Акции гейм-студии с российскими корнями Nexters дебютировали ростом на 5%
Акции игровой студии Nexters выросли на 5,24% до $11,05 по состоянию на 19:35 мск, открытие прошло по $10,5. Бумаги начали торговаться на бирже NASDAQ под тикером GDEV в пятницу, 27 августа.
Для выхода на биржу разработчик видеоигр решил объединить бизнес со специальной компанией (Special purpose acquisition company, SPAC) Kismet Acquisition One Corp., созданной экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным. Бумаги этой компании уже торгуются NASDAQ. О завершении сделки компании объявили 27 августа. Об этом говорится в сообщении Nexters, полученном РБК.
В результате сделки стоимость Nexters была оценена в $1,9 млрд. После объединения новая компания получит около $132 млн. В эту сумму входят средства Kismet, а также инвестиции фонда из Абу-Даби Mubadala Investment Company и компании VPE Capital, которая специализируется на сделках в СНГ. Эти деньги разработчик игр намерен использовать для финансирования новых проектов, выхода на новые региональные рынки и заключения сделок с другими игровыми компаниями.
Впервые о плане стать публичной компанией путем сделки со SPAC игровая студия сообщила в феврале. В июле студия привлекла дополнительные инвестиции в объеме $50 млн в рамках раунда частного размещения PIPE. Инвесторами выступили фонд Mubadala Investment Company и VPE Capital.
Игровая студия Nexters была основана в России в 2010 году Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Штаб-квартира разработчика игр находится на Кипре. Она входит в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе. Ее флагманский продукт — игра в жанре RPG (role-playing game — компьютерная ролевая игра) Hero Wars.
Помимо основателей компании, акционерами Nexters являются миллиардеры Игорь и Дмитрий Бухманы, также владеющие разработчиком игр Playrix. После выхода на биржу четверо акционеров останутся владельцами 92% Nexters.
За второй квартал количество пользователей Nexters с ежемесячной оплатой увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло примерно 400 тыс. человек. Во втором квартале 2021 года показатель bookings Nexters достиг $154 млн, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Компания ожидает, что в этом году показатель bookings вырастет на 38% в годовом исчислении и достигнет около $610 млн.
Bookings — это показатель управленческого учета, который используют компании-разработчики игр. Он включает продажи за отчетный период онлайн и в рознице, а также заказы, относящиеся к будущим периодам.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
