акцию) — $5,96, выручка — $4,21 млрд

• 21 июля акции Moderna вошли в состав индекса S&P 500. Это означает, что пассивные фонды, ориентирующиеся на рынок США, будут покупать в свои портфели бумаги Moderna, что позволит расширить базу инвесторов.
• В конце июня биотехнологическая компания заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна против более заразного индийского штамма «дельта». Исследования показали, что препарат создает в организме антитела не только против «дельты», но еще и других вариантов вируса — «бета» и «эта», обнаруженных в ЮАР и Нигерии соответственно.
• На Уолл-стрит сдержанно оценивают перспективы Moderna: по данным Marketwatch, восемь аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», шестеро — «держать», один — «хуже рынка» и трое — «продавать». Консенсус-прогноз — $188,92, что подразумевает падение на 46,57%.
• Текущие значения P/E (275,59) и P/S (50,8) значительно выше среднеотраслевых уровней — 22,61 и 27,37 соответственно. Компания значительно переоценена с точки зрения мультипликаторов. Чтобы оправдать свою стоимость, Moderna должна показать значительный рост выручки и прибыли

Virgin Galactic (SPCE)

Отрасль: космический туризм
Рыночная капитализация: $7,22 млрд
Цена акции на 1 августа: $29,99
Консенсус-прогноз: $38,64
Когда отчет: 00:00 мск
Ожидания: EPS (прибыль на акцию) — -$0,33, выручка — $380 тыс.

• 11 июля Virgin Galactic успешно запустила в космос корабль VSS Unity, одним из пассажиров которого стал основатель Virgin Ричард Брэнсон. Предполагается, что компания начнет совершать коммерческие космические рейсы в 2022 году, до ей предстоит провести еще два тестовых полета. На сегодняшний день возможность полета в космос забронировали уже 600 человек, купив билеты по $250 тыс.
• На следующий день после полета Брэнсона акции компании росли более чем на 20% в ходе премаркета Нью-Йоркской фондовой биржи. Однако на основной сессии бумаги растеряли весь рост из-за объявленной допэмиссии.
• После успешного запуска космоплана VSS Unity аналитик Canaccord Кен Герберт повысил целевую цену акций Virgin Galactic с $35 до $48 и сохранил рейтинг «покупать». Он считает, что распродажа акций из-за объявленной допэмиссии была чрезмерной, и отмечает, что такое снижение представляет собой возможность для покупки. В то же время Герберт констатирует, что поток позитивных новостей из сферы космического туризма будет ограниченным.
• На Уолл-стрит нейтрально оценивают перспективы Virgin Galactic: по данным Marketwatch, четыре аналитика присвоили акциям компании рейтинг «покупать», 6 — «держать», один — «хуже рынка» и ни один эксперт не порекомендовал «продавать». Консенсус-прогноз — $38,64.

Другие важные отчеты 5 августа:

В центре внимания: DraftKings (DKNG)

Отрасль: ставки на спорт
Рыночная капитализация: $19,48 млрд
Цена акции на 1 августа: $48,5
Консенсус-прогноз: $69,52
Когда отчет: 15:30 мск
Ожидания: EPS (прибыль на акцию) — -$0,53, выручка — $240,38 млн

• В середине июня инвестиционная компания Hindenburg Research, специализирующаяся на судебно-финансовых исследованиях, выпустила отчет, в котором обвинила DraftKings в скрытых операциях на черном рынке. Бумаги компании в тот день подешевели на 12%.
• 21 июля DraftKings анонсировала запуск DraftKings Marketplace — платформы, предназначенной для покупки цифровых коллекционных предметов с помощью NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый, или уникальный токен). Сервис позволит торговать цифровыми коллекционными предметами в спорте, используя свою учетную запись DraftKings.
• На Уолл-стрит довольно позитивно оценивают перспективы DraftKings: по данным Marketwatch, 17 аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», один — «лучше рынка», 9 — «держать» и ни один эксперт не порекомендовал «продавать». Консенсус-прогноз — $69,52.
• P/S (23,82) компании значительно выше средних уровней в секторе (3,54). С учетом убыточности, которая не позволяет сравнение по P/E, можно говорить, о сильной переоцененности акций, согласно мультипликаторам. Для исправления положения компания должна показать прибыль и сильный рост выручки.

Другие важные отчеты 6 августа:

Cinemark: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,32, прогноз выручки — $4,99 млрд.
AMC Networks: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,36, прогноз выручки — $1,01 млрд.
TripAdvisor: после закрытия рынка, прогноз EPS — $17,91, прогноз выручки — $3,96 млрд.
Dominion Energy: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,95, прогноз выручки — $6,48 млрд.
AIG: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,2, прогноз выручки — $10,88 млрд.