Оценка ЦИАН по итогам IPO может превысить $1 млрд
IPO американских депозитарных акций (ADS) Cian PLC — головной компании сервиса аренды и продажи недвижимости ЦИАН, зарегистрированной на Кипре — пройдет в диапазоне между $13,5 и $16 за бумагу. Объем размещения составит 18,2 млн ADS. Об этом говорится в проспекте, поданном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Из 18,2 млн ADS 4,042 млн акций разместит ЦИАН, а 14,17 млн — его акционеры. Таким образом, компания может привлечь по итогам IPO $54,6–64,7 млн, а продающие акционеры — $191,3–226,7 млн. Оценка бизнеса может составить от $0,9 до $1,1 млрд.
Компания выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером CIAN. Поскольку листинг будет двойным, аналогичный торговый код будет присвоен ЦИАН на Московской бирже.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».
Согласно документу, выручка компании по итогам 2020 года составила ₽3,97 млрд, что на 10,1% превышает аналогичный показатель 2019 года. При этом выручка за первое полугодие 2021 года показала рост год к году на 64,7%, до ₽2,7 млрд. Чистый убыток за 2020 год и первое полугодие 2021-го составил ₽627 млн и ₽1,67 млрд соответственно. Компания отмечает, что рост убытка связан с выплатами в рамках программы мотивации.
Рынок, на котором работает сервис, в 2020 году оценивался в $6 млрд. Совокупный годовой темп роста рынка онлайн-объявлений недвижимости составит 27% с 2021 по 2025 год, указывает ЦИАН со ссылкой на оценку консалтинговой компании Frost & Sullivan.
Впервые ЦИАН объявил о планах провести IPO в январе 2021 года. Тогда партнер фонда Elbrus Capital (владеет контрольным пакетом ЦИАН) Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 году. Он отмечал, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд. В том же месяце в организации сообщили о начале подготовки к IPO.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
