СПб Биржа отложила IPO в США из-за решения аудитора
СПБ биржа планировала провести первичное размещение акций на собственной площадке и на американской бирже NASDAQ. Однако IPO в США отложено из-за решения аудитора, и биржа может разместиться только в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки биржи к IPO.
В августе стало известно, что СПБ Биржа планирует провести IPO как в России, так и в США. Предполагалось, что компания разместит локальные акции на собственной площадке, а депозитарные акции будут торговаться на бирже NASDAQ. При этом менеджмент компании рассчитывал на оценку $1,8–2,5 млрд.
Собеседники Forbes сообщили, что на этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter — письмо, подтверждающее, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. По словам источника издания, аудитора могло насторожить то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», которой принадлежит 12,8% ее акций. Этот факт представляет значительный риск и мог бы стать причиной отказа в выдаче comfort letter. Другой источник издания сообщил, что сама биржа объясняет случившееся тем, что не успела подготовить всю необходимую информацию. Представители биржи и «Фридом Финанс» отказались от комментариев.
Сложившаяся ситуация может не помешать планам биржи в России, сообщили источники Forbes. Размещение может пройти на самой СПБ Бирже уже 12-15 ноября.
В то же время Reuters указывает, что торговая площадка проведет двойной листинг. Согласно внутренним документам, она планирует технически подготовиться к листингу к середине ноября и разместить у себя около 10% уставного капитала, чтобы получить $150 млн. Местный листинг биржи будет составлять около 10% ее уставного капитала.
Вторая часть IPO запланирована на апрель 2022 года и должна привлечь дополнительные $300 млн на бирже NASDAQ, сообщили источники агентства.
Площадка отказалась от комментариев.
«Коммерсантъ» в конце сентября сообщал, что размещение может быть сдвинуто на более поздние сроки — до лета 2022 года. По словам одного из собеседников «Ъ», биржа не успевала получить заключение аудиторов. Но другие источники утверждали, что все заключения получены, а выбирать момент для IPO группа будет, исходя из рыночной конъюнктуры.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале