Arm подала заявку на IPO, которое может стать крупнейшим в 2023 году
Британский чипмейкер Arm, который принадлежит японскому холдингу Softbank, подал заявку на проведение IPO, которое станет крупнейшим в 2023 году, пишет Bloomberg. В США же размещение акций Arm может стать крупнейшим почти за два года — с момента размещения акций производителя электромобилей Rivian на сумму $13,7 млрд в октябре 2021 года.
В своей заявке, поданной накануне в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания сообщила, что каждая размещенная американская депозитарная акция (ADS) позволяет получить обыкновенную акцию номинальной стоимостью £0,001. Компания проведет первичный листинг на бирже NASDAQ под тикером ARM.
В документе также говорится, что в процедуре размещения бумаг примут участие банки Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Mizuho Financial. В документе перечислены и 24 других андеррайтера.
Андеррайтинг — услуги по гарантированному возмещению в случае финансовых убытков.
По данным агентства Bloomberg, Arm планирует установить цену размещения на следующей неделе. Компания не раскрыла в документе предлагаемые условия продажи акций, но ожидается, что оценка Arm составит от $60–70 млрд. По данным Reuters, компания Arm планировала привлечь в ходе IPO около $8–10 млрд, но эта сумма может быть снижена, поскольку материнская компания SoftBank решила сохранить за собой большую часть компании после покупки доли Vision Fund. Согласно данным, приведенным в документе, стоимость Arm составляет более $64 млрд, отмечает Bloomberg.
Согласно документу, поданному в SEC, SoftBank останется контролирующим акционером Arm после начала торгов. SoftBank, базирующийся в Токио, приобрел практически всю 25%-ную долю фонда Vision Fund в Arm за $16,1 млрд. Осенью 2020 года американская NVIDIA объявила о намерении купить Arm у Softbank за $40 млрд. В случае успешного закрытия это стало бы самой крупной сделкой в полупроводниковой индустрии за всю ее историю.
Однако против поглощения выступили антимонопольные регуляторы США, Великобритании и ЕС. В декабре 2021 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск с требованием отменить сделку, утверждая, что NVIDIA может стать явным монополистом на рынке полупроводников. Соглашение также требовало одобрения властей ЕС, Китая и Великобритании, но ни один регулятор не был готов одобрить сделку. Кроме того, свою озабоченность по поводу поглощения высказали и другие крупные технологические компании США — Qualcomm, Alphabet, Microsoft, Intel и Amazon. В феврале 2022 года NVIDIA окончательно отказалась от намерения приобрести Arm.
