Топ-5 событий на СПБ Бирже: сюрприз от Баффета и исчезновение CEO
1. Продажа Баффетом акций TSMC за $3,7 млрд напугала инвесторов
Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway неожиданно продала почти все принадлежавшие ей акции крупнейшего в мире производителя чипов — тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Произошло это спустя всего несколько месяцев после покупки. На этой новости бумаги TSMC на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи в среду, 15 февраля, упали на 5,3% — до $92,8 за штуку.
Berkshire Hathaway купила бумаги TSMC в третьем квартале 2022 года. Рыночная стоимость пакета в конце сентября достигала $4,12 млрд. Однако уже в следующем квартале Berkshire Hathaway решила избавиться от 86% купленных бумаг. Общая стоимость бумаг TSMC, которые остались в портфеле, на конец 2022 года сократилась до $617,7 млн. По оценкам Bloomberg, продажа акций могла принести Berkshire Hathaway около $3,7 млрд.
Продажа акций спустя такой короткий промежуток времени с момента их покупки довольно редкая практика для Баффета, который обычно предпочитает долгосрочные инвестиции . Но все же подобное уже случалось ранее — в первом квартале 2022 года инвестор избавился от почти всех акций телекома Verizon за $8,3 млрд. Позиция в бумагах этой компании была открыта в конце 2020-го.
2. Капитализация банка China Renaissance рухнула на 50% после исчезновения руководителя
Акции китайского инвестиционного банка China Renaissance подешевели вдвое при открытии торгов в пятницу, 17 февраля, — до 5 гонконгских долларов ($0,64) за бумагу. Позднее часть потерь была отыграна, но за неделю капитализация China Renaissance все равно сократилась на 29%.
Распродажи акций начались после сообщения China Renaissance о том, что ее основной владелец и гендиректор Бао Фань перестал выходить на связь. В сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже подчеркивается, что, несмотря на пропажу банкира, China Renaissance работает в обычном режиме. Топ-менеджмент банка не располагает данными о том, что пропажа Бао Фаня связана с деятельностью компании.
По информации Bloomberg, руководители компаний в Китае часто пропадают, когда они становятся фигурантами правительственных расследований, и пропажа Бао Фаня сильно обеспокоила бизнес-элиту КНР. По словам старшего аналитика Forsyth Barr Asia Уиллера Чена, ситуация может привести к долгосрочному падению акций компании, так как Бао Фань — ее ключевой сотрудник.
Ранее из публичного поля исчезал основатель техногиганта Alibaba Джек Ма. Пропажа последовала за его критикой жесткого регулирования финансового сектора в Китае и заявлений о необходимости реформирования системы. Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что основатель компании Alibaba и миллиардер Джек Ма в прошлом году покинул КНР и живет в Японии.
3. Фонд Далио избавился от акций чипмейкеров и поставил на аэрокосмическую компанию Virgin Galactic
Bridgewater Associates, основанный бизнесменом Рэем Далио, представил результаты деятельности за квартал. Один из крупнейших в мире хедж-фондов, который управляет активами на $235 млрд, избавился от акций 133 компаний. Под «сокращение» подпал ряд компаний, которые занимаются производством чипов и графических процессоров — AMD, Micron и NVIDIA, разработчик игрового движка Unity Software и производитель компьютеров, мониторов и систем хранения данных Dell.
Одни из самых крупных продаж Bridgewater Associates совершил в акциях бигтехов Microsoft (-94,7% от имевшихся в портфеле акций) и Apple (-94%). Фонд также продал акции сетей отелей Marriott и Hilton Worldwide Holdings, бумаги нескольких фондов недвижимости (REIT).
Bridgewater Associates впервые приобрел акции американского сервиса такси Uber и бумаги космической компании Virgin Galactic, а также акции крупных банков — JPMorgan Chase, Citigroup и Morgan Stanley. В финансовом секторе Bridgewater Associates также купил бумаги одной из крупнейших инвесткомпаний мира — BlackRock.
Наибольшую долю в портфеле Bridgewater Associates по состоянию на конец 2022 года занимали бумаги биржевого фонда iShares Core S&P 500 ETF. Это ETF на индекс, состоящий из акций компаний США с большой капитализацией. Сейчас бумаги занимают первое место в портфеле с долей 4,33%.
4. Стамбульская фондовая биржа возобновила торги после недельного перерыва
Стамбульская фондовая биржа возобновила торги через неделю после их приостановки после крупного землетрясения. В первый день торгов, 15 февраля, индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100), который включает акции 100 крупнейших турецких компаний, поднялся почти на 10%. Рост оказался самым большим с 2008 года. Всего по итогам недели индекс прибавил почти 12%.
Спрос на акции вырос на фоне решения властей потратить на поддержку рынка миллиарды лир из Фонда национального благосостояния Турции (TWF). Также было объявлено о налоговых льготах и упрощении правил выкупа акций.
Стамбульская фондовая биржа приостановила торги 8 февраля после того, как индекс Borsa Istanbul 100 в первый час торгов рухнул более чем на 7%. Распродажи наблюдались после сильнейшего за десятки лет землетрясения на территории Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Все сделки, совершенные на бирже в среду, 8 февраля, были аннулированы.
5. СПБ Биржа добавила на утренние торги 200 бумаг с листингом в США
СПБ Биржа увеличила с 695 до 895 количество акций международных компаний с листингом в США, которые будут доступны к торгам с 10:00 мск. Список бумаг увеличился начиная с 16 февраля.
Биржевые торги акциями и депозитарными расписками остальных компаний с листингом в США начинаются с 15:30 мск. Без учета ETF общее количество бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения биржевых сделок на СПБ Бирже, превышает 1760.
Биржа уточнила, что время проведения торгов 146 ETF и 115 акциями компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже осталось прежним. Бумаги компаний с листингом на Гонконгской бирже начинают торговаться с 08:00 мск. С 15:30 мск начинаются торги 115 ETF с листингом в США, а с 17:30 мск — бумагами еще 31 ETF с листингом на американских биржах.
По состоянию на 17 февраля на платформе СПБ Биржи доступны более 2360 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции и депозитарные расписки компаний с листингом в США, Гонконге и в странах СНГ, а также ETF и еврооблигации.
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
