В ГТЛК заявили о планах заместить все евробонды до конца 2023 года
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца 2023 года разместит замещающие облигации взамен всех тех, которые ранее были эмитированы европейскими «дочками» ГТЛК — GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC. Соответствующее заявление первого заместителя гендиректора ГТЛК Михаила Кадочникова приведено в официальном телеграм-канале, созданном для владельцев евробондов лизинговой компании.
«ГТЛК остается ответственным, надежным заемщиком и как государственная компания, безусловно, исполнит все требования законодательства РФ. До 31 декабря 2023 года компания последовательно заместит выпуски еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными обществами, о чем мы проинформируем наших инвесторов дополнительно», — сообщил Михаил Кадочников.
Также компания сообщила, что выплатила первый купонный доход по еврооблигациям GTLK-24/XS1577961516, купон планировалось выплатить по графику 31 мая 2023 года.
В период с 2017 по 2021 год дочерние компании GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC разместили шесть выпусков еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд для финансирования сделок в международном периметре, говорится в сообщении компании. «После введения санкций в отношении компаний Группы ГТЛК активы GTLK Europe были заморожены, а деятельность приостановлена, что привело к невозможности обслуживания долга по еврооблигациям», — пояснили в ГТЛК.
Совет директоров ГТЛК 10 августа принял решение одобрить выплаты, предусмотренные условиями выпуска еврооблигаций в соответствии с требованиями указа президента России № 430 от 5 июля 2022 года, сообщается на сайте раскрытия информации. Компания возобновит платежи по всем шести выпускам еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC под гарантию АО «ГТЛК»:
- XS1577961516;
- XS1713473608;
- XS2010044381;
- XS2131995958;
- XS2249778247;
- XS2010027451.
Общая сумма выплат составит не более ₽160 млрд.
Новые выплаты будут произведены по графику купонных платежей, установленных эмиссионной документацией по выпускам еврооблигаций с учетом регламентных процедур, требуемых для осуществления выплат, пояснили в компании.
Вопрос выпуска замещающих облигаций вместо указанных евробондов, а также выплаты пропущенных купонов с февраля 2022 года в ГТЛК продолжают прорабатывать и планируют рассмотреть на одном из следующих заседаний совета директоров.
В указе № 430 говорится об обязанности компаний по исполнению обязательств перед российскими держателями ее евробондов и о том, что эти обязательства могут быть исполнены посредством выпуска аналогичных бумаг (с таким же размером купона и сроком погашения, что у еврооблигаций) в российском периметре. В мае 2023 года в указ были внесены изменения, которыми установлен срок обязательного размещения замещающих еврооблигаций — до 1 января 2024 года.
Платежи по евробондам ГТЛК не совершались с февраля 2022 года, облигации не обслуживались. До возобновления купонных выплат ГТЛК оценивала объем задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд (₽144,9 млрд).
Против ГТЛК и НРД было подано несколько исков о взыскании задолженности по обязательствам, связанным с еврооблигациями. В коллективном иске частных инвесторов сумма первоначальных требований составляла $472,9 тыс. по основному долгу и ₽1,36 млн «процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами, по дату исполнения решения суда», как сказано в тексте иска (есть у «РБК Инвестиций»). В конце июля о намерении присоединиться к этому иску заявили банк «Синара» ($89,25 тыс. основного долга и ₽418,6 тыс. процентов), его дочерний Газэнергобанк ($577,98 тыс. основного долга и ₽2,7 млн процентов), а также АК Барс Банк и страховщик жизни БКС.
Индивидуальные иски с аналогичными требованиями по евробондам к ГТЛК подали банк «РЕСО Кредит» (сумма требований ₽35,1 млн), банк «Авангард» ($384,3 тыс., или ₽34,8 млн), банк «Александровский» (₽3,36 млн) и НС Банк (₽17,97 млн), страховые компании «Ингосстрах» (₽61,30 млн), «Ингосстрах-Жизнь» ($75 тыс., или ₽6,8 млн), «Росгосстрах Жизнь» (₽6,38 млн). Самая большая сумма требований у УК «Первая» — ₽3,15 млрд.
Совокупный объем размещения группы компаний ГТЛК по шести выпускам еврооблигаций составляет $3,25 млрд, по данным Cbonds. В связи с тем что дочерние компании ГТЛК, которые выпускали евробонды, проходят процедуру ликвидации в Ирландии, у держателей облигаций в соответствии с эмиссионной документацией есть право досрочного погашения всех евробондов, отмечал представитель группы инвесторов, подавших коллективный иск к ГТЛК, юрист a.t.Legal Вадим Резниченко.
Высокий суд Ирландии 31 мая 2023 года принял решение о начале процедур ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC в связи с тем, что у компании отсутствуют перспективы восстановления деятельности и шансов вернуть кредиторам почти $1,6 млрд. В связи с этой информацией Московская биржа со 2 июня приостановила торги еврооблигациями по пяти выпускам. В материнской компании — ГТЛК — сообщили, что ликвидация дочерних зарубежных компаний не оказывает существенного влияния на финансовую стабильность компании.
Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию, позволяющую ГТЛК проводить операции по банкротству своих зарубежных дочерних фирм. Срок действия лицензии — с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года.
