Топ-5 событий на СПБ Бирже: банковское домино, инфляция и делистинги
1. Акции Credit Suisse понесли рекордные потери за все время торгов
В среду, 15 марта, бумаги швейцарского банка Credit Suisse, второго по величине банка страны, на торгах на Швейцарской фондовой бирже (SIX) рухнули на 24% — до 1,7 швейцарского франка, что стало сильнейшим падением за один день. На минимуме падение достигало 30%, а цена опускалась до 1,55 швейцарского франка.
Бумаги Credit Suisse упали до нового минимума после того, как его крупнейший инвестор — Saudi National Bank — заявил, что не может предоставить дополнительную финансовую помощь, чтобы не нарушать регуляторные требования. Кроме того, в акциях банковского сектора наблюдались массовые продажи после краха американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital.
В четверг, 16 марта, Credit Suisse выразил намерение занять у Национального банка Швейцарии (SNB), выполняющего функции центрального банка страны, около 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд), а SNB заявил о готовности предоставить банку дополнительную ликвидность . После этого акции Credit Suisse выросли на 35% на фоне поддержки со стороны Нацбанка. Однако пока акции так и не смогли отыграть потери. За неделю банк потерял примерно четверть капитализации.
2. Акции First Republic Bank обвалились на 62% на фоне краха SVB
В акциях американского First Republic Bank начались массовые распродажи после того, как в США обанкротился крупнейший банк со времен кризиса 2008 года — Silicon Valley Bank (SVB). На торгах в понедельник, 13 марта, акции First Republic Bank обвалились на 62% — до $31,21.
В четверг, 16 марта, First Republic Bank получил $30 млрд депозитов от нескольких крупных банков в рамках пакета мер по спасению. Но это не успокоило инвесторов. На торгах в пятницу, 17 марта, бумаги банка потеряли более 20%. Всего за неделю капитализация First Republic Bank снизилась на 67%.
На прошлой неделе было объявлено о закрытии Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. SVB Financial, материнская компания Silicon Valley Bank, в пятницу, 17 марта, подала заявление о банкротстве.
3. Инфляция в США замедлилась до минимума с сентября 2021 года
Потребительские цены в США в феврале выросли в годовом исчислении на 6%. Рост стал наименьшим с сентября 2021 года. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), по итогам февраля составила 5,5%.
Несмотря на замедление, инфляция все еще остается существенно выше целевого уровня ФРС в 2%. В прошлом году рекордная инфляция заставила ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. С марта 2022 года регулятор повысил учетную ставку на 450 б.п. — с почти нулевого уровня до диапазона 4,5–4,75%. Годовой индекс потребительских цен в США достиг многолетнего максимума в 9,1% в июне 2022 года, что стало самым большим ростом с ноября 1981 года.
Очередное двухдневное заседание ФРС США состоится на следующей неделе, 21–22 марта. Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что регулятор повысит процентные ставки на 25 б.п., несмотря на недавние потрясения в банковском секторе США.
4. ЕЦБ повысил ставку до максимума с октября 2008 года
В четверг, 16 марта, Европейский центробанк повысил ключевую ставку на 50 б.п., с 3% до 3,5%, чтобы сдержать инфляцию. На такое же значение регулятор поднял ставку по депозитам — она повышена до 3%. Ставка по маржинальным кредитам увеличена до 3,75%. Новые ставки начнут действовать с 22 марта 2023 года.
Аналитики Bloomberg Economics прогнозировали, что ЕЦБ откажется от более раннего прогноза по повышению ставки на 50 б.п. и повысит ее только на 25 б.п. на фоне опасений по поводу состояния финансового сектора, в том числе из-за проблем в швейцарском Credit Suisse и краха американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital.
ЕЦБ сообщил, что, по его прогнозам, инфляция будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени. При этом регулятор заверил, что банковский сектор еврозоны устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью. Целью регулятора является возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%. Инфляция в еврозоне (CPI) в феврале, по предварительной оценке, достигла 8,5%.
5. Американские биржи объявили о делистинге акций «Яндекса», QIWI, Ozon, HeadHunter и ЦИАН
Биржи США 15 марта сообщили о решении провести делистинг ценных бумаг российских компаний, торги которыми были приостановлены с 28 февраля прошлого года. Биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг российских компаний, включая «Яндекс», Ozon, QIWI и HeadHunter. Кроме того, планируется делистинг ценных бумаг ЦИАН на NYSE. Бумаги исключат из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют решение, указали в NASDAQ.
СПБ Биржа сообщила, что продолжит торги бумагами ЦИАН, HeadHunter, Ozon и «Яндекса» в обычном режиме. Мосбиржа также подтвердила, что продолжит торги бумагами «Яндекса», HeadHunter, Ozon, QIWI и ЦИАН в обычном режиме при условии продолжения раскрытия ими информации.
Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность «Яндекса», сообщили в компании. «Все сервисы будут работать, как и раньше, а расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме. Все анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе», — заверила компания «Яндекс». Компания Ozon также сообщила, что потенциальный делистинг не повлияет на операционную деятельность. Обе компании подчеркнули, что не находятся под санкциями.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (котировального списка биржи) по инициативе компании-эмитента или в связи с дефолтом эмитента. После делистинга ценные бумаги этого эмитента могут торговаться только на внебиржевом рынке, а капитализация компании не может быть рассчитана. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
