«Роснефть» выпустит облигации в юанях на сумму не менее ¥10 млрд
Российская нефтяная компания «Роснефть» планирует 13 сентября собрать заявки на облигации в юанях на сумму не менее ¥10 млрд. Об этом сообщил заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин в рамках своего выступления на Московском финансовом форуме — 2022.
«Пять минут назад стало известно, что мы запустили еще одну сделку — «Роснефть» общим объемом ¥10 млрд. Таргетируем этот объем с пометкой «не менее», то есть компания готова взять с рынка больший объем. Срочность выпуска — два года. Сделка состоится на следующей неделе», — сказал Оферкин.
Как пишет ТАСС, к размещению планируются облигации серии 002Р-12 на два года и сроком обращения десять лет. Предварительная дата размещения — 20 сентября.
Ранее в этом месяце о планах выпустить в ближайшие месяцы облигации в юанях заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума — 2022 (ВЭФ-2022). По его словам, общий объем выпуска до конца года «Сбером» облигаций может составить в рублевом эквиваленте до ₽6 млрд.
Первой компанией, которая разместила бонды в юанях на российском внутреннем рынке, стал РУСАЛ. Биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 были зарегистрированы Московской биржей 15 июля 2022 года, торги начались 3 августа. При первичном размещении на выпуск БО-05 в ходе сбора заявок от инвесторов была сформирована четырехкратная переподписка объемом ¥2 млрд, в связи с чем принято решение дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06. Вслед за РУСАЛом юаневые облигации на российской рынке разместил «Полюс». Срок обращения бумаг серии ПБО-02 составляет пять лет, объем выпуска — ¥4,6 млрд. Ставка первого купона установлена на уровне 3,8% годовых.
«Прошедшие выпуски показали наличие спроса на такие продукты у российских участников спроса. Ставки по выпущенным облигациям должны быть интересны российским заемщикам. Особенно они будут интересны компаниям, имеющим выручку в юанях», — считает финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович. По его словам, «Роснефть» значительную долю продукции экспортирует в Китай, поэтому ожидает, что облигации компании в юанях «наверняка будут пользоваться спросом».
Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.