Bloomberg узнал о найме консультантов для переговоров по бондам «Яндекса»
Российская поисковая система «Яндекс» начала финансовые консультации для поиска решения по обслуживанию долга по конвертируемым облигациям, пишет Bloomberg.
В качестве финансового консультанта по реструктуризации долга по облигациям выступает американская корпорация Alvarez & Marsal, которая помогает российской IT-компании вести переговоры с держателями ее долговых бумаг. Еще одна американская компания — Morgan Lewis & Bockius LLP — предоставляет «Яндексу» юридические консультации, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о конвертируемых облигациях с купоном в 0,75% годовых с погашением в марте 2025 года. Компания выпустила их в феврале 2020 года на сумму $1,25 млрд и каждые полгода выплачивала по ним доход. Выплаты происходят акциями класса А, деньгами или их комбинацией, поэтому такие облигации называют конвертируемыми.
С 28 февраля американские торговые площадки NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги расписками «Яндекса», как и ряда других российских компаний. Торги акциями «Яндекса» не проводились в течение пяти дней подряд, что, согласно условиям, позволило держателям облигаций потребовать полного погашения долга. «Яндекс» уже предупредила, что сумма расчета, которая составляет $1,25 млрд, — это больше, чем есть на ее счетах, поэтому она не сможет полностью погасить все облигации.
«Компания «Яндекс» котируется на NASDAQ и не подпадает под действующие санкции. Мы беремся за работу выборочно, когда западные акционеры или кредиторы рискуют капиталом из-за операций в России», — прокомментировал ситуацию представитель Alvarez & Marsal. По данным Bloomberg, компания A&M также консультирует и другую российскую компанию — Ozon, которой также предстоит реструктуризация долга по конвертируемым облигациям.
В среду, 3 марта «Яндекс» стал первой компанией, которая выплатила иностранцам купон по облигациям после введения санкций на фоне спецоперации на Украине. Yandex N.V. выплатила $4,7 млн по облигационному займу на сумму $1,25 млрд с погашением в 2025 году. Представитель компании отмечал, что у «Яндекса» достаточно ликвидности за пределами России для выплаты купонного дохода.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
