Топ-5 событий на СПБ Бирже: потери Маска, обвал лиры и переход на T+1
1. Илон Маск за день потерял $20 млрд из-за обвала акций Tesla
Котировки акций производителя электрокаров Tesla обвалились на 9,74%, до $262,9 за бумагу, на торгах Нью-Йоркской биржи в четверг, 20 июля. В результате состояние главы компании Илона Маска сократилось за тот же день на $20,3 млрд — до $234 млрд.
Распродажа акций Tesla началась после того, как компания опубликовала отчет за второй квартал 2023 года и предупредила, что ей, возможно, придется продолжить снижать цены на свои электромобили. Падение акций Tesla на торгах в Нью-Йорке в четверг стало максимальным с 20 апреля.
С конца прошлого года компания несколько раз снижала цены на электрокары в США, Китае и на других рынках, а также увеличивала скидки и предоставляла другие стимулы для покупателей. Результатом стало сокращение валовой и операционной маржи компании, что оказало негативное влияние на настроения инвесторов. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что Tesla будет вынуждена и далее снижать цены на продукцию, если процентные ставки продолжат расти.
Маск сохраняет лидерство в списке богатейших людей планеты. Основная часть его состояния приходится на акции Tesla. По данным на апрель 2023 года, он владел около 13% Tesla. Ему также принадлежат активы Space Exploration Technologies и Twitter (соцсеть заблокирована в России).
2. Goldman Sachs сообщил о падении чистой прибыли на 58%
Чистая прибыль американского инвестиционного банка Goldman Sachs по итогам трех месяцев упала на 58%, до $1,22 млрд, или $3,08 на акцию. Показатель чистой прибыли стал самым низким для Goldman Sachs со второго квартала 2020 года. Общий доход во втором квартале уменьшился на 8% по сравнению с прошлым годом и составил $10,9 млрд.
Банк сообщил об убытке в размере $504 млн, связанном с запланированной продажей финтеха GreenSky, который специализируется на онлайн-кредитах на ремонт и товары для дома. Goldman Sachs купил GreenSky за $2,24 млрд в сентябре 2021 года, чтобы ускорить рост направления потребительского финансирования. Но всего полтора года спустя банк принял решение продать бизнес, так как растущие убытки в потребительском подразделении Goldman Sachs вынудили банк изменить стратегию.
Банк также выделил $615 млн на покрытие кредитов и списал $485 млн, касающихся инвестиций в недвижимость, а также сообщил о проблемах в инвестиционно-банковской сфере. По данным Bloomberg, во втором квартале результаты инвестиционно-банковской деятельности Goldman Sachs стали худшими почти за десятилетие. Несмотря на слабые результаты, на торгах в среду, 19 июля, акции банка закрылись ростом, прибавив почти 1%.
3. Турецкая лира обновила исторический минимум. Курс доллара впервые превысил 27 лир
Турецкая лира на этой неделе продолжила падение по отношению к доллару. На торгах во вторник, 18 июля, курс доллара на международном рынке Форекс вырос по отношению к турецкой валюте еще на 2,8%, до 27,1027 лиры. Выше отметки 27 лир курс доллара поднялся впервые в истории. На следующий день курс лиры обновил антирекорд — курс доллара поднимался до 27,2219 лиры.
Валюта ускорила падение, поскольку турецкие государственные банки отказались от поддержки лиры в преддверии заседания Центрального банка Турции по ставке, сообщал Bloomberg со ссылкой на заявления трейдеров. По их словам, госбанки, которые часто продавали доллары для поддержки лиры в периоды ослабления валюты, в последнее время этого не делали. Обесценивание лиры спровоцировали и ожидания участников рынка того, что повышение процентной ставки ЦБ Турции будет ниже прогнозов.
Центральный банк Турции в четверг, 20 июля, повысил ставку на 250 б.п. — с 15% до 17,5% годовых. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что он повысит учетную ставку на 500 б.п., до 20%. Регулятор сообщил о возможности дальнейшего повышения до тех пор, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции.
Годовая инфляция в Турции выросла до 24-летнего максимума в 85,51% в октябре прошлого года в основном из-за падения курса турецкой лиры на фоне политики низких ставок. По данным статистического института Turkstat, к июню 2023 года инфляция в стране снизилась до 38,21%.
4. Microsoft и Activision Blizzard договорились о продлении срока действия соглашения о слиянии до 18 октября
Microsoft и Activision Blizzard в среду, 19 июля, договорились о продлении срока действия соглашения о слиянии до 18 октября. Компании изначально планировали завершить сделку к 18 июля, но из-за проблем с получением разрешений от регулирующих органов США и Великобритании не смогли завершить поглощение. Они решили продлить срок соглашения, поскольку антимонопольный регулятор Великобритании (CMA) решил отложить рассмотрение сделки до 29 августа.
Microsoft объявила о планах приобрести крупного разработчика игр Activision Blizzard в январе 2022 года. Среди игр, разработанных Activision Blizzard, — Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Candy Crush и другие. Компания Microsoft планирует выкупить акции компании Activision Blizzard по цене $95. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд. После поглощения Activision Blizzard корпорация Microsoft может стать третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.
В новом соглашении потенциальная плата за разрыв сделки, которую может получить Activision Blizzard, увеличивается до $3,5 млрд, если сделка будет расторгнута после 29 августа, и до $4,5 млрд, если это произойдет после 15 сентября.
Для закрытия сделки Microsoft должна получить единогласное одобрение почти в 20 странах мира, включая США, Великобританию, Японию, Китай, Австралию, Южную Корею. В мае сделку одобрила Еврокомиссия. А в середине июля окружной суд США Северного округа Калифорнии отклонил ходатайство Федеральной торговой комиссии (FTC) о судебном запрете на сделку.
5. СПБ Биржа сообщила о переходе на режим T+1 по российским и квазироссийским акциям с 31 июля
СПБ Биржа с 31 июля переведет квазироссийские бумаги (акции компаний, которые ведут основной бизнес в России, но имеют иностранную прописку) на режим расчетов Т+1. Это решение биржа объяснила необходимостью синхронизации расчетных циклов с площадками, где такие бумаги обращаются и к которым подключены участники торгов СПБ Биржи.
Новый режим расчетов коснется следующих компаний: Cian, Etalon, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Noventiq Holdings, TCS Group, VK, X5 Group и «Яндекс».
Сейчас расчеты по российским и квазироссийским ценным бумагам на СПБ Бирже проводятся на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). По международным ценным бумагам иностранных эмитентов код расчетов не изменится (останется Т+2).
Ранее Мосбиржа объявила, что с 31 июля переведет расчеты на рынках акций и облигаций в режим T+1. Сейчас по акциям и некоторым инструментам долгового рынка установлен режим торгов T+2 — это означает, что поставка актива после его покупки происходит на второй рабочий день после дня покупки.
Предприниматель, изобретатель, инноватор и миллиардер, живущий в США. CEO Tesla. Основатель частной космической компании Space X, компании SolarCity (производителя электроэнергии с использованием солнечных батарей), лаборатории исследований в области искусственного интеллекта OpenAI, лаборатории исследований в области нейроимплантантов Neuralink, компании The Boring Company (строительство тоннелей для скоростного транспорта Hyperloop), сооснователь платежной компании X.com (впоследствии PayPal). Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
