Bloomberg узнал о планах ретейлера Familia выйти на биржу
Российский ретейлер Familia может провести IPO уже в начале 2022 года. Компания привлекла инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs для подготовки будущего размещения в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные о планах Familia источники.
Компания готовится выйти на биржу на фоне восстановления бизнеса после пандемии и хороших результатов с начала года. В прошлом году из-за закрытия магазинов продажи Familia упали на 8%. Однако с января по май 2021 года выручка компании выросла на 33% по сравнению с допандемийным 2019 годом, а сопоставимые продажи — на 4%.
Cопоставимые продажи — продажи за аналогичный период без учета эффекта от расширения сети.
Генеральный директор Familia Светлана Можаева отказалась комментировать планы по поводу IPO, отметив, что россияне «чрезвычайно ориентированы на бренд», пишет Bloomberg.
«Как только покупатель начинает понимать, что мы предлагаем настоящие бренды по очень низким ценам, он возвращается снова и снова», — сказала Светлана Можаева. По ее словам, маржа EBITDA компании достигла 14%. Для сравнения, у Fix Price, которая провела размещение в марте, этот показатель составлял 19%, пишет Bloomberg.
Familia, как и Fix Price, работает в дисконт-сегменте и опирается на офлайн-продажи. Компания была основана в 2000 году «как сеть универмагов распродаж для всей семьи», говорится на сайте ретейлера. Постепенно компания начала развивать в России формат торговли off-price — продажа товаров от мировых и локальных брендов по низким ценам. В число акционеров компании входят Goldman Sachs, TJX и Baring Vostok.
Американская компания TJX, которая управляет магазинами TJ Maxx, Marshalls и HomeGoods, приобрела 25% акций Familia в 2019 году за $225 млн. Goldman Sachs и Baring Vostok стали акционерами компании еще в 2016 году. Основатели компании — Дмитрий Луковников и Герман Ошкордин — также являются акционерами Familia, но их доли не разглашаются.
Сейчас в сети насчитывается 350 магазинов в России. Также ретейлер работает в Беларуси. В 2021 году компания планирует открыть еще 60 новых торговых точек. В сети представлены 7,5 тыс. брендов. По данным Familia, количество ее клиентов превышает 15 млн человек.
Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил сильный рост выручки и хорошую рентабельность Familia. По его словам, у частных российских компаний сейчас есть возможность выйти на рынок капитала и получить привлекательные оценки.
Bloomberg отмечает, что 2021 год становится успешным для российских компаний с точки зрения проведения IPO. В марте крупное размещение на Лондонской бирже провела компания Fix Price. В четверг, 3 июня, о планах провести листинг в Лондоне объявила золотобывающая компания Nordgold.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
