«Черкизово» отказалась от размещения акций на бирже. Котировки ушли вниз
Один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России «Черкизово» отменил размещение акций на Московской бирже. Инвесторы отреагировали на эту новость продажей бумаг. За один день котировки упали на 4%, до ₽1468.
На прошлой неделе компания начала собирать заявки инвесторов на покупку бумаг. Производитель «Петелинки» планировал существенно увеличить число акций в свободном обращении. Объем размещения мог составить до $200 млн, а показатель free-float мог вырасти до 20%. Ожидалось, что книга заявок будет закрыта 10 апреля, а официальная цена размещения станет известна 11 апреля. Собрать книгу заявок компании не удалось.
Инвесторы посчитали установленный диапазон размещения ₽1875–2125 за акцию завышенным, объяснила аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Интерес к размещению акций был высоким, но из-за нынешней макроэкономической ситуации инвесторы не готовы покупать компании средней капитализации , сообщил представитель «Черкизова» информационному агентству Reuters.
Зачем «Черкизову» выходить на биржу
Вторичное размещение акций было вызвано желанием увидеть компанию среди российский голубых фишек , рассказали Reuters в «Черкизове». Увеличение доли акций в свободном обращении и рост ликвидности должны были привлечь к бумагам мясопереработчика более широкий круг инвесторов.
Первый раз компания провела размещение бумаг 15 августа 2006 года. Число акций в свободном обращении на Московской бирже на текущий момент составляет 2,4%.
19 марта 2019 год «Черкизово» объявило о намерении провести SPO — вторичное размещение акций на бирже. Компания планировала предложить инвесторам 6,5 млн акции на $200 млн, то есть 18,1% уставного капитала. Планировалось продать казначейские акции, находящихся на балансе компании, а также дополнительный выпуск новых бумаг. После продажи этого пакета планировался второй этап SPO — размещение 2,1 млн акций существующими акционерами компании.
Компания рассматривала возможность продажи акций по цене от ₽1875 до ₽2125 за бумагу. Рыночная капитализация после размещения бумаг на бирже могла составить от ₽89,18 млн до ₽101,07 млн. Полученные после SPO деньги производитель планировал использовать для погашения долга и будущих приобретений.
Чистый долг компании к концу декабря 2018 года составил ₽58,6 млрд, соотношение чистый долг/ EBITDA находилось на уровне 2,9х. В день объявления SPO капитализация «Черкизово» была на уровне ₽90,6 млрд.
Крупнейшими акционерами группы «Черкизово» являются Сергей и Евгений Михайловы, которым принадлежит по 26,3%. LM Family Trust владеет пакетом в 15,1%. Лидии Михайловой принадлежит 14,4%. Партнеру «Черкизова» — испанской Grupo Fuertes — принадлежит еще 8% бумаг.
Выручка компании в 2018 году выросла на 10%, до ₽102,6 млрд.Чистая прибыль увеличилась до ₽12 млрд, EBITDA прибавила 39,4% до ₽20,4 млрд. Объем выпущенной продукции за год превысил 1 млн тонн.
Второй провал для акций «Черкизова»
Нынешняя ситуация — не первая попытка провести повторное размещение акций «Черкизова» на бирже. Год назад компания уже планировала продажу бумаг на $300 млн. 26 апреля 2018 группа отложила размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Причиной отмены была названа высокая волатильность на рынке ценных бумаг после введения санкций США против России в начале апреля 2018 года.
4 апреля 2019 года акции группы «Черкизово» рухнули на 25%. Бумаги производителей мяса подешевели без каких-либо очевидных причин и новостей. Аналитики объяснили падение котировок человеческим фактором. Всего с начала 2019 года акции подорожали на 38%.
