Топ-5 событий на СПБ Бирже: разморозка бумаг, обвал Tesla и новые ETF
1. СПБ Биржа разморозит бумаги российских компаний с зарубежной «пропиской»
СПБ Биржа с 24 апреля автоматически переведет квазироссийские ценные бумаги* с неторговых на торговые разделы субсчетов депо. Инвесторы получат доступ к заблокированным ранее инструментам в полном объеме, сообщила торговая площадка.
Речь идет о бумагах следующих компаний: Cian, Etalon Group, Fix Price Group, Globaltrans Investment, HeadHunter Group, Ozon Holdings, Noventiq Holdings, TCS Group Holding, VK Company, X5 Retail Group, Yandex N.V.
«Торги и расчеты по сделкам с квазироссийскими ценными бумагами продолжат проводиться в долларах США. Перевод квазироссийских ценных бумаг с неторговых на торговые разделы будет произведен автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется», — отметила СПБ Биржа .
Также площадка подчеркнула, что торги квазироссийскими ценными бумагами на СПБ Бирже «осуществляются только с использованием российского (локального) пула ликвидности, без привлечения внешней ликвидности , поскольку на международных площадках торги такими ценными бумагами не проводятся».
Ранее источники «Коммерсанта» предупреждали, что перевод бумаг на неторговые счета не позволит разблокировать их в Euroclear и фактически закроет перевод их за рубеж.
*Квазироссийские бумаги — это бумаги иностранных эмитентов, которые ведут основную деятельность в России
2. Акции Tesla обвалились после слабого отчета и неудачного запуска Starship. Состояние Маска за сутки рекордно сократилось
Акции компании Илона Маска Tesla по итогам торгов 20 апреля упали на 9,75%, до $162,99 за бумагу.
Инвесторы стали избавляться от бумаг еще накануне, после выхода отчета за первый квартал. По его итогам чистая прибыль снизилась на 24%, до $2,51 млрд, прибыль составила $0,85 на акцию. Выручка увеличилась на 24% и достигла $23,33 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 18,3% против 26,8% годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что Tesla сообщит о скорректированной прибыли в $0,85 на акцию при выручке в $23,6 млрд. Ожидалось, что рентабельность после EBITDA будет на уровне 20%.
В четверг негатива бумагам Tesla добавила новость о неудачном запуске прототипа Starship — самой тяжелой в истории ракеты-носителя, разработанной SpaceX (еще одной компанией Илона Маска). Ракета взорвалась над Мексиканским заливом спустя четыре минуты после взлета.
Нерадостная новость пришла и из компании Twitter (заблокирована в России). Многие пользователи соцсети с синими галочками отказались платить $8 за эту функцию по подписке Twitter Blue.
На этом фоне состояние владельца Twitter, Tesla и SpaceX Илона Маска всего за сутки сократилось на $12,6 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Bloomberg. Это рекордное падение для состояния бизнесмена с начала года.
3. Штраф Ant Group могут уменьшить на $300 млн
Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что китайские власти планируют снизить размер штрафа для Ant Group примерно на $300 млн. Дочерняя компания Alibaba может в итоге заплатить ¥5 млрд (около $726 млн по текущему курсу) вместо $1 млрд. Собеседники агентства уточнили, что сумма штрафа еще может измениться.
После того как Ant Group выплатит штраф, она сможет получить лицензию финансового холдинга и вновь вернуться к идее стать публичной. Компания планировала выйти на китайские биржи еще в ноябре 2020 года, однако тогда регуляторы КНР не дали провести IPO.
Решение о сокращении размера штрафа было принято на фоне стремления властей завершить цикл многолетнего давления на крупные китайские технологические компании. Ранее ужесточение регулирования в этой отрасли привело к тому, что всего за полгода капитализация китайских бигтехов сократилась более чем на $800 млрд.
4. На СПБ Бирже впервые появились ETF для шортистов и ETF с плечом
С 19 апреля на СПБ Бирже стали доступны паи обратных и плечевых ETF с первичным листингом в США. Ранее такие фонды не были представлены на российском фондовом рынке.
ETF — это биржевые инвестиционные фонды, бумаги которых обращаются на бирже аналогично акциям публичных компаний. Обратные (реверсные) ETF позволяют открыть короткую позицию ( шорт ) против выбранного актива и заработать на падении его стоимости. Плечевые (маржинальные) ETF используют плечо или деривативы, чтобы добиться кратко более высокой доходности по сравнению с базовым активом, однако в таком случае и убыток будет в несколько раз больше.
Сделки с новыми ценными бумагами могут совершать только квалифицированные инвесторы, поскольку у ETF первичный листинг в США.
На СПБ Бирже стали торговаться паи пяти обратных фондов:
- ProShares Short S&P500 ETF (короткая позиция против индекса S&P 500);
- ProShares UltraShort S&P500 (короткая позиция против S&P 500);
- Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Share (короткая позиция против S&P 500);
- ProShares UltraPro Short QQQ (короткая позиция против индекса NASDAQ 100);
- Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (короткая позиция против The PHLX Semiconductor Sector Index, в который входят акции чипмейкеров).
Что касается плечевых ETF, то на СПБ Бирже их теперь четыре:
- Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (базовый актив S&P 500);
- ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ 100);
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (The PHLX Semiconductor Sector Index);
- Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (индекс долгосрочных казначейских облигаций США ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index).
Также квалифицированные инвесторы теперь могут приобрести на СПБ Бирже паи SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, который инвестирует в долговые ценные бумаги. Базовый актив для него — Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index.
Валюта торгов — доллары США, расчеты по ETF осуществляются в режиме Т + 2, то есть через два рабочих дня. Минимальный лот — одна ценная бумага. Торги проводятся с 14:30 до 01:45 мск в режиме основных торгов.
5. Акции создателя Angry Birds подорожали на 19% на фоне сделки с Sega
Акции финской компании Rovio Entertainment, которая разработала мобильную игру Angry Birds, по итогам торгов 17 апреля взлетели на Фондовой бирже Хельсинки на 18,14%, до €9,19. Драйвером роста котировок стало предложение японской Sega Sammy Holdings купить компанию за €706 млн (около $774 млн по текущему курсу).
Sega Sammy Holdings, которой принадлежит серия видеоигр Sonic the Hedgehog, планирует купить акции финской студии по €9,25 за штуку. По сравнению с ценой закрытия торгов до объявления предложение предполагает премию примерно в 19%.
Совет директоров Rovio Entertainment порекомендовал акционерам принять предложение. Так поступили уже как минимум 49,1% акционеров, включая семью основателя компании Майкла Хеда. Ожидается, что сделка будет закрыта примерно в третьем квартале этого года.
Angry Birds появилась в магазинах мобильных приложений в 2009 году и была первой игрой, количество скачиваний которой достигло 1 млрд. В 2017 году Rovio Entertainment стала публичной, на пике ее акции торговались на бирже в Хельсинке по €12,34. Однако затем компания разочаровала инвесторов своими финансовыми результатами, акции рухнули. К настоящему времени они до сих пор не смогли отыграть потери прошлых лет.
Хотя Rovio Entertainment пыталась развивать и другие продукты, в 2022 году финский разработчик по-прежнему зарабатывал преимущественно на серии Angry Birds. На этом фоне в японской инвесткомпании Toyo Securities заявили, что единственный плюс сделки для Sega Sammy Holdings — хороший денежный поток, который генерирует Rovio Entertainment.
После того как Sega Sammy Holdings объявила о намерении купить финского разработчика, ее акции упали на Токийской фондовой бирже более чем на 4%. «Angry Birds известна во всем мире. Но бренд уже прошел свой пик», — заявил основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото.
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
