Конкурент Tesla запланировал привлечь по итогам IPO до $9,6 млрд
Производитель электропикапов Rivian определился с диапазоном цены акций, которые компания предложит инвесторам в ходе первичного размещения акций (IPO) — $57–62 за бумагу. Об этом компания сообщила в заявлении, поданном в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Rivian планирует предложить к продаже 135 млн обыкновенных акций класса А плюс выпустит опцион для андеррайтеров на 20,25 млн акций. Таким образом, по верхней планке ценового диапазона компания сможет привлечь $9,625 млрд.
По данным финансовой платформы Dealogic, которые привел Reuters, за последние десять лет большую сумму во время IPO в США привлекли только две компании: Alibaba — $25 млрд в 2014 году и Meta Platforms (тогда Facebook Inc.) — $16 млрд в 2012 году. Uber в 2019 году удалось собрать $8,1 млрд.
В результате рыночная стоимость Rivian может составить $54,6 млрд, отметил телеканал CNBC. А с учетом опционов сотрудников на акции и ограниченных паев акций стоимость компании может оказаться ближе к $60 млрд, пишет Bloomberg.
При такой оценке Rivian обгонит по капитализации Honda, которая сейчас стоит на рынке $52,4 млрд, и приблизится к Ford, чья капитализация составляет $71,73 млрд.
Rivian начнет традиционное роуд-шоу (Road Show), на котором представит компанию потенциальнам инвесторам, во вторник, 2 ноября. А на следующей неделе акции предположительно начнут торговаться на бирже NASDAQ под тикером RIVN.
В заявлении в SEC производитель сообщил, что интерес к покупке акций уже выразили несколько ключевых инвесторов — как новых, так и тех, кто уже инвестировал в компанию. Среди них — Amazon, холдинговая компания T. Rowe Price, инвестиционные компании Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, консалтинговая компания Third Point Investors, Blackstone, инвестиционная группа Dragoneer и Фонды Сороса. В совокупности они планируют вложить в Rivian до $5 млрд.
Как частная компания производитель привлек с 2019 года около $10,5 млрд от ряда крупных инвесторов, включая Amazon, Ford Motor и Cox Enterprises. Amazon в конце октября сообщила, что ее доля в Rivian составляет 20%.
Rivian планирует пустить деньги, привлеченные во время IPO, на расширение масштабов производства — компания стремится увеличить свою долю на растущем рынке электромобилей, пишет Bloomberg. По состоянию на 31 октября 2021 года у Rivian были предварительные заказы примерно на 55,4 тыс. машин в США и Канаде. Компания предупредила, что, хотя продажи запланированы на декабрь, они могут быть отложены.
Согласно отчетам компании, чистый убыток Rivian за первые шесть месяцев 2021 года составил $994 млн по сравнению с $377 млн годом ранее.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
