Шортисты заработали $304 млрд на обвале рынка США в 2022 году
В 2022 году игроки на понижение заработали $303,7 млрд прибыли благодаря резкому падению акций США. Это в четыре раза больше, чем в 2018-м, который был последним прибыльным годом для шортистов, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании S3 Partners.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг , валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию , надеясь откупить актив после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости, например, акций. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
Только по акциям Tesla инвесторы получили прибыль в размере $15 млрд. Бумаги производителя электромобилей в этом году упали более чем на 60%, включая падение на 8,1% во вторник, 20 декабря. Котировки снижались на фоне продаж Илоном Маском акций компании и снижения потребительского спроса на электромобили. Инвесторы также обеспокоены тем, что гендиректор компании Илон Маск уделяет много внимания социальной сети Twitter (заблокирована в России) после ее покупки.
«[В этом году] было проще шортить, поскольку экономическая ситуация была как встречный ветер для всего рынка вместо попутного, который наблюдался в предыдущие годы. Короткие позиции были невозможны в течение многих лет», — сказал портфельный менеджер хедж-фонда Anson Funds Моез Кассам.
Среди других любимчиков игроков на понижение оказались акции Amazon, Meta Platforms* (признана в России экстремистской и запрещена), Apple и Carvana. В этом году индекс широкого рынка S&P 500 упал почти на 19% на фоне глобального снижения из-за высокого уровня инфляции и повышения процентных ставок ФРС США. Сейчас индикатор близок к тому, чтобы продемонстрировать самое сильное годовое снижение с 2008 года.
Портфельный управляющий Stanphyl Capital Марк Шпигель отметил, что ставка против Tesla стала самой прибыльной короткой позицией его фонда в этом году. Фонд Stanphyl Capital с капиталом в $18 млн вырос примерно на 60% в 2022 году. Фонд Stanphyl Capital с 2014 года в разном объеме стабильно держит короткие позиции по акциям Tesla.
Однако последние несколько лет не были особенно прибыльными для « медвежьих » инвесторов. В прошлом году игроки на понижение потеряли $142,4 млрд, в том числе после того, как резкий взлет мемных акций Game Stop нанес колоссальный ущерб нескольким фондам, которые ставили против них. В 2020 году ФРС США снизила процентные ставки до исторического минимума в качестве ответных мер на пандемию COVID-19, что вызвало массовое ралли на рынках, в результате которого шортисты потеряли еще $241,7 млрд.
Инвесторы и трейдеры на бирже, стремящиеся заработать на снижении стоимости активов. Эта стратегия применяется на короткие позиции (в противоположность «быкам»). Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее