ГТЛК возобновит выплаты по еврооблигациям европейских «дочек»
Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) принял решение одобрить сделку по осуществлению компанией выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций в соответствии с требованиями Указа президента России № 430 от 5 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
В частности, будут возобновлены платежи по всем шести выпускам еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC под гарантию АО «ГТЛК»:
- XS1577961516;
- XS1713473608;
- XS2010044381;
- XS2131995958;
- XS2249778247;
- XS2010027451.
Общая сумма выплат запланирована в размере не более ₽160 млрд.
Первым в очереди на выплату станет купонный платеж по выпуску GTLK-24 (ISIN XS1577961516), купон планировалось выплатить по графику 31 мая 2023 года.
Следующие выплаты будут произведены по графику купонных платежей, установленных эмиссионной документацией по выпускам еврооблигаций с учетом регламентных процедур, требуемых для осуществления выплат, пояснили в компании.
Вопрос выпуска замещающих облигаций вместо указанных евробондов, а также выплаты пропущенных купонов с февраля 2022 года в ГТЛК продолжают прорабатывать и планируют рассмотреть на одном из следующих заседаний совета директоров.
«О параметрах замещающих выпусков и условиях обмена на еврооблигации компания проинформирует инвесторов дополнительно», — говорится в сообщении ГТЛК. Речь идет о держателях еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC.
В Указе № 430 говорится об обязанности компаний по исполнению обязательств перед российскими держателями ее евробондов и о том, что эти обязательства могут быть исполнены посредством выпуска аналогичных бумаг (с таким же размером купона и сроком погашения, что у еврооблигаций) в российском периметре. В мае 2023 года в 430-й Указ были внесены изменения, которыми установлен срок обязательного размещения замещающих еврооблигаций — до 1 января 2024 года.
Платежи по евробондам ГТЛК не совершались с февраля 2022 года, облигации не обслуживались. ГТЛК оценивает объем своей задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд (₽144,9 млрд).
Профессиональные участники рынка и частные инвесторы считали, что ГТЛК как российская компания обязана выполнить обязательства перед российскими инвесторами, заплатив им в рублях или выпустив замещающие облигации. Против ГТЛК и НРД было подано несколько исков о взыскании с ГТЛК и НРД задолженности по обязательствам, связанным с еврооблигациями. В коллективном иске частных инвесторов сумма первоначальных требований составляла $472,9 тыс. по основному долгу и ₽1,36 млн «процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами, по дату исполнения решения суда», как сказано в тексте иска (есть у «РБК Инвестиций»). В конце июля о намерении присоединиться к этому иску заявили банк «Синара» ($89,25 тыс. основного долга и ₽418,6 тыс. процентов), его дочерний Газэнергобанк ($577,98 тыс. основного долга и ₽2,7 млн процентов), а также АК Барс Банк и страховщик жизни БКС.
Индивидуальные иски с аналогичными требованиями по евробондам к ГТЛК подали банк «РЕСО Кредит» (сумма требований ₽35,1 млн), банк «Авангард» ($384,3 тыс., или ₽34,8 млн), банк «Александровский» (₽3,36 млн) и НС Банк (₽17,97 млн), страховая компания «Ингосстрах» (₽61,30 млн), «Ингосстрах-Жизнь» ($75 тыс., или ₽6,8 млн), «Росгосстрах Жизнь» (₽6,38 млн). Самая большая сумма требований у УК «Первая» — ₽3,15 млрд.
Совокупный объем размещения группы компаний ГТЛК по шести выпускам еврооблигаций составляет $3,25 млрд, по данным Cbonds. В связи с тем что дочерние компании ГТЛК, которые выпускали евробонды, проходят процедуру ликвидации в Ирландии, у держателей облигаций в соответствии с эмиссионной документацией есть право досрочного погашения всех евробондов, отмечал представитель группы инвесторов, подавших коллективный иск к ГТЛК, юрист a.t.Legal Вадим Резниченко.
Высокий суд Ирландии 31 мая 2023 года принял решение о начале процедур ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC в связи с тем, что у компании отсутствуют перспективы восстановления деятельности и шансов вернуть кредиторам почти $1,6 млрд. В связи с этой информацией Московская биржа со 2 июня приостановила торги еврооблигациями по пяти выпускам. В материнской компании — ГТЛК — сообщили, что ликвидация дочерних зарубежных компаний не оказывает существенного влияния на финансовую стабильность компании.
Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию, позволяющую ГТЛК проводить операции по банкротству своих зарубежных дочерних фирм. Срок действия лицензии — с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года.
