Лучше дома под матрасом: как меняются банковские продукты из-за пандемии

С начала самоизоляции банки серьезно переосмыслили свои риск-политики. При том, что количество заявок на кредиты осталось на «докарантинном» уровне, а в марте-апреле серьезно выросло, мы зафиксировали падение процента одобрений в два раза. У некоторых банков кредитная политика изменилась по региональному принципу.

Так, с начала самоизоляции в Москве один из местных банков полностью перестал выдавать кредиты жителям города. А один из региональных банков, наоборот, перестал кредитовать всех, кроме резидентов своего региона. Другие перестали одобрять заявки для представителей конкретных профессий и сфер экономики. Нежеланными заемщиками стали работники сферы услуг и путешествий, которые больше всего пострадали из-за пандемии. По данным ЦБ, только в апреле портфель банковских кредитов физлицам снизился на 0,6%.

Ужесточение кредитной политики не временный эффект пандемии — так теперь будет всегда. Подобная практика началась еще до вируса. Некоторые банки сосредоточатся на работе со своей базой, то есть будут предлагать кредитные продукты действующим клиентам. Больше шансов получить займ будет у тех, кто обратится в свой зарплатный банк. Финансовые организации будут очень внимательно смотреть на доходы и кредитную историю новых заемщиков.

Исключение — ипотека. Этот вид кредитования переживает настоящий бум. За первые пять месяцев года популярность раздела «Ипотека» нашего сервиса увеличилась на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Пик трафика был зафиксирован сразу после анонса президентом льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Но и здесь не все однозначно: хотя количество выдаваемых ипотечных кредитов даже в пик карантина сократилось меньше, чем, например, потребительских, средний размер кредита упал почти на 10%. Снижение ключевой ставки может привести к небольшому снижению ипотечных ставок, так что спрос в ближайшее время на этот вид кредита может еще возрасти.

С марта банки фиксировали отток вкладов, особенно валютных. Только за март из банков было выведено около $5 млрд. Во-первых, многие боялись масштабного кризиса, проблем у банков и заморозки денег вкладчиков. Во-вторых, Владимир Путин объявил о введение нового налога на вклады. С 2021 года под налогообложение попадут депозиты свыше ₽1 млн. Налог в 13% будет браться с суммы дохода, которая больше, чем ₽1 млн, умноженного на ключевую ставку ЦБ. Наконец, ставки по вкладам продолжали падать.

К июлю ситуация стабилизировалась, но вкладчики продолжают уносить деньги с валютных депозитов. К началу июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках снизилась до 4,8%. Россиян, привыкших к двузначной доходности, такие вклады вряд ли привлекут. Уже сейчас банки активно предлагают гибридные инвестиционные продукты: например, часть денег хранится на обычном вкладе, а часть инвестируется в фондовый рынок.

И, конечно, активнее всего будут развиваться инвестиционные сервисы. «Тинькофф Банк» предложил перечислять кэшбэк с карты на инвестиционный счет, Альфа-банк активно продвигает инвестиционные продукты родственного брокера через свое приложение. ВТБ реализовал совместный проект с «Яндексом»: в подписку «Плюс» добавился счет для хранения денег и инвестиций на российских биржах. Таких неожиданных коллабораций будет все больше. Главная задача банков здесь не только заработок — это попытка сделать инвестиции  утилитарными и доступными, как кредитные карты или депозиты.

Банки будут искать новые источники комиссионного дохода, поэтому станут продавать больше финансовых и околофинансовых продуктов, например, страховок.

Ещё до пандемии многие банки активно переводили все возможные операций в онлайн. Российский финансовый сектор по этому показателю вообще один из лучших в мире. Тот набор опций, который есть у стандартного российского банка (доставка карты курьером на следующий день, возможность открыть вклад онлайн, виртуальные карты, мгновенный обмен валюты в приложении и чаты с сотрудниками банка) в европейских странах могут предложить только финансовые стартапы.

И пандемия придала дополнительный импульс этой массовой цифровизации. Центральный банк временно либерализовал правила по идентификации клиентов, и банки смогли проводить сделки полностью дистанционно. Совкомбанк провел первую региональную сделку по выдаче ипотеки онлайн. В Астраханской области клиенту для получения жилищного кредита ни разу не пришлось идти в офис. А ВТБ выдал онлайн первый автокредит. Пока пилотный проект действует в Москве, но банк планирует масштабировать его на всю страну к концу года.

Оформление остальных сделок тоже упростили. Один из моих коллег во время карантина решил рефинансировать ипотеку. Он обратился в несколько банков и все они приняли документы для подготовки сделки по электронной почте. До карантина ему пришлось бы идти во все офисы лично.

В целом, те банки, которые до самоизоляции уже реализовали возможность подписания договоров в интернет-банке и мобильном приложении, значительно нарастили долю выдач в цифровых каналах. Нам известны банки, которые выдавали дистанционно до 60% кредитов в самый разгар карантина.

Понятно, что физические выдачи отыграют долю после снятия ограничений, но опыт, который получили финансовые учреждения, обязательно усилит значимость цифровых каналов. Этому будет способствовать и запуск системы «Маркетплейс» Центральным банком в этом году. По задумке регулятора, у всех жителей России должен быть равный доступ к финансовым продуктам, поэтому на этой площадке можно будет оформлять их дистанционно. И это можно считать хорошим итогом карантина.